Confirmando comentarios a Reuters de fuentes anteriores el lunes, Monte dei Paschi (MPS) dijo que su consejo había contratado a Credit Suisse para ayudar a Mediobanca en la tarea de estudiar opciones estratégicas y sondear el interés del mercado por el banco toscano.

A pesar de la agitación en la coalición gobernante, que corre el riesgo de precipitar una crisis de gobierno, el Tesoro italiano sigue adelante con los planes para reducir su participación del 64% en MPS y cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea como parte del rescate de 2017.

Roma ha identificado a UniCredit como el socio ideal para la fusión de MPS, según fuentes anteriores, pero el segundo banco más grande de Italia quiere que se cumplan términos estrictos antes de considerar una adquisición y aún debe firmar un acuerdo de confidencialidad.

El Tesoro quiere ver si el Banco BPM, el tercer banco italiano que Roma había considerado el año pasado como posible socio de MPS, podría estar interesado en entrar en la sala de datos, dijo una de las fuentes.

El Banco BPM no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.

UniCredit, que está en proceso de elegir un nuevo director general después de que Jean Pierre Mustier decidiera dimitir en abril, sólo consideraría una operación que no afectara a sus reservas de capital.

También quiere estar seguro de que el paquete de incentivos que Roma está preparando para facilitar una venta será aprobado en Bruselas y Fráncfort, han dicho las fuentes.

Se espera que el consejo de administración de UniCredit examine una lista de candidatos a consejero delegado en una reunión el miércoles antes de tomar una decisión final a principios de febrero.

En el último impulso para que el banco con sede en Milán considere el acuerdo, Roma está estudiando un plan para trasladar al menos 14.000 millones de euros en préstamos deteriorados de UniCredit al gestor de préstamos respaldado por el Estado, AMCO, han dicho las fuentes.

Esta cifra podría aumentar hasta los 20.000 o 21.000 millones de euros, lo que supondría casi la totalidad de los 22.700 millones de euros de deudas problemáticas de UniCredit a finales de septiembre, añadió una fuente.

El Tesoro también ha reservado 1.500 millones de euros para cubrir parte de un déficit de capital de hasta 2.500 millones de euros en MPS.

El banco, con sede en Siena, debe comunicar al Banco Central Europeo antes de finales de enero cómo piensa cubrir ese déficit. MPS dijo el lunes que retrasaba unos 10 días, hasta el 28 de enero, la reunión del consejo de administración convocada para aprobar las medidas de capital.

Las exenciones fiscales introducidas por Roma para las fusiones que se produzcan en 2021 supondrían un beneficio neto de 2.400 millones de euros para UniCredit si adquiriera la deficitaria MPS.

Pero una posible adquisición cuenta con la resistencia del interior del banco, así como de algunos de los principales inversores nacionales de UniCredit.

Para eliminar el principal obstáculo a un posible acuerdo, Italia está trabajando en un complejo plan que incluye tanto garantías como una posible escisión con la empresa estatal Fintecna para hacer frente a unos 10.000 millones de euros en reclamaciones, tanto judiciales como extrajudiciales, a las que se enfrenta MPS.