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BANCO FALABELLA PERU SA

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Banco Falabella Peru : 21. EMISIONES DE VALORES POR OFERTA PÚBLICA O PRIVADA.

26/04/2022 | 01:20

OFERTA PÚBLICA PRIMARIA

Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.

Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A. Hasta por un monto máximo en circulación de S/ 350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones y 00/100 Soles)

El "Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A." (el "Programa"), hasta por un monto máximo en circulación de S/350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones y 00/100 Soles) o su equivalente en Dólares y la "Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A." (la "Segunda Emisión"), hasta por la suma de S/ 350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones y 00/100 Soles) se inscribieron de manera automática en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), bajo el sistema E-prospectus, al amparo del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios aprobado mediante la Resolución CONASEV N° 141-1998-EF/94.10 y sus modificatorias, bajo los Expedientes N° 2019034099 y 2022000949, respectivamente. Mediante Resolución SBS Nº 467-2017 del 2 de febrero del 2017, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones emitió opinión favorable respecto al Programa. El domicilio del Emisor es Calle Carpaccio 250, San Borja, Lima, Perú.

Términos y Condiciones de la "Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A." - Serie C

:Banco Falabella Perú S.A.

:Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A. :Serie C.

:Soles.

:El valor nominal de cada uno de los Certificados de Depósito Negociables ("Certificados de Depósito") será de S/1,000.00 (mil y 00/100 Soles). :Hasta por un monto de S/26,900,000.00 (Veintiséis millones novecientos mil y 00/100 Soles).

El número de Certificados de Depósito a emitirse será de hasta 26,900 (veintiséis mil novecientos).:360 días calendario contados a partir de la Fecha de Emisión.

:27 de abril de 2022. :28 de abril de 2022. :23 de abril de 2023.

:Los Certificados de Depósito serán colocados bajo la par de su valor nominal (descuento).

:Cupón cero (descuento). Los Certificados de Depósito se ofrecerán bajo la par a un porcentaje de valor nominal de la obligación de corto plazo, que será fijado por el Emisor de acuerdo con el procedimiento de colocación indicado en el Complemento del Prospecto Marco de la Segunda Emisión.

[ 1 / (1 + Rendimiento*Periodo/360) ] * 100

Emisor

Denominación

Serie

Moneda

Valor Nominal

Monto de la Serie

Número de Certificados de Depósito a emitirse

Plazo

Fecha de Colocación

Fecha de Emisión

Fecha de Redención

Precio de Colocación

Rendimiento

Donde:

Rendimiento: es el rendimiento implícito expresado como tasa de interés nominal anual

Periodo: Plazo de la Serie en días

Amortización del principal

:El 100% del principal de los Certificados de Depósito se pagarán en la Fecha de Redención.

Garantías

:Los Certificados de Depósito no cuentan con una garantía específica sobre los activos o derechos del Emisor, estando respaldados

genéricamente con su patrimonio.

Clasificación de Riesgo

:Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo : CP-1(PE)

Class y Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo : CLA-1

Clase

:Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta a través

de CAVALI.

Negociación

:En Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima S.A.

Lugar y Agente de Pago

:CAVALI S.A. ICLV ubicado en Avenida Jorge Basadre N° 347, Oficina 801, San Isidro, Lima.

Entidad Estructuradora

:Scotiabank Perú S.A.A.

Agente Colocador

:Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Mecanismo de Colocación y Asignación

:Subasta Holandesa con posibilidad de ampliación y propuestas de compra acumulativas. La asignación se efectuará según lo establecido en el

Complemento del Prospecto Marco.

Periodo de Recepción de Órdenes de Compra

:Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas de la Fecha de Colocación.

Medio de Entrega de Órdenes de Compra

:Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. recibirá las órdenes de compra de acuerdo al formato de orden de compra anexo al Prospecto Marco a

través de su envío: (i) en original con Atención a: Señores Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A., en Calle Andrés Reyes N° 489, Piso 8, San

Isidro, Lima; (ii) en adjunto por correo electrónico dirigido a las direcciones de correo electrónicoirenedevelasco@scotiabank.com.pey

jesus.bustamante@scotiabank.com.pe; o, (iii) a través del sistema de comunicación Bloomberg y/o Reuters. Las órdenes de compra podrán ser

confirmadas telefónicamente a los teléfonos 211-6040 anexos 18151 o 18154 o 202-2730.

Aviso a adjudicatarios

:Entre las 15:00 horas y 17:00 horas de la Fecha de Colocación.

Plazo para la liquidación

:Los inversionistas tendrán hasta el día hábil siguiente de la Fecha de Colocación a las 17:00 horas para cancelar los Certificados de Depósito

que les fueron adjudicados, de la siguiente manera:

Cargo en cuenta, transferencia vía Banco Central de Reserva o abono en cuenta corriente de Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. en

Scotiabank No. 000-3145719 / CCI No. 009 010 000003145719 05.

Aviso importante

:El monto de la presente oferta será establecido por el Emisor e informado a la SMV antes de la Fecha de Emisión. El Emisor se reserva el

derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de realizada la adjudicación.

El Prospecto Marco y el Complemento del Prospecto Marco y sus actualizaciones, están disponibles para su evaluación en las oficinas del Emisor, en Calle Carpaccio 250, San Borja, Lima; en Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A., en Calle Andrés Reyes N° 489 Piso 8 - San Isidro, Lima; y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.

Disclaimer

Banco Falabella Perú SA published this content on 25 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2022 23:19:09 UTC.


© Publicnow 2022
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