Ratios financieros ARC Resources Ltd.

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CA00208D4084

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:15:17 19/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
23,10 ^CAD	+1,72 %		+1,09 %	+17,44 %

16/09	ARC Resources Ltd. Anuncia el dividendo trimestral elegible para el 15 de octubre de 2024	CI
09/09	ARC Resources mantiene la calificación Outperform y el objetivo de precio de $32 en National Bank of Canada	MT

9deff.xHsogBRkwdQzhn_1nKJs4Ra1xg2y1O1TDnsTRNiurxY.py9R2HVRsIEF8T2W1uEg2HThhXzWgpgfYSR5JeHB3FyFSVnQXi274FHeKg

Datos Financieros Publicados: ARC RESOURCES LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1214 M	1125,7 M	5110,8 M	8641,2 M	5655,1 M
Otros Ingresos, Total	8,3 M	8,7 M	15,6 M	-	-
Ingresos Totales	1222,3 M	1134,4 M	5126,4 M	8641,2 M	5655,1 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	497 M	447 M	1857,6 M	3087,4 M	2322,1 M
Beneficio Bruto	725 M	687 M	3268,8 M	5553,8 M	3333 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	84,2 M	91,9 M	167 M	213 M	212 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	7,1 M	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	535 M	524 M	1063,6 M	1317,3 M	1405,8 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	224 M	28,3 M	1045,6 M	1005,7 M	-341 M
Otros Gastos Operativos, Total	843 M	651 M	2276,2 M	2536,2 M	1276,8 M
Ingresos Operativos	-118 M	36,2 M	993 M	3017,6 M	2056,2 M
Gastos de Intereses, Total	-48,3 M	-45,6 M	-126 M	-97,2 M	-92,3 M
Ingresos por intereses e inversiones	4,8 M	800 mil	1,9 M	20,1 M	12,3 M
Gastos de Intereses Netos	-43,5 M	-44,8 M	-124 M	-77,1 M	-80 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	35,5 M	4 M	11,3 M	34,1 M	-10,6 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-126 M	-4,6 M	880 M	2974,6 M	1965,6 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-22,1 M	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1,7 M	-	-	-	84,4 M
Depreciación de activos	-3,9 M	-750 M	138 M	3,6 M	7,3 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-128 M	-755 M	995 M	2978,2 M	2057,3 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-101 M	-208 M	208 M	676 M	461 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-27,6 M	-547 M	787 M	2302,3 M	1596,5 M
Resultado Neto de la Empresa	-27,6 M	-547 M	787 M	2302,3 M	1596,5 M
Resultado Neto - (ER)	-27,6 M	-547 M	787 M	2302,3 M	1596,5 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-27,6 M	-547 M	787 M	2302,3 M	1596,5 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-27,6 M	-547 M	787 M	2302,3 M	1596,5 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,08	-1,55	1,26	3,48	2,62
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,08	-1,55	1,26	3,48	2,62
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	353 M	353 M	626 M	661 M	609 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,08	-1,55	1,25	3,47	2,61
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,08	-1,55	1,25	3,47	2,61
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	353 M	353 M	627 M	663 M	611 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,22	-0,01	0,88	2,81	2,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,22	-0,01	0,88	2,8	2,01
Dividendo Por Acción	0,6	0,3	0,29	0,49	0,66
Ratio de Pago	-769,57	-18,77	16,92	12,78	24,55
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	417 M	566 M	2005,8 M	4252,9 M	3394,5 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-111 M	43,3 M	1006,2 M	3031,3 M	2074,5 M
EBIT	-118 M	36,2 M	993 M	3017,6 M	2056,2 M
EBITDAR	422 M	568 M	2023,6 M	4284 M	3448,6 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1051,2 M	1119,8 M	4086,7 M	7662,3 M	6021,8 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	78,52	27,51	20,95	22,69	22,4
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-14 M	-26,8 M	33,7 M	288 M	202 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-86,9 M	-181 M	175 M	387 M	259 M
Ingreso Neto Normalizado	-78,94 M	-2,88 M	550 M	1859,12 M	1228,5 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	41 M	39,3 M	117 M	86,2 M	92,3 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	81,1 M	89,6 M	161 M	211 M	209 M
Costos de Exploración/Perforación	-	7,1 M	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	5,3 M	2,4 M	17,8 M	31,1 M	54,1 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,23 M	1,05 M	10,8 M	11,09 M	20 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	3,07 M	1,35 M	7 M	20,01 M	34,1 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	2,4 M	2,7 M	5,1 M	7,1 M	5,1 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	22,9 M	23,2 M	54,4 M	85,4 M	60,5 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3,6 M	3 M	1,5 M	100 mil	-
Compensación Total Basada en Acciones	28,9 M	28,9 M	61 M	92,6 M	65,6 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	8,5 M	400 mil	-	57,1 M	1,1 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	8,5 M	400 mil	-	57,1 M	1,1 M
Cuentas por Cobrar, Total	116 M	136 M	635 M	835 M	505 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	78 M
Cuentas por Cobrar Totales	116 M	136 M	635 M	835 M	583 M
Inventario	-	1,6 M	22,3 M	6,7 M	29,1 M
Gastos pagados por adelantado	8,9 M	8,4 M	35,6 M	52,5 M	103 M
Otros Activos Corrientes, Total	60,2 M	16,3 M	37,3 M	34,9 M	178 M
Activos Corrientes Totales	193 M	162 M	730 M	986 M	893 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	9505,9 M	10 mil M	15,47 mil M	16,76 mil M	18,62 mil M
Amortización acumulada	-4173,2 M	-5456,6 M	-5067,5 M	-6395,6 M	-7462,5 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	5332,7 M	4543,7 M	10,4 mil M	10,36 mil M	11,16 mil M
Inversiones a largo plazo	-	-	2,5 M	14,5 M	19,7 M
Fondo de comercio	248 M	248 M	248 M	248 M	248 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	-	-
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	4,2 M	-	-	13,3 M	61,5 M
Activos Totales	5778,3 M	4954,2 M	11,38 mil M	11,62 mil M	12,38 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	139 M	107 M	710 M	1120,6 M	698 M
Gastos Acumulados, Total	11,1 M	18,4 M	51,3 M	70,3 M	55,4 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	149 M	147 M	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	16,3 M	15,3 M	109 M	92,4 M	85,2 M
Otros Pasivos Corrientes	49,3 M	80,7 M	640 M	432 M	143 M
Total de Pasivos Corrientes	365 M	368 M	1511,1 M	1715,7 M	982 M
Deuda a largo plazo	729 M	555 M	1705,3 M	990 M	1148,9 M
Arrendamientos a largo plazo	29,9 M	33,9 M	760 M	703 M	975 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	772 M	591 M	574 M	962 M	1220,9 M
Otros Pasivos No Corrientes	442 M	615 M	902 M	600 M	629 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2338,4 M	2163,6 M	5452,8 M	4970,4 M	4955,1 M
Acciones ordinarias, Total	4658,3 M	4658,2 M	7221,1 M	6497,6 M	6268,2 M
Capital Adicional Pagado	32,2 M	36,5 M	46,3 M	39,9 M	36,1 M
Ganancias Retenidas	-1250,6 M	-1904,1 M	-1337,4 M	139 M	1141,4 M
Ingreso Integral y Otros	-	-	-2,5 M	-23,1 M	-17,9 M
Capital Común Total	3439,9 M	2790,6 M	5927,5 M	6653,5 M	7427,8 M
Capital Propio	3439,9 M	2790,6 M	5927,5 M	6653,5 M	7427,8 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5778,3 M	4954,2 M	11,38 mil M	11,62 mil M	12,38 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	353 M	353 M	694 M	621 M	597 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	353 M	353 M	694 M	621 M	597 M
Valor Contable / Acción	9,73	7,9	8,55	10,72	12,44
Valor Contable Neto	3191,7 M	2542,4 M	5679,3 M	6405,3 M	7179,6 M
Valor Contable Tangible por Acción	9,03	7,19	8,19	10,32	12,03
Deuda Total	924 M	751 M	2574,6 M	1785,3 M	2208,7 M
Deuda Neta	915 M	751 M	2574,6 M	1728,2 M	2207,6 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	42,4 M	19,2 M	142 M	249 M	433 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Empleados a tiempo completo	438	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	47,8 M	60,5 M	6 M	12,7 M	4,6 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-27,6 M	-547 M	787 M	2302,3 M	1596,5 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	535 M	531 M	1063,6 M	1317,3 M	1405,8 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	7,3 M	7,1 M	13,6 M	13,7 M	18,3 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	543 M	538 M	1077,2 M	1331 M	1424,1 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	100 mil	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-1,7 M	-	-	-2 M	-84,4 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	47,8 M	12,9 M	4 M	6,7 M	-7,3 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,9 M	750 M	-138 M	-3,6 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	4,5 M	4 M	2,6 M	1,2 M	1,2 M
Otras Actividades Operativas, Total	128 M	-90,2 M	682 M	76,9 M	-290 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-58,6 M	-11,9 M	-409 M	121 M	-245 M
Flujo de efectivo de las operaciones	639 M	656 M	2006,5 M	3833,3 M	2394,3 M
Gasto de Capital	-686 M	-336 M	-1054,9 M	-1428,8 M	-1838,3 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	5 M	1,8 M	79,7 M	11,9 M	118 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	4,9 M	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-2,5 M	-12 M	-5,4 M
Otras Actividades de Inversión, Total	7,4 M	-30,6 M	165 M	15,7 M	35,2 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-673 M	-364 M	-808 M	-1413,2 M	-1690,7 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	616 M	2209,2 M	7628,7 M	7027 M	4247,9 M
Deuda Total Emitida	616 M	2209,2 M	7628,7 M	7027 M	4247,9 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-620 M	-2406 M	-8367,7 M	-7832,8 M	-4162,8 M
Total de la Deuda Reembolsada	-620 M	-2406 M	-8367,7 M	-7832,8 M	-4162,8 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	13,9 M	29,4 M	16,6 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-341 M	-1292,3 M	-469 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-212 M	-103 M	-133 M	-294 M	-392 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-212 M	-103 M	-133 M	-294 M	-392 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-217 M	-300 M	-1198,8 M	-2363 M	-760 M
Cambio neto en efectivo	-251 M	-8,1 M	-400 mil	57,1 M	-56 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	42,9 M	41 M	119 M	82,8 M	88,1 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	20,6 M	-24,8 M	56,9 M	-1,8 M	510 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-107 M	254 M	1252,86 M	1842,15 M	189 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-77,24 M	283 M	1331,68 M	1902,9 M	247 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-111 M	-28,7 M	-628 M	-22,1 M	690 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-4,2 M	-197 M	-739 M	-806 M	85,1 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-1,25	0,42	7,6	16,4	10,71
Rendimiento sobre el Capital Total	-1,65	0,57	10,3	22,27	14,22
Rendimiento del Capital Propio %	-0,78	-17,57	18,05	36,6	22,68
Rendimiento sobre el Capital Propio	-0,78	-17,57	18,05	36,6	22,68
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	59,31	60,57	63,76	64,27	58,94
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,89	8,1	3,26	2,47	3,75
Margen de EBITDA %	34,09	49,9	39,13	49,22	60,03
Margen de EBITA	-9,08	3,82	19,63	35,08	36,68
Margen de EBIT %	-9,68	3,19	19,36	34,92	36,36
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-2,26	-48,24	15,34	26,64	28,23
Margen Neto de Ingresos %	-2,26	-48,24	15,34	26,64	28,23
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-2,26	-48,24	15,34	26,64	28,23
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-6,46	-0,25	10,73	21,51	21,72
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-8,78	22,39	24,44	21,32	3,34
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-6,32	24,91	25,98	22,02	4,36
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,21	0,21	0,63	0,75	0,47
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,24	0,23	0,69	0,83	0,53
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	12,11	8,96	13,27	11,76	8,42
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	155,45	212,92	129,73
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,53	0,44	0,48	0,57	0,91
Ratio de Liquidez Inmediata	0,34	0,37	0,42	0,52	0,6
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,75	1,78	1,33	2,23	2,44
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	30,14	40,84	27,51	31,05	43,37
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	2,35	1,71	2,81
Promedio de Días de Pago Pendiente	110	-	79,36	108,77	141,56
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-49,5	-76,01	-95,37
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	26,86	26,92	43,43	26,83	29,74
Deuda Total / Capital Total	21,17	21,21	30,28	21,16	22,92
Deuda a largo plazo / Capital propio	22,05	21,11	41,59	25,44	28,59
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	17,38	16,63	29	20,06	22,04
Total de Pasivos / Total de Activos	40,47	43,67	47,91	42,76	40,02
EBIT / Gastos de Interés