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Crisis de China Evergrande sacude a fondos de bonos occidentales

21/09/2021 | 10:31
 
   Por Matt Wirz 
   THE WALL STREET JOURNAL 
 

La posible suspensión de pagos de la promotora inmobiliaria China Evergrande Group está pasando factura a los fondos en Europa y Estados Unidos que buscan altas rentabilidades en el mercado chino de bonos empresariales.

La preocupación por que Evergrande pueda no pagar sus bonos este mes desencadenó la venta de otras compañías del sector inmobiliario del país, lastrando a los fondos gestionados por Ashmore Group, BlackRock Inc y Pacific Investment Management Co, entre otros.

Aunque los bonos de Evergrande han estado cotizando en alrededor de US$0,25 durante buena parte de septiembre, las ventas se extendieron el lunes a otros grandes promotores. El bono de Yuzhou Properties al 8,5% con vencimiento en 2024 bajó en torno a un 10% hasta los US$0,75, según Advantage Data Inc.

Los temores de contagio afectaron a las bolsas y los rendimientos de los bonos estadounidenses el lunes, y redujeron la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, el de referencia, al 1,308%, según Tradeweb, frente al 1,369% del viernes.

Los gestores de dinero occidentales han adquirido cada vez más deuda corporativa china en los últimos años pese a las señales de una burbuja inmobiliaria. Los compradores buscaban inversiones que rindieran más que la anémica rentabilidad en sus mercados nacionales y poder beneficiarse del elevado crecimiento económico de China frente a los mercados desarrollados. Muchos también creyeron que el Ejecutivo chino rescataría a Evergrande si se hundía debido a su tamaño --la firma tenía unos US$89.000 millones de deuda a fecha de junio--.

Algunos, como Ashmore, eran especialistas en mercados emergentes, pero otros eran fondos globales de bonos que operan en mercados desarrollados y en desarrollo.

Uno de los mayores fondos de Ashmore perdió alrededor de un 1% la semana pasada y evoluciona peor que otros fondos comparables en 3,62 puntos porcentuales este año, según datos de Morningstar. La firma propiedad del financiero británico Mark Coombs tampoco tuvo buena evolución en 2020 después de que salieran mal grandes apuestas en Argentina, Ecuador y Líbano sucesivamente. Su acción ha caído en torno a un 20% este ejercicio, de acuerdo con datos de S&P Capital IQ. Un portavoz de Ashmore rechazó hacer comentarios.

Un fondo de renta global gestionado por BlackRock perdió alrededor de un 0,31% la semana pasada y va rezagado respecto a sus competidores en casi un punto porcentual en 2021. El fondo de Ashmore estaba invertido en un 5% en empresas chinas y el de BlackRock tenía una exposición aproximada del 7%.

Un grupo de tenedores de bonos de Evergrande formó un comité en las últimas semanas para crear un bloque negociador en las conversaciones de reestructuración con la empresa y el Estado chino, dijo una fuente conocedora del asunto.

-Escriba a Matt Wirz a matthieu.wirz@wsj.com

Versión española de Carlos López Perea carlos.perea@dowjones.com y Rodrigo de Miguel rodrigo.demiguelroncal@dowjones.com

Editado por RMR y MEG

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2021 04:30 ET (08:30 GMT)

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