(Para ver un blog en directo de Reuters sobre los mercados bursátiles de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, pulse o escriba LIVE/ en una ventana de noticias).

*

El S&P 500 se prepara para el peor septiembre, la racha más larga de caídas trimestrales desde la Gran Recesión

*

Nike se desploma tras una advertencia de márgenes

*

Los índices bajan: Dow 0,73%, S&P 0,40%, Nasdaq 0,18%

NUEVA YORK, 30 de septiembre (Reuters) - Wall Street se tambaleó al final de la mayor caída de septiembre del S&P 500 desde la crisis financiera mundial el viernes, cerrando los libros de un tumultuoso trimestre cargado de una inflación históricamente caliente, tipos de interés al alza y temores de recesión.

Los tres principales índices estaban en rojo, habiendo fluctuado durante gran parte de la sesión.

El S&P y el Dow iban camino de anotar sus terceras caídas semanales consecutivas, y los tres índices han puesto rumbo a sus segundas pérdidas mensuales consecutivas.

En los primeros nueve meses de 2022, Wall Street sufrió tres descensos trimestrales consecutivos, la racha de pérdidas más larga para el S&P y el Nasdaq desde la Gran Recesión y la más larga del Dow en siete años.

"Ha sido un trimestre muy doloroso para el mercado de valores", dijo Tim Ghriskey, estratega senior de carteras de Ingalls & Snyder en Nueva York. "Hay incertidumbre sobre la Fed y su capacidad para mantener la economía en marcha mientras ataca la inflación y la lleva a un nivel sostenible".

La Reserva Federal ha sacudido los mercados al emprender su serie más implacable de subidas de tipos de interés en décadas con el fin de frenar una inflación obstinadamente elevada, lo que tiene a muchos participantes en el mercado pendientes de los datos económicos clave en busca de señales de una recesión inminente.

El informe del Departamento de Comercio sobre los gastos de consumo personal (PCE) no contribuyó a apaciguar esos temores, ya que mostró que, aunque los consumidores siguen gastando, los precios que pagan se han acelerado, alejándose aún más del objetivo de inflación de la Reserva Federal y casi asegurando que la política monetaria de halcón del banco central continuará durante más tiempo del que esperaban los inversores.

Los temores a la recesión también resonaron a través de las nefastas advertencias de Nike Inc y del operador de cruceros Carnival Corp, ambos citando presiones de márgenes relacionadas con la inflación.

Las acciones de estas empresas cayeron un 11,9% y un 21,3%, respectivamente.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 213,52 puntos, o un 0,73%, a 29.012,09; el S&P 500 perdió 14,56 puntos, o un 0,40%, a 3.625,91; y el Nasdaq Composite bajó 19,19 puntos, o un 0,18%, a 10.718,32.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, los servicios públicos y los productos básicos de consumo, ambos considerados como sustitutos del mercado de bonos, sufrieron las mayores pérdidas porcentuales.

Apple Inc., Nike Inc. y Microsoft Corp. estuvieron entre los mayores lastres.

Los informes de ganancias corporativas para el trimestre que termina con la campana de cierre del viernes comenzarán a aterrizar en unas semanas, y las expectativas de los analistas tienden a la baja.

Los analistas ven ahora un crecimiento anual de los beneficios del S&P 500 del 4,5%, en conjunto, por debajo de la estimación del 11,1% cuando comenzó el trimestre.

Las reasignaciones de fondos al final del trimestre y el llamado "window dressing" probablemente contribuyan a la volatilidad de la sesión.

Las emisiones que avanzaron superaron a las que bajaron en la Bolsa de Nueva York en una proporción de 1,39 a 1; en el Nasdaq, una proporción de 1,64 a 1 favoreció a las que avanzaron.

El S&P 500 no registró nuevos máximos de 52 semanas y 55 nuevos mínimos; el Nasdaq Composite registró 15 nuevos máximos y 239 nuevos mínimos. (Información de Stephen Culp; información adicional de Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal en Bengaluru; edición de Jonathan Oatis)