BANCO SANTANDER, S.A. 
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Por Rodrigo de Miguel
MADRID (EFE Dow Jones)--Banco Santander SA (SAN.MC) anunció el martes que su filial en Estados Unidos, Santander Holdings USA, Inc., adquirirá las acciones ordinarias de Santander Consumer USA Holdings Inc. que aún no poseía a través de una oferta en efectivo de US$41,50 por acción ordinaria, lo que supone elevar su propuesta anterior de US$39 por acción realizada en julio.
En un comunicado, la filial de consumo en Estados Unidos del banco señaló que el precio representa un valor patrimonial total de US$12.700 millones para la subsidiaria.
Santander Holdings USA actualmente posee aproximadamente un 80% de las acciones ordinarias Santander Consumer USA Holdings, dijo Santander en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El 20% que aún no posee alcanza un valor aproximado de US$2.500 millones, de acuerdo con el nuevo precio anunciado.
La propuesta actual representa una prima del 14% respecto del precio de cierre de la acción ordinaria de Santander Consumer USA Holdings el 1 de julio de 2021, que era de US$36,43 por acción, indicó Santander.
"El impacto en el CET1 de Banco Santander se estima que será de aproximadamente -10 puntos básicos y se prevé que la operación contribuya al crecimiento del beneficio por acción en aproximadamente un 3% en el año 2022", dijo Santander.
La transacción --que incluye la oferta seguida de un segundo paso consistente en una fusión en la que una filial al 100% de Santander Holdings USA, Inc. será absorbida por Santander Consumer USA-- debería cerrarse a finales de octubre o en el cuarto trimestre.
Santander agregó que el consejo de su división de consumo en Estados Unidos acordó por unanimidad recomendar a sus accionistas la oferta de Santander Holdings USA.
Un portavoz de Santander señaló que el acuerdo se realizó "a un precio atractivo" y que el objetivo de la entidad es reducir la complejidad de su negocio y mejorar la forma en la que da servicio a sus clientes. "Esta operación nos ayudará a lograr esa meta", afirmó.
-Escriba a Olivia Bugault a olivia.bugault@wsj.com y a Rodrigo de Miguel a rodrigo.demiguelroncal@dowjones.com
Editado por NUC
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August 24, 2021 02:56 ET (06:56 GMT)
