Acción AJG ARTHUR J. GALLAGHER & CO.
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Finanzas Arthur J. Gallagher & Co.

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US3635761097

Multilínea de Seguros y Corredores

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 22:00:02 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
234,1 USD -1,20 % Gráfico intradía de Arthur J. Gallagher & Co. -1,04 % +4,10 %
26/04 ARTHUR J. GALLAGHER & CO. : Evercore ISI permanece neutral ZM
26/04 ARTHUR J. GALLAGHER & CO. : Wells Fargo Securities mantiene su recomendación de compra ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 17.763 23.792 35.169 39.752 48.554 51.157 - -
Valor de la empresa 1 21.764 27.672 40.821 45.524 55.548 59.189 57.930 57.401
P/E ratio 27,1 x 29,5 x 38,8 x 36,3 x 50,9 x 32 x 26,9 x 23,3 x
Rendimiento 1,81 % 1,46 % 1,13 % 1,08 % 0,98 % 1,03 % 1,08 % 1,15 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,52 x 3,47 x 4,35 x 4,72 x 4,89 x 4,42 x 4 x 3,56 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,08 x 4,04 x 5,05 x 5,41 x 5,6 x 5,12 x 4,53 x 4 x
Valor de la empresa / EBITDA 16,2 x 16,3 x 20,1 x 17,8 x 18,5 x 16,4 x 14,4 x 12,6 x
Valor de empresa / FCF 22,2 x - 25,9 x 23,4 x 30,2 x 19,3 x 20 x 17,6 x
FCF Yield 4,5 % - 3,86 % 4,27 % 3,31 % 5,17 % 4,99 % 5,67 %
Price to Book 3,44 x 3,84 x 4,16 x 4,37 x 4,52 x 3,87 x 3,23 x 3,28 x
Número de valores (en miles) 186.523 192.322 207.278 210.840 215.911 218.516 - -
Precio de referencia 2 95,23 123,7 169,7 188,5 224,9 234,1 234,1 234,1
Fecha de publicación 30/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 7.056 6.852 8.076 8.420 9.926 11.565 12.785 14.361
EBITDA 1 1.341 1.699 2.029 2.554 3.010 3.604 4.035 4.568
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - 1.523 2.002 2.313 3.389 3.826 4.292
Margen de operación - - 18,85 % 23,77 % 23,3 % 29,3 % 29,93 % 29,89 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 626,1 870,9 975,1 1.327 1.185 2.088 2.396 2.591
Resultado Neto 1 668,8 818,8 906,8 1.114 969,5 1.640 1.915 2.208
Margen neto 9,48 % 11,95 % 11,23 % 13,23 % 9,77 % 14,18 % 14,97 % 15,37 %
BPA 2 3,520 4,200 4,370 5,190 4,420 7,319 8,709 10,05
Free Cash Flow 1 980,4 - 1.576 1.943 1.838 3.062 2.893 3.256
Margen FCF 13,89 % - 19,51 % 23,07 % 18,52 % 26,48 % 22,63 % 22,67 %
FCF Conversión (EBITDA) 73,1 % - 77,65 % 76,06 % 61,08 % 84,96 % 71,7 % 71,27 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 146,59 % - 173,74 % 174,36 % 189,59 % 186,66 % 151,11 % 147,48 %
Dividendo / Acción 2 1,720 1,800 1,920 2,040 2,200 2,400 2,537 2,702
Fecha de publicación 30/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 2.106 1.941 2.404 2.008 2.012 1.995 2.673 2.407 2.454 2.393 3.218 2.791 2.850 2.726 3.576
EBITDA 1 500,2 436,1 856,5 579,8 589,7 528,1 958,3 675,7 706,5 669 1.146 809,8 830,4 766,6 1.288
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - 696,7 439,5 444,2 385,3 798,9 500 546,4 479,3 999,3 752,6 793,7 740,9 1.249
Margen de operación - - 28,97 % 21,88 % 22,08 % 19,31 % 29,89 % 20,77 % 22,27 % 20,03 % 31,05 % 26,97 % 27,85 % 27,18 % 34,91 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 231,4 113 537,7 352,3 315 122 605,8 297,4 364,1 -82,2 772,7 423 459 398 -
Resultado Neto 1 225,1 109,4 438,7 284,2 255,8 135,5 486,5 234,5 280,7 -32,2 608,4 342 368 321,4 694,7
Margen neto 10,69 % 5,64 % 18,24 % 14,15 % 12,71 % 6,79 % 18,2 % 9,74 % 11,44 % -1,35 % 18,91 % 12,26 % 12,91 % 11,79 % 19,42 %
BPA 2 1,060 0,5100 2,050 1,330 1,190 0,6300 2,240 1,070 1,280 -0,1500 2,740 1,565 1,655 1,432 3,102
Dividendo / Acción 2 0,4800 0,4800 0,5100 0,5100 0,5100 0,5100 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6233
Fecha de publicación 28/10/21 27/1/22 28/4/22 28/7/22 27/10/22 26/1/23 27/4/23 27/7/23 26/10/23 25/1/24 25/4/24 - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 4.002 3.880 5.653 5.772 6.994 8.032 6.773 6.244
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,984 x 2,284 x 2,786 x 2,26 x 2,324 x 2,229 x 1,679 x 1,367 x
Free Cash Flow 1 980 - 1.576 1.943 1.838 3.062 2.893 3.256
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14,4 % 14,3 % 15,5 % 18,8 % 19,3 % 20 % 20 % 21,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - - - - - -
Activos 1 - - - - - - - -
Activos netos por acción 2 27,70 32,20 40,80 43,10 49,70 60,40 72,40 71,30
Flujo de efectivo por acción 2 - 8,990 8,220 9,900 9,260 10,50 13,20 -
Capex 1 139 - 129 183 194 162 189 199
Capex / Ventas 1,97 % - 1,59 % 2,17 % 1,95 % 1,4 % 1,48 % 1,39 %
Fecha de publicación 30/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Arthur J. Gallagher & Co.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
19
Último precio de cierre
234,1 USD
Precio objetivo promedio
263 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+12,34 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Corredores de seguros

Varia. 1 de ene. Capi.
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. Acción Arthur J. Gallagher & Co.
+4,10 % 51,16 mil M
AON PLC Acción Aon plc
-2,06 % 56,57 mil M
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY Acción Willis Towers Watson Public Limited Company
+4,04 % 25,66 mil M
BROWN & BROWN, INC. Acción Brown & Brown, Inc.
+14,55 % 23,24 mil M
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Acción Caixa Seguridade Participações S.A.
+26,59 % 9557,72 M
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. Acción Ryan Specialty Holdings, Inc.
+13,76 % 5809,28 M
STEADFAST GROUP LIMITED Acción Steadfast Group Limited
-4,12 % 4015,21 M
AUB GROUP LIMITED Acción AUB Group Limited
+1,30 % 1987,27 M
BRP GROUP, INC. Acción BRP Group, Inc.
+11,16 % 1760,74 M
GOOSEHEAD INSURANCE, INC Acción Goosehead Insurance, Inc
-26,78 % 1400,72 M
Corredores de seguros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción AJG
  4. Finanzas Arthur J. Gallagher & Co.