(Actualizaciones de la tarde en Estados Unidos)

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Se reanuda la caída de las acciones con las grandes tecnológicas a la cabeza

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El dólar baja, pero sigue en los máximos de los últimos 20 años

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La libra esterlina rebota, pero la presión vuelve a recaer sobre los bonos británicos tras el breve respiro del BdE

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China dice que la estabilización de la moneda es la máxima prioridad

29 de septiembre (Reuters) - Los inversores iniciaron el jueves otro ciclo de ventas mientras el dólar apenas aliviaba su dominio en los mercados de divisas, los temores a la recesión minaban las acciones y los bonos sufrían más el dolor de los tipos de interés.

Tras un rebote parcial el miércoles, las acciones estadounidenses cayeron con fuerza el jueves. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,73%, el S&P 500 perdió un 2,25%, tocando un nuevo mínimo de dos años, y el Nasdaq Composite cayó un 3,09%, lastrado por grandes nombres tecnológicos como Apple Inc y Amazon.com Inc.

La mañana en Europa también fue dura. El índice de acciones STOXX 600 bajó un 1,67%, a pesar de que el euro y la libra esterlina , golpeados durante la última semana por las preocupaciones sobre la deuda del Reino Unido, recuperaron algo de terreno, subiendo por última vez un 0,5% y un 1,5%, respectivamente.

Las conversaciones sobre la intervención monetaria en China también cobraron fuerza, mientras que los mercados europeos de deuda pública se preparaban para la lectura de la inflación alemana más alta desde la década de 1950.

La venta de gilts también se reanudó un día después de que el Banco de Inglaterra interviniera drásticamente para intentar sofocar la tormenta que rodea a los nuevos planes de gasto del gobierno británico.

"Al mercado no le importaría algo de estabilidad, se ha vuelto un poco imprevisible", dijo la estratega jefe para Europa de Barings Investment Institute, Agnes Belaisch.

Dijo que los inversores estaban viendo ahora "incoherencia" en el Reino Unido con el gasto gubernamental mientras el Banco de Inglaterra intenta frenar la inflación, mientras que en el resto de países la atención se centra en lo alto que están dispuestos a llegar los bancos centrales con los tipos de interés.

El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años, la referencia de la zona euro, subió hasta el 2,29%, ya que las cifras de Renania del Norte-Westfalia apuntaron a una cifra de inflación de dos dígitos para el conjunto del país.

El rendimiento de los gilts a 10 años del Reino Unido, que impulsa los costes de endeudamiento del país, subió unos 20 puntos básicos (pb) hasta el 4,214%, después de haber caído casi 50 pb la víspera debido a la repentina intervención del Banco de Inglaterra, aunque el rendimiento a 30 años que tiene como objetivo el banco central apenas varió hasta el 3,96%.

La primera ministra británica, Liz Truss, defendió su nuevo programa económico, que ha llevado a la libra esterlina a un mínimo histórico esta semana y ha dejado los costes de endeudamiento del Reino Unido cerca de los de Grecia, afirmando que estaba diseñado para hacer frente a la difícil situación en la que se encuentra actualmente Gran Bretaña.

"Nos enfrentamos a tiempos económicos difíciles", dijo Truss, que sólo asumió el cargo de primera ministra del Reino Unido este mes, en la radio local de la BBC. "No lo niego. Es un problema global. Pero lo que es absolutamente correcto es que el gobierno del Reino Unido ha intervenido y actuado".

PONER EN JAQUE A LA INFLACIÓN

Volviendo al tema de la inflación, se sigue hablando del dólar, que ha aplastado a las divisas prácticamente en todas partes este año, así como del impacto de la invasión rusa de Ucrania.

Hablando con los periodistas en Londres el miércoles, el veterano responsable de la política de la Reserva Federal, Charles Evans, no dio ninguna indicación de que ninguno de los recientes dramas del mercado de divisas y de bonos fuera a desviar al banco central de Estados Unidos de su curso de subida de tipos.

"Sólo necesitamos controlar la inflación", dijo Evans, respaldando la subida de los tipos de la Fed -ahora entre el 3% y el 3,25%- hasta un rango del 4,5% al 4,75% para finales de año o marzo.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, se hizo eco de ello el jueves, diciendo que no veía dificultades en los mercados financieros estadounidenses que pudieran alterar la campaña de la Fed.

Estos comentarios ayudaron a impulsar el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos hasta el 3,768%; los bonos del Tesoro a 30 años subieron 4,1 puntos básicos hasta el 3,722%.

Los movimientos de las divisas del jueves hicieron que el índice del dólar, que mide la divisa frente a sus pares, se mantuviera de nuevo en torno a su reciente máximo de 20 años, con un descenso de alrededor del 0,2%, tras haber tenido el miércoles su peor sesión en 2 años y medio.

"A pesar de la sustancial apreciación en lo que va de año, vemos poca presión para que los responsables políticos respondan a la fortaleza del dólar por ahora", escribieron los estrategas de Morgan Stanley en una nota publicada el jueves.

"La fortaleza del dólar ponderada por el comercio no es excesiva, está en sintonía con unas condiciones financieras más estrictas en general y en línea con los objetivos de la Fed, aunque los beneficios de la inflación son pequeños".

Durante la noche, el yuan chino volvió a caer también, aunque se mantuvo justo por encima de los recientes mínimos posteriores a la crisis financiera, ya que el banco central de China dijo que la estabilización del mercado de divisas era su principal prioridad y también por los informes sobre una posible intervención en el mercado de divisas.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón terminó el día prácticamente plano, aunque el Nikkei japonés logró una subida cercana al 1%.

Los datos semanales de solicitudes de subsidio de desempleo desmintieron las expectativas con una caída inesperada que mostró lo tenso que sigue siendo el mercado laboral estadounidense. El PIB estadounidense cayó a una tasa anualizada no revisada del 0,6% el pasado trimestre, según informó el gobierno en su tercera estimación del PIB. La economía se contrajo a una tasa del 1,6% en el primer trimestre.

Los precios del petróleo se mantuvieron planos en el día, todavía lastrados por la fortaleza del dólar y las débiles perspectivas económicas, incluso cuando la OPEP+ ha iniciado las discusiones sobre un recorte de la producción de petróleo.

El crudo estadounidense subió un 0,18%, hasta 82,30 dólares por barril, mientras que el Brent se situó en 89,14 dólares, un 0,2% menos en el día.

Goldman Sachs recortó su previsión del precio del petróleo para 2023 a principios de esta semana, citando las expectativas de una demanda más débil y un dólar estadounidense más fuerte, pero dijo que los problemas de suministro global reforzaron su opinión a largo plazo de que los precios podrían volver a subir.

La fortaleza del dólar también contribuyó a mantener los precios del oro a la baja el jueves, y las inminentes subidas de tipos también fueron un viento en contra. El oro al contado bajó un 0,1% a 1.658,49 dólares la onza; los futuros del oro en EE.UU. cayeron un 0,08% a 1.659,00 dólares la onza.