Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S A : Datos destacados 2020

Resultados financieros 12M20

P&L (millones de €)

12M20

12M19

%varIngresos Netos

Gastos de Explotación

Gastos de Explotación proforma (*)

EBITDA

EBITDA proforma (*)

Amortización inmovilizado

Deterioro y enajenación de inmovilizado

EBIT

EBIT proforma (**)

Resultado financiero Resultado de participadas

BAI

Impuestos Minoritarios

Beneficio Neto

P&L por divisiones (millones de €)

• 866,3 1.039,4

792,0 755,5 74,3 110,8 19,0 15,1 40,1 91,8 -6,0 -0,4 33,8 10,0 0,1 23,9

855,5 855,5 183,9 183,9 19,6 0,0 164,4 164,4 -6,8 -0,8 156,8 38,8 0,1 118,0

-16,7% -7,4% -11,7% -59,6% -39,8% -2,9% n/a -75,6% -44,1% -11,7% -55,6% -78,5% -74,3% -9,8% -79,8%

12M20

12M19

%var

Ingresos Audiovisual Ingresos Radio Eliminaciones

Total Ingresos Netos

Gastos Audiovisual

Gastos Audiovisual proforma (*)

Gastos Radio

Gastos Radio proforma (*)

Eliminaciones

Total Gastos

Total Gastos proforma (*)

EBITDA Audiovisual

EBITDA Audiovisual proforma (*)

EBITDA Radio

EBITDA Radio proforma (*)

Total EBITDA

Total EBITDA proforma (*)

Mg. EBITDA Audiovisual (%)

807,9 67,0 -8,6

• 965,1 -16,3%

• 83,1 -19,4% -8,8

866,3 1.039,4 -16,7%

736,1

798,4 -7,8%

704,5

798,4 -11,8%

64,6

65,9 -1,9%

59,7

65,9 -9,4%

-8,6 792,0 755,5 71,9 103,5 2,4 7,3 74,3 110,8

-8,8 855,5 -7,4%

• 855,5 -11,7%

• 166,7 -56,9%

• 166,7 -37,9%

• 17,2 -86,1%

• 17,2 -57,4%

• 183,9 -59,6%

• 183,9 -39,8%

8,9% 17,3%

Mg. EBITDA Audiovisual proforma (*) (%) 12,8% 17,3%

Mg. EBITDA Radio (%)

3,6% 20,7%

Mg. EBITDA Radio proforma (*) (%) 11,0% 20,7%

Total Mg. EBITDA (%)

8,6% 17,7%

Total Mg. EBITDA proforma (*) (%) 12,8% 17,7%

Magnitudes operativas

12M20

12M19

varTV

Cuota de mercado (%) - Estimaciones Internas Cuota de audiencia (%) - Kantar Media

• - Antena 3

• - laSexta

• - Neox

• - Nova

• - Mega

• - Atreseries

Power Ratio (x)

Radio

41,1%

40,9%

26,3% 26,2% 0,1

11,8% 11,7% 0,1

7,0% 7,0% 0,0

2,0% 2,4% -0,4

2,5% 2,2% 0,3

1,5% 1,5% 0,0

1,5% 1,4% 0,1

1,56 1,56

No. Oyentes (miles) - EGM

Digital

Usuarios Únicos (mill) - Comscore (fin del periodo: diciembre)

Datos financieros y de mercado

0,2

3.165

3.445

28,2

26,0

12M20

12M19

%var

Deuda Financiera Neta (mill €) Nº Acciones en circulación

Precio por Acción fin del periodo (€) Capitalización bursátil (mill €)

116,8

193,0

225.732.800 225.732.800

-39,5% 0%

2,88 650

3,48 -17,3%

786 -17,3%

*Excluyendo el impacto único y sin efecto en caja del plan de bajas incentivadas lanzado en el 4T20 por 36,5 Mill ** Excluyendo el plan de bajas incentivadas de 36,5 MM antes mencionado más 15,1 MM sin impacto en caja del deterioro del fondo de comercio de Radio

Balance (millones de €)

12M20

12M19

• Fondo de comercio 157,5 163,2

• Otros activos intangibles 115,7 120,0

• Inmovilizado material y otros activos no corrientes 79,0 98,2

• Activos por impuesto diferido 204,3 201,5

• Activos no corrientes 556,6 582,9

• Derechos de programas y existencias 291,2 321,1

• Deudores comerciales y otros deudores 251,8 245,1

• Otros activos corrientes 19,8 28,6

• Activo por impuesto corriente 26,9 18,9

• Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 172,8 85,8

• Activos corrientes 762,4 699,5

TOTAL ACTIVO

1.318,9

1.282,4

Patrimonio Neto 466,3 438,2

Obligaciones y bonos 163,0 178,0

Deudas con entidades de crédito 69,5 103,5

Otros pasivos no corrientes 90,1 44,3

Pasivos por impuestos diferidos 34,6 32,2

Pasivos no corrientes 357,2 358,0

Obligaciones y bonos

Deudas con entidades de crédito

3,8 4,0 36,2 8,7

Acreedores comerciales y otros acreedores 391,7 381,8

Otros pasivos corrientes 63,8 91,8

Pasivos corrientes 495,5 486,3

TOTAL PASIVO

1.318,9

1.282,4

Cash Flow (millones de €)

12M20

12M19

BAI 33,8 156,8

Ajustes del resultado 83,9 25,5

Cambios en el capital circulante -1,3 29,4

Impuestos sobre sociedades (pagados)/devueltos -11,7 -27,3

Flujo neto de actividades de explotación 104,6 184,3

Inversiones -31,8 -46,7

Desinversiones 9,5 9,8

Flujo neto de actividades de inversión -22,3 -36,9

Pago por arrendamientos -1,2 -1,5

Resultados financieros cobrados (pagados) -6,7 -6,8

Dividendos cobrados 0,5

Dividendos pagados -101,3

Financiación empresas asociadas y vinculadas 1,2 -0,2

Deuda financiera 10,4 -37,7

Flujo neto de actividades de financiación 4,2 -147,5

Aumento/Disminución neta del efectivo

86,6

-0,1

Efectivo al comienzo del ejercicio 85,8 85,6

Variaciones por cambio de perímetro

0,4 0,3

Efectivo al comienzo del ejercicio

86,2

85,9

Efectivo al final del ejercicio

172,8

85,8