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El S&P 500 registra la mayor caída porcentual de septiembre en 20 años

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Los tres principales índices bursátiles de EE.UU. registran caídas en tres trimestres

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Los datos de la inflación subyacente, más calientes de lo esperado

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Los índices bajan: Dow 1,71%, S&P 1,51%, Nasdaq 1,51%

NUEVA YORK, 30 de septiembre (Reuters) - El S&P 500 cerró el viernes los libros de su mayor caída de septiembre en dos décadas, derrapando sobre la línea de meta de un trimestre tumultuoso, cargado de una inflación históricamente caliente, tipos de interés al alza y temores de recesión.

Los tres principales índices viraron a la baja, tras aplastar un breve repunte a principios de la sesión.

El S&P y el Dow se anotaron sus terceras caídas semanales consecutivas, y los tres índices registraron sus segundas pérdidas mensuales consecutivas.

En los primeros nueve meses de 2022, Wall Street sufrió tres descensos trimestrales seguidos, la racha de pérdidas más larga para el S&P y el Nasdaq desde 2008 y la caída trimestral más larga del Dow en siete años.

"Es otro día feo para terminar un trimestre feo en lo que parece ser un año muy feo", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha, Nebraska. "Los inversores mirarán hacia atrás y se darán cuenta de que este fue el año en que la Reserva Federal dio un giro total a sus opiniones sobre la inflación y se volvió rápidamente increíblemente halcón".

La Reserva Federal ha sacudido los mercados al emprender su serie más implacable de subidas de los tipos de interés en décadas con el fin de frenar una inflación obstinadamente elevada, que tiene a muchos participantes en el mercado pendientes de los datos económicos clave en busca de señales de una recesión inminente.

"La constatación de que la Reserva Federal está haciendo todo lo posible para combatir una inflación que lleva 40 años siendo alta tiene a los inversores preocupados por si empujan a la economía al límite y a la recesión", añadió Detrick.

El informe de gastos de consumo personal (PCE) del Departamento de Comercio no contribuyó a apaciguar esos temores, ya que mostró que, aunque los consumidores siguen gastando, los precios que pagan se han acelerado, alejándose aún más del objetivo de inflación de la Fed y prácticamente asegurando que la política monetaria de halcón del banco central continuará durante más tiempo del que esperaban los inversores.

Los temores a la recesión también resonaron a través de las nefastas advertencias de Nike Inc y del operador de cruceros Carnival Corp, ambos citando presiones de márgenes relacionadas con la inflación.

Las acciones de estas empresas se hundieron un 12,8% y un 23,3%, respectivamente.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 500,1 puntos, o un 1,71%, hasta los 28.725,51; el S&P 500 perdió 54,85 puntos, o un 1,51%, hasta los 3.585,62; y el Nasdaq Composite cayó 161,89 puntos, o un 1,51%, hasta los 10.575,62.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el inmobiliario fue el único que ganó, mientras que el tecnológico de servicios públicos sufrió las mayores pérdidas porcentuales.

Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com y Nike fueron los que más pesaron.

Los informes de ganancias corporativas para el trimestre que termina con la campana de cierre del viernes comenzarán a aterrizar en unas semanas, y las expectativas de los analistas tienden a la baja.

Los analistas ven ahora un crecimiento anual de los beneficios del S&P 500 del 4,5%, en conjunto, por debajo de la estimación del 11,1% cuando comenzó el trimestre.

Es probable que las reasignaciones de fondos de fin de trimestre y el llamado "window dressing" hayan contribuido a la volatilidad de la sesión.

Las emisiones bajistas superaron a las que avanzaban en la Bolsa de Nueva York en una proporción de 1,45 a 1; en el Nasdaq, una proporción de 1,38 a 1 favoreció a los bajistas.

El S&P 500 no registró nuevos máximos de 52 semanas y sí 93 nuevos mínimos; el Nasdaq Composite registró 27 nuevos máximos y 380 nuevos mínimos.

El volumen en las bolsas estadounidenses fue de 12.440 millones de acciones, frente a la media de 11.450 millones de los últimos 20 días de cotización. (Información de Stephen Culp; información adicional de Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal en Bengaluru; edición de Jonathan Oatis)