(Alliance News) - Direct Line Insurance Group PLC dijo el viernes que estaba dispuesta a aceptar una oferta mejorada de 3.600 millones de libras esterlinas en efectivo y acciones de la aseguradora Aviva Group PLC, que cotiza en el FTSE 100.
El acuerdo propuesto, anunciado en un comunicado conjunto, supondrá que Aviva pagará 129,7 peniques en efectivo y 0,2867 de una nueva acción de Aviva por cada acción de Direct Line. Los accionistas de Direct Line también recibirían un dividendo de 5 peniques por acción antes de la finalización.
Basándose en el precio de cierre de las acciones de Aviva antes de que comenzara el periodo de oferta en noviembre, la propuesta valora cada acción de Direct Line en 275p.
El nuevo plan representa una prima del 10% respecto a la propuesta inicial de Aviva de 250p por acción realizada en noviembre.
Según la propuesta inicial, los accionistas de Direct Line habrían tenido derecho a recibir 112,5 peniques por acción en efectivo y 0,282 de una nueva acción de Aviva por cada acción de Direct Line.
Pero Direct Line, con sede en Bromley, había desestimado esta propuesta por considerarla "muy oportunista" y dijo que "infravaloraba sustancialmente la empresa".
El viernes, Direct Line dijo que estaba decidida a recomendar los nuevos términos a los accionistas, a pesar de seguir confiando en sus perspectivas como empresa independiente.
"El consejo de Direct Line cree que, además del atractivo valor principal por acción, la combinación ofrecería la oportunidad de obtener importantes sinergias, creando un valor adicional sustancial para ambos grupos de accionistas", afirmó.
Los accionistas de Direct Line poseerían alrededor del 12,5% de la compañía ampliada.
Por su parte, Aviva afirmó que cree en la "sólida lógica estratégica y financiera" para una combinación.
Aviva tiene ahora hasta el cierre de las operaciones del día de Navidad para anunciar una intención firme de hacer una oferta de compra de Direct Line, o para desentenderse.
Las acciones de Direct Line, que cotizan en el FTSE 250, subían un 7,1% a 252,66 peniques en Londres a primera hora del viernes, lo que le da un valor de mercado de 3.310 millones de libras. Aviva bajaba un 0,6% a 486,30 peniques. Su capitalización bursátil es de 13 020 millones de GBP.
Por Jeremy Cutler, periodista de Alliance News
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