Un grupo de ocho bancos liderados por los coordinadores globales Bank of America, Citigroup, Credit Suisse y Mediobanca, más el fondo londinense Algebris han acordado absorber hasta 857 millones de euros en acciones no vendidas.

MPS está acudiendo a los mercados cinco años después de un rescate de 8.000 millones de euros que otorgó al Estado una participación del 64%.

Para compensar las pérdidas esperadas, dado el pequeño descuento que MPS ofreció sobre las nuevas acciones debido a su reducido valor de mercado en relación con el tamaño de la llamada de efectivo, los suscriptores están recibiendo comisiones mucho más altas de lo normal.

Las acciones de MPS cerraron el viernes con un descenso del 1,6% a 1,93 euros, por debajo de los 2 euros a los que se venden las nuevas acciones.

Los bancos también han exigido que MPS garantice acuerdos de subaseguro que cubran al menos la mitad de la parte privada de la ampliación de capital de 900 millones de euros. Sobre la base de su participación en MPS, el Estado aportará 1.600 millones de euros.

Los sub-suscriptores intervendrán una vez que el periodo de suscripción de la oferta de acciones finalice el lunes, recogiendo los derechos no ejercidos en los dos días siguientes.

Los propios suscriptores comprarán entonces lo que quede después.

Las dos fuentes dijeron que se espera que esa cantidad sea inferior a 100 millones de euros.

El director general de MPS, Luigi Lovaglio, corrió contrarreloj para conseguir compromisos de sub-suscripción antes del lanzamiento de la oferta.

A la cabeza de los subaseguradores está la francesa AXA, socio asegurador de MPS, que ha comprometido hasta 200 millones de euros.

La misma cantidad ha sido comprometida en conjunto por tres tenedores de bonos junior de MPS: los gestores de activos Pimco, Melqart y BlueBay.

Sumas que varían entre 20 y 30 millones de euros proceden de los empresarios Denis Dumont, Andrea Pignataro, el gestor de activos Anima Holding y el mismo Algebris.

El Tesoro también ha recurrido en gran medida al apoyo de las fundaciones bancarias que están bajo su supervisión directa y que son inversores históricos en los bancos italianos.

El viernes, Cariparo, con sede en Padua, se unió a una serie de fundaciones del rico norte de Italia que han comprometido en total algo más de 30 millones de euros esta semana para la captación de capital del MPS, dijeron las fuentes.

Eso coincide en líneas generales con un compromiso anterior de subaseguro por parte de cuatro fundaciones de la región de origen de MPS, la Toscana.

(1 dólar = 1,0028 euros)