La empresa de pagos Cielo dijo el lunes que un trío de firmas brasileñas, incluidos sus accionistas mayoritarios, habían lanzado una oferta de adquisición para llevarla al sector privado en un acuerdo que podría valer hasta 5.900 millones de reales (1.180 millones de dólares).

Los prestamistas Bradesco y Banco do Brasil, que juntos poseen casi el 60% de Cielo, están haciendo la oferta junto con su sociedad de cartera compartida, Grupo Elopar.

La oferta se haría a 5,35 reales por acción, una prima del 6,4% respecto al precio de cierre del lunes, dijeron Banco do Brasil y Bradesco en sendos documentos.

La operación, que ha sido objeto de especulaciones en el sector durante años, ascendería a 5.900 millones de reales si los prestamistas adquieren todas las acciones de Cielo que no poseen, y valoraría la totalidad de Cielo en unos 14.500 millones de reales.

Cielo tiene un valor de mercado actual de unos 13.700 millones de reales. La empresa dijo que las firmas le habían informado formalmente de la oferta tras el cierre de la negociación el lunes.

Anteriormente, Cielo había registrado un beneficio neto recurrente de 480,8 millones de reales en el cuarto trimestre, un 2% menos que un año antes.

(1$ = 4,9854 reales) (Reportaje de Andre Romani; Reportaje adicional de Peter Frontini; Edición de Sarah Morland y Jamie Freed)