New Fortress Energy Inc. y Apollo Global Management, Inc. informaron de que han completado la empresa conjunta previamente anunciada, estableciendo una plataforma que ahora posee y opera 11 buques de infraestructura de gas natural licuado que consisten en activos de almacenamiento flotante y regasificación, buques de almacenamiento flotante y buques de transporte de GNL. La plataforma ha sido bautizada como Energos Infrastructure (“Energos”) y es propiedad en un 80% aproximadamente de fondos gestionados por Apollo y en un 20% por NFE. Apollo y NFE han anunciado además el equipo ejecutivo de Energos, liderado por el recién nombrado director general Arthur Regan.

Regan es un veterano director ejecutivo de la industria marítima y socio operativo de Apollo, que ha establecido y dirigido empresas marítimas que cotizan en bolsa y de capital privado durante las últimas tres décadas. Comenzó su carrera como oficial en buques mercantes, incluyendo la navegación como capitán. Regan también actuará como director en el Consejo de Administración de Energos.

Además, Kevin Kilcullen ha sido nombrado director financiero de Energos. Kilcullen fue anteriormente director financiero de Diamond S Shipping, empresa que cotiza en bolsa, hasta el cierre de su reciente operación de fusión. Energos es una plataforma global de infraestructura marítima apuntalada por contratos a largo plazo, que se beneficia de las operaciones y actividades de desarrollo de GNL de NFE, así como de la experiencia marítima y de inversión líder de Apollo.

La plataforma proporciona una infraestructura crítica para la entrega, el almacenamiento y la regasificación de GNL a los países energéticos de todo el mundo, lo que puede reducir su dependencia del petróleo y el carbón para disminuir las emisiones de carbono y permitir un ahorro de costes potencialmente sustancial. Además de prestar servicio a los proyectos de NFE en todo el mundo, la Plataforma también atiende a una base de clientes diversificada de empresas de servicios públicos y energéticas de todo el mundo bajo fletamento de terceros. La cartera de 11 buques consta de 6 unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (“FSRUs”), 2 buques de transporte de GNL (“LNGCs”), y 3 unidades flotantes de almacenamiento (“FSUs”).

Como parte de la transacción, NFE ha acordado fletar diez de los buques de la Plataforma por un período de hasta 20 años, y esos fletamentos han comenzado inmediatamente, o comenzarán al expirar los acuerdos de fletamento de terceros existentes de los buques. La Plataforma también buscará oportunidades de crecimiento en apoyo tanto de la ENF como de terceros para apoyar la transición energética y reforzar la seguridad energética a nivel mundial. La valoración empresarial total implícita de Energos es de aproximadamente 2.000 millones de dólares basada en la transacción de la JV.

Apollo Capital Solutions realizó servicios de asesoramiento y colocación de deuda para la JV y la financiación de la deuda fue dirigida por Brookfield Infrastructure Debt y también incluyó un sindicato de otros fondos de crédito gestionados por Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners, LLC, y Carlyle Global Credit. Investec Inc. y BMO Capital Markets Corp. dirigieron la concertación de líneas de crédito renovable para apoyar la transacción.

NFE fue asesorado por Akin, Gump en la transacción, Apollo fue asesorado por Vinson & Elkins LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, y el grupo de crédito fue asesorado por Milbank LLP. Morgan Stanley y DnB Capital Markets actuaron como asesores financieros de NFE en la transacción.