Atacadão S.A. (BOVESPA:CRFB3) celebró un acuerdo para adquirir el Grupo Big Brasil S.A. de Advent International Corporation y Walmart Inc. (NYSE:WMT) por 7.500 millones de BRL el 24 de marzo de 2021. La contraprestación consistirá en un pago en efectivo de 5.250 millones de BRL, de los cuales 900 millones se pagarán por adelantado y 4.350 millones al cierre; 2.250 millones de BRL en acciones con un bloqueo de 6 meses en el que se emitirán aproximadamente 117 millones de acciones a 19,26 BRL por acción; y un pago adicional en efectivo basado en la revalorización de las acciones. Una vez completada la transacción, el Grupo Carrefour poseerá alrededor del 67,7% de Atacadão, Península Participações poseerá el 7,2%, y Advent International y Walmart, a través de filiales, poseerán el 5,6% conjuntamente. La parte en efectivo de 5.250 millones de BRL se financiará mediante una combinación de efectivo disponible y deuda que se obtendrá antes del cierre. Atacadão y Grupo Big Brasil se combinarán y tendrán unas ventas brutas de unos 100.000 millones de BRL, operarán 876 tiendas y emplearán a unas 137.000 personas. La transacción está sujeta a la autorización de la autoridad antimonopolio brasileña (CADE), a la aprobación de los accionistas de Atacadão, así como a otras condiciones de cierre habituales. Desde el 25 de enero de 2022, el organismo antimonopolio brasileño CADE ha recomendado inicialmente la aprobación de la adquisición del Grupo BIG Brasil, pero ha condicionado la operación a la desinversión de algunas unidades minoristas. A partir del 20 de mayo de 2022, los accionistas de Atacadão han aprobado la adquisición. A 25 de mayo de 2022, la transacción ha sido aprobada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil. La finalización de la transacción se espera en 2022. Se espera que la transacción genere sinergias anuales muy significativas de aproximadamente 1.700 millones de BRL en 3 años para los accionistas de Carrefour. Se espera un aumento del beneficio por acción a partir del primer año tras el cierre.

Sergio J. Galvis, Werner Federico Ahlers y Mehdi Ansari de Sullivan & Cromwell LLP actuaron como asesores legales de Atacadão S.A. Credit Suisse actuó como asesor financiero exclusivo del Grupo BIG.

Atacadão S.A. (BOVESPA:CRFB3) completó la adquisición del Grupo Big Brasil S.A. a Advent International Corporation y Walmart Inc. (NYSE:WMT) el 7 de junio de 2022.