Flujo de caja Arthur J. Gallagher & Co.

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10/01	Arthur J. Gallagher adquiere Wealth Management Partners	MT

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Datos Financieros Publicados: ARTHUR J. GALLAGHER & CO.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	6897,1 M	6782,2 M	7973,9 M	8270,1 M	9559,2 M
Otros Ingresos, Total	-	-400 mil	500 mil	700 mil	-
Ingresos Totales	6897,1 M	6781,8 M	7974,4 M	8270,8 M	9559,2 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4622 M	4271,3 M	5032,1 M	4626,9 M	5405,8 M
Beneficio Bruto	2275,1 M	2510,5 M	2942,3 M	3643,9 M	4153,4 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1031,5 M	878 M	1013 M	1213,7 M	1550 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	140 M	145 M	151 M	145 M	165 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	334 M	366 M	398 M	453 M	528 M
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	-367 M
Otros Gastos Operativos, Total	1505,8 M	1389 M	1561,7 M	1811,3 M	1875,7 M
Ingresos Operativos	769 M	1121,5 M	1380,6 M	1832,6 M	2277,7 M
Gastos de Intereses, Total	-180 M	-196 M	-226 M	-257 M	-297 M
Ingresos por intereses e inversiones	86,9 M	75,9 M	83,1 M	136 M	-
Gastos de Intereses Netos	-92,9 M	-120 M	-143 M	-121 M	-297 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	676 M	1001 M	1237,6 M	1712 M	1981 M
Costos de reestructuración	-52,7 M	-51,8 M	-27,7 M	-55,3 M	-66,8 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-37,8 M	-34,5 M	-72,5 M	-210 M	-278 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-1 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	75,3 M	-5,8 M	18,9 M	13 M	-
Depreciación de activos	-100 mil	-51,7 M	-16,6 M	-2 M	-3,5 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-35 M	13,7 M	-164 M	-130 M	-447 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	626 M	871 M	975 M	1327 M	1185,1 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-89,7 M	12,8 M	20,1 M	211 M	219 M
Beneficios de Operaciones Continuas	716 M	858 M	955 M	1116 M	966 M
Resultado Neto de la Empresa	716 M	858 M	955 M	1116 M	966 M
Intereses Minoritarios	-47 M	-39,3 M	-48,2 M	-1,8 M	3,5 M
Resultado Neto - (ER)	669 M	819 M	907 M	1114,2 M	970 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	669 M	819 M	907 M	1114,2 M	970 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	669 M	819 M	907 M	1114,2 M	970 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,6	4,29	4,47	5,3	4,51
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,6	4,29	4,47	5,3	4,51
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	186 M	191 M	203 M	210 M	215 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,52	4,2	4,37	5,19	4,42
EPS diluido - Operaciones continuas	3,52	4,2	4,37	5,19	4,42
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	190 M	195 M	207 M	215 M	219 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,02	3,07	3,58	5,08	5,78
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,98	3,01	3,5	4,98	5,66
Dividendo Por Acción	1,72	1,8	1,92	2,04	2,2
Ratio de Pago	48,01	42,43	43,23	38,55	48,85
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1243,6 M	1632,2 M	1929,3 M	2430,2 M	2970,7 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1103,2 M	1487,1 M	1778,1 M	2285,5 M	2805,5 M
EBIT	769 M	1121,5 M	1380,6 M	1832,6 M	2277,7 M
EBITDAR	1390,5 M	1785,1 M	2081,4 M	2605,6 M	3152,9 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	7195 M	7003,6 M	8209,4 M	8550,6 M	10,07 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-14,33	1,47	2,06	15,9	18,49
Impuestos Domésticos Actuales	14,9 M	80,2 M	95,2 M	223 M	-36,8 M
Impuestos Extranjeros Actuales	66,6 M	94,6 M	109 M	197 M	213 M
Impuestos corrientes totales	81,5 M	175 M	204 M	420 M	176 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-148 M	-132 M	-163 M	-87 M	156 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-22,7 M	-30,3 M	-20,7 M	-122 M	-113 M
Impuestos diferidos totales	-171 M	-162 M	-184 M	-209 M	43,1 M
Ingreso Neto Normalizado	376 M	586 M	725 M	1068,2 M	1241,62 M
Gasto de pensión no monetario	2 M	-2,2 M	-5,4 M	-9,9 M	1,4 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	147 M	153 M	152 M	175 M	182 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	48,54 M	47,97 M	47,36 M	55,02 M	58,35 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	98,36 M	105 M	105 M	120 M	124 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	78 M	82,6 M	110 M	126 M	165 M
Compensación Total Basada en Acciones	78 M	82,6 M	110 M	126 M	165 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	605 M	665 M	403 M	342 M	972 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	605 M	665 M	403 M	342 M	972 M
Cuentas por Cobrar, Total	5891,7 M	6893,1 M	12,39 mil M	16,98 mil M	3786,6 M
Cuentas por Cobrar	388 M	443 M	510 M	546 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	6279,8 M	7335,8 M	12,9 mil M	17,53 mil M	3786,6 M
Gastos pagados por adelantado	116 M	112 M	172 M	197 M	-
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	2019,1 M	2909,7 M	4063,7 M	4621,9 M	-
Otros Activos Corrientes, Total	98,3 M	102 M	130 M	144 M	27,36 mil M
Activos Corrientes Totales	9117,5 M	11,12 mil M	17,67 mil M	22,83 mil M	32,12 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1452,8 M	1553,5 M	1667,5 M	1809 M	2150,6 M
Amortización acumulada	-592 M	-729 M	-808 M	-886 M	-1023,9 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	861 M	825 M	859 M	923 M	1126,7 M
Inversiones a largo plazo	45,4 M	22,4 M	8,9 M	56,6 M	-
Fondo de comercio	5618,5 M	6127 M	8666,2 M	9489,4 M	11,48 mil M
Otros Intangibles, Total	2318,7 M	2399,9 M	3954 M	3372,1 M	4633,3 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	946 M	1085,8 M	1228,5 M	1299 M	1132,3 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	728 M	748 M	958 M	933 M	1131,8 M
Activos Totales	19,63 mil M	22,33 mil M	33,34 mil M	38,91 mil M	51,62 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	6348,5 M	7784,6 M	13,85 mil M	18,7 mil M	-
Gastos Acumulados, Total	1234,6 M	1452,3 M	1809,8 M	1990,3 M	2459,3 M
Préstamos a corto plazo	171 M	204 M	228 M	242 M	295 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	645 M	130 M	246 M	310 M	670 M
Parte corriente de los arrendamientos	86,4 M	88,8 M	82,7 M	82,4 M	84,2 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	434 M	476 M	521 M	547 M	645 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	1,8 M	600 mil	1,3 M	18,5 M	26,91 mil M
Total de Pasivos Corrientes	8921 M	10,14 mil M	16,74 mil M	21,89 mil M	31,06 mil M
Deuda a largo plazo	3839,1 M	4276,9 M	5821,7 M	5562,8 M	7006 M
Arrendamientos a largo plazo	341 M	321 M	309 M	300 M	352 M
Ingresos no devengados no corrientes	69,7 M	65,7 M	58,7 M	62,6 M	61,5 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	30,7 M	27,8 M	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	128 M	107 M	166 M	92,4 M	130 M
Otros Pasivos No Corrientes	1090,4 M	1165,5 M	1694,5 M	1811,4 M	2186,5 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	14,42 mil M	16,1 mil M	24,78 mil M	29,72 mil M	40,8 mil M
Acciones ordinarias, Total	188 M	194 M	208 M	212 M	217 M
Capital Adicional Pagado	3825,7 M	4264,4 M	6143,7 M	6509,9 M	7297,8 M
Ganancias Retenidas	1901,3 M	2371,7 M	2882,3 M	3562,2 M	4052,9 M
Ingreso Integral y Otros	-760 M	-644 M	-726 M	-1140,4 M	-792 M
Capital Común Total	5155,5 M	6186,2 M	8508,4 M	9143,6 M	10,78 mil M
Intereses minoritarios	60 M	46,5 M	51,7 M	46,6 M	40 M
Capital Propio	5215,5 M	6232,7 M	8560,1 M	9190,2 M	10,82 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	19,63 mil M	22,33 mil M	33,34 mil M	38,91 mil M	51,62 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	188 M	194 M	209 M	212 M	217 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	188 M	194 M	208 M	212 M	217 M
Valor Contable / Acción	27,41	31,94	40,81	43,15	49,72
Valor Contable Neto	-2781,7 M	-2340,7 M	-4111,8 M	-3717,9 M	-5333,6 M
Valor Contable Tangible por Acción	-14,79	-12,08	-19,72	-17,55	-24,61
Deuda Total	5082 M	5019,7 M	6688,4 M	6497,5 M	8407,1 M
Deuda Neta	4477,2 M	4355,1 M	6285,8 M	6155,2 M	7435,6 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	30,7 M	27,8 M	-2,9 M	-600 mil	-12,9 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1175,2 M	1223,2 M	1216,8 M	1403,2 M	1457,6 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	60 M	46,5 M	51,7 M	46,6 M	40 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	6 M	6 M	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	145 M	145 M	145 M	145 M	169 M
Maquinaria, Total	335 M	386 M	420 M	470 M	540 M
Empleados a tiempo completo	33,25 mil	32,4 mil	39 mil	44 mil	52 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	8,7 M	10,1 M	8,3 M	11,1 M	23 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	669 M	819 M	907 M	1114,2 M	970 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	140 M	145 M	151 M	145 M	165 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	334 M	366 M	398 M	453 M	528 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	474 M	511 M	549 M	598 M	693 M
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-72 M	6,3 M	-17 M	-11 M	-8,4 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	100 mil	51,7 M	17,6 M	2 M	3,5 M
Remuneración basada en acciones (CF)	61,2 M	74,5 M	82,3 M	110 M	136 M
Otras Actividades Operativas, Total	52,4 M	-5,2 M	-33,8 M	-240 M	359 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-435 M	-796 M	133 M	-4789,3 M	-504 M
Cambio en Ingresos no Devengados	12,8 M	18,5 M	23,1 M	29,3 M	49 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	35,5 M	51,8 M	-124 M	49,9 M	-77,7 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-151 M	-176 M	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	472 M	1197,5 M	167 M	5262,8 M	411 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1119,2 M	1752,5 M	1704,1 M	2125,4 M	2031,7 M
Gasto de Capital	-139 M	-99,3 M	-129 M	-183 M	-194 M
Adquisiciones en Efectivo	-1266,8 M	-324 M	-3250,9 M	-765 M	-3041,9 M
Desinversiones	81 M	8,2 M	15,7 M	11 M	9,9 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-52 M	-1,4 M	-1,1 M	1 M	5,5 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-66,8 M	-69,2 M	-72,9 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1376,6 M	-417 M	-3431,7 M	-1004,8 M	-3293 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	19,2 M	16 M	37 M	25,3 M	41,7 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	5040 M	3054,9 M	2957 M	2570 M	5429 M
Deuda Total Emitida	5059,2 M	3070,9 M	2994 M	2595,3 M	5470,7 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-4060 M	-3150 M	-1235 M	-2756,5 M	-3610 M
Total de la Deuda Reembolsada	-4060 M	-3150 M	-1235 M	-2756,5 M	-3610 M
Emisión de Acciones Ordinarias	101 M	112 M	1546,7 M	123 M	120 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-321 M	-347 M	-392 M	-430 M	-474 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-321 M	-347 M	-392 M	-430 M	-474 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-141 M	-190 M	-230 M	-55,2 M	1366,6 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	638 M	-505 M	2684,1 M	-523 M	2873,9 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	6,1 M	120 M	-64,5 M	-99,9 M	-33,5 M
Cambio neto en efectivo	387 M	950 M	892 M	498 M	1579,1 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	169 M	189 M	216 M	240 M	271 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	22,2 M	113 M	325 M	318 M	226 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	638 M	733 M	819 M	1294,71 M	1477,32 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	751 M	856 M	961 M	1455,28 M	1662,76 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	144 M	339 M	432 M	231 M	425 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	999 M	-79,1 M	1759 M	-161 M	1860,7 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,67	3,34	3,1	3,17	3,16
Rendimiento sobre el Capital Total	5,2	6,53	6,53	7,42	8,17
Rendimiento del Capital Propio %	14,63	14,99	12,91	12,57	9,66
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,85	14,44	12,34	12,62	9,73
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,99	37,02	36,9	44,06	43,45
Margen de Gastos Generales y Administrativos	14,96	12,95	12,7	14,67	16,21
Margen de EBITDA %	18,03	24,07	24,19	29,38	31,08
Margen de EBITA	16	21,93	22,3	27,63	29,35
Margen de EBIT %	11,15	16,54	17,31	22,16	23,83
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,38	12,65	11,98	13,49	10,11
Margen Neto de Ingresos %	9,7	12,07	11,37	13,47	10,14
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,7	12,07	11,37	13,47	10,14
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,45	8,65	9,1	12,92	12,99
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	9,25	10,81	10,27	15,65	15,45
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	10,88	12,62	12,05	17,6	17,39
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,38	0,32	0,29	0,23	0,21
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	10,63	8,05	9,47	9,28	9,33
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,23	1,06	0,83	0,56	2,85
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,02	1,1	1,06	1,04	1,03
Ratio de Liquidez Inmediata	0,73	0,75	0,76	0,79	0,15
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,13	0,17	0,1	0,1	0,07
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	297,88	344,96	441,4	648,24	127,87
Promedio de Días de Pago Pendiente	477,32	605,52	784,47	1,28 mil	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	97,44	80,54	78,13	70,7	77,73
Deuda Total / Capital Total	49,35	44,61	43,86	41,42	43,74
Deuda a largo plazo / Capital propio	80,15	73,77	71,62	63,8	68,04
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	40,59	40,86	40,21	37,37	38,28
Total de Pasivos / Total de Activos	73,44	72,09