Finanzas Arthur J. Gallagher & Co.

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Mercado cerrado - Nyse 22:00:01 22/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
257,6 USD -0,07 % Gráfico intradía de Arthur J. Gallagher & Co. +2,33 % +14,57 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 17.763 23.792 35.169 39.752 48.554 56.342 - -
Valor de la empresa 1 21.764 27.672 40.821 45.524 55.548 63.213 62.802 65.899
P/E ratio 27,1 x 29,5 x 38,8 x 36,3 x 50,9 x 34,8 x 30,2 x 26,6 x
Rendimiento 1,81 % 1,46 % 1,13 % 1,08 % 0,98 % 0,93 % 1 % 1,06 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,52 x 3,47 x 4,35 x 4,72 x 4,89 x 4,86 x 4,39 x 3,91 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,08 x 4,04 x 5,05 x 5,41 x 5,6 x 5,45 x 4,9 x 4,57 x
Valor de la empresa / EBITDA 16,2 x 16,3 x 20,1 x 17,8 x 18,5 x 17,5 x 15,5 x 14,3 x
Valor de empresa / FCF 22,2 x - 25,9 x 23,4 x 30,2 x 27,8 x 21,8 x 20,3 x
FCF Yield 4,5 % - 3,86 % 4,27 % 3,31 % 3,6 % 4,58 % 4,94 %
Price to Book 3,44 x 3,84 x 4,16 x 4,37 x 4,52 x 4,58 x 3,96 x 4,06 x
Número de valores (en miles) 186.523 192.322 207.278 210.840 215.911 218.516 - -
Precio de referencia 2 95,23 123,7 169,7 188,5 224,9 257,8 257,8 257,8
Fecha de publicación 30/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 7.056 6.852 8.076 8.420 9.926 11.592 12.829 14.423
EBITDA 1 1.341 1.699 2.029 2.554 3.010 3.607 4.050 4.603
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - 1.523 2.002 2.313 3.275 3.743 4.316
Margen de operación - - 18,85 % 23,77 % 23,3 % 28,25 % 29,18 % 29,93 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 626,1 870,9 975,1 1.327 1.185 2.076 2.403 2.561
Resultado Neto 1 668,8 818,8 906,8 1.114 969,5 1.680 1.909 2.197
Margen neto 9,48 % 11,95 % 11,23 % 13,23 % 9,77 % 14,49 % 14,88 % 15,23 %
BPA 2 3,520 4,200 4,370 5,190 4,420 7,413 8,535 9,696
Free Cash Flow 1 980,4 - 1.576 1.943 1.838 2.276 2.877 3.254
Margen FCF 13,89 % - 19,51 % 23,07 % 18,52 % 19,64 % 22,43 % 22,56 %
FCF Conversión (EBITDA) 73,1 % - 77,65 % 76,06 % 61,08 % 63,1 % 71,04 % 70,7 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 146,59 % - 173,74 % 174,36 % 189,59 % 135,48 % 150,71 % 148,15 %
Dividendo / Acción 2 1,720 1,800 1,920 2,040 2,200 2,407 2,567 2,732
Fecha de publicación 30/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 1.941 2.404 2.008 2.012 1.995 2.673 2.407 2.454 2.393 3.218 2.790 2.843 2.734 3.576 2.943
EBITDA 1 436,1 856,5 579,8 589,7 528,1 958,3 675,7 706,5 669 1.146 820,3 841,6 782,8 1.291 915
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 696,7 439,5 444,2 385,3 798,9 500 546,4 479,3 999,3 771,5 809 752,3 1.261 878
Margen de operación - 28,97 % 21,88 % 22,08 % 19,31 % 29,89 % 20,77 % 22,27 % 20,03 % 31,05 % 27,65 % 28,46 % 27,52 % 35,25 % 29,84 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 113 537,7 352,3 315 122 605,8 297,4 364,1 -82,2 772,7 424,9 442,3 380,7 887 523,3
Resultado Neto 1 109,4 438,7 284,2 255,8 135,5 486,5 234,5 280,7 -32,2 608,4 350,8 365,4 321,2 703,6 407,6
Margen neto 5,64 % 18,24 % 14,15 % 12,71 % 6,79 % 18,2 % 9,74 % 11,44 % -1,35 % 18,91 % 12,57 % 12,85 % 11,75 % 19,68 % 13,85 %
BPA 2 0,5100 2,050 1,330 1,190 0,6300 2,240 1,070 1,280 -0,1500 2,740 1,592 1,650 1,436 3,170 1,899
Dividendo / Acción 2 0,4800 0,5100 0,5100 0,5100 0,5100 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6375 0,6367
Fecha de publicación 27/1/22 28/4/22 28/7/22 27/10/22 26/1/23 27/4/23 27/7/23 26/10/23 25/1/24 25/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 4.002 3.880 5.653 5.772 6.994 6.871 6.460 9.557
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,984 x 2,284 x 2,786 x 2,26 x 2,324 x 1,905 x 1,595 x 2,076 x
Free Cash Flow 1 980 - 1.576 1.943 1.838 2.276 2.877 3.254
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14,4 % 14,3 % 15,5 % 18,8 % 19,3 % 20,1 % 20,1 % 21,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - - - - - -
Activos 1 - - - - - - - -
Activos netos por acción 2 27,70 32,20 40,80 43,10 49,70 56,30 65,10 63,60
Flujo de efectivo por acción 2 - 8,990 8,220 9,900 9,260 12,10 12,60 -
Capex 1 139 - 129 183 194 149 183 192
Capex / Ventas 1,97 % - 1,59 % 2,17 % 1,95 % 1,28 % 1,42 % 1,33 %
Fecha de publicación 30/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
18
Último precio de cierre
257,8 USD
Precio objetivo promedio
266,3 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+3,27 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+14,57 % 56,34 mil M
-2,19 % 63,05 mil M
+28,20 % 25,63 mil M
+21,47 % 9374,82 M
+29,01 % 6429 M
-3,95 % 4135,97 M
+41,47 % 2327,53 M
+6,16 % 2130,08 M
-15,95 % 1632,66 M
+29,12 % 1465,59 M
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