Por Jesús Aguado y Valentina Za

MADRID, 27 feb (Reuters) - El banco español Sabadell dijo el lunes que había acordado vender su negocio de pagos a minoristas a Nexi por un máximo de 350 millones de euros (370 millones de dólares), y selló una alianza de 10 años con la empresa italiana.

Según el acuerdo, Nexi comprará el 80% de Paycomet, la filial de pagos del Sabadell, por 280 millones de euros, y el banco español conservará una participación del 20% durante al menos tres años.

"Tras ese período Banco Sabadell dispone de una opción de venta de dicho 20%, por lo que el importe total de la transacción se ha fijado en 350 millones de euros, ampliables además en función de la consecución de objetivos", dijo Sabadell, confirmando una información de Reuters de principios de este mes.

El negocio que gestiona los pagos de los comerciantes es una fuente de ingresos estables para los bancos, pero la necesidad de fuertes inversiones ha llevado a un número creciente de bancos a deshacerse de la totalidad o parte de sus operaciones de pagos.

Se espera que la venta añada 14 puntos básicos a la ratio de capital de mejor calidad de Sabadell cuando se cierre en el cuarto trimestre, dijo el banco, que prevé que la venta contribuya de forma positiva a la cuenta de resultados ya desde el primer año.

Con la operación, Nexi pasará a gestionar transacciones por valor de unos 48.000 millones de euros para más de 380.000 propietarios de comercios españoles, lo que añadirá unos 30 millones de euros de beneficio recurrente basado en datos de 2023, dijo.

La venta se realiza a un valor de empresa para la unidad de 11,5 veces los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

Barclays ha asesorado a Sabadell. Rothschild y Jefferies fueron los asesores financieros de Nexi, que también trabajó con BCG, KPMG y Allen & Overy.

(1 dólar = 0,9471 euros)

 

(Reporte de Jesús Aguado en Madrid y Valentina Za en Milán; editado en español por Tomás Cobos)