(Reescribe información y añade comentarios de director financiero)

Por Rodrigo de Miguel

MADRID (EFE Dow Jones)--Banco Santander S.A. (SAN.MC) anunció el viernes que lanzará una oferta pública de adquisición en efectivo para recomprar todas las acciones de su filial mexicana que aún no posee, lo cual representa aproximadamente el 8,3% del capital de este negocio, por alrededor de EUR550 millones, una cifra que implica una prima del 24,3% respecto al precio de cierre del jueves.

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el banco español dijo que la contraprestación será de 24 pesos mexicanos por cada acción de Banco Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México (BSMX.MX), lo que supone una prima del 23,6%, si se calcula sobre el precio promedio ponderado de las últimas 30 sesiones.

En una presentación sobre la transacción, Santander indicó que tiene la intención de excluir de bolsa a este negocio tanto en México como en Estados Unidos. La cancelación de los títulos en México requerirá la aceptación de al menos el 95% del capital social de la filial en una junta extraordinaria de accionistas, dijo la entidad cántabra, que añadió que posee actualmente el 91,7% de dicha división.

La operación, agregó, es positiva para los accionistas del banco y "consistente con la estrategia de Grupo Santander de asignar su capital a países con mayor potencial de crecimiento". México es uno de los mercados principales del banco y ofrece buenas perspectivas a largo plazo, indicó.

Santander espera que la transacción mejore el beneficio por acción del banco un 0,8% en 2023. La adquisición de la totalidad de las acciones en circulación reduciría la ratio de capital CET1 del grupo en aproximadamente 8 puntos básicos, añadió.

En una presentación de la operación para analistas, el director financiero de la entidad, José García Cantera, señaló que es más probable que el cierre sea en el tercer trimestre de 2021, después de que la entidad estimase que la clausura de la transacción se situara entre el segundo y el tercer trimestres.

"La operación tiene sentido estratégico", indicaron los analistas de Bankinter en un comentario, aunque añadieron que la inversión apenas representa el 1,1% de la capitalización bursátil del banco.

Por otra parte, la entidad, que celebra su junta de accionistas el viernes, constató la buena marcha del negocio y anticipó que ahora espera obtener un retorno sobre el capital tangible --o RoTE, por sus siglas en inglés-- ordinario de aproximadamente el 10% al final de 2021.

Respecto a la evolución del negocio durante este año, Cantera dijo que la entidad ve una mejor evolución macroeconómica de lo que se esperaba a finales del ejercicio pasado en muchos países. Sobre España, afirmó que es la geografía donde ven mayor riesgo, debido a las "incertidumbres por el verano y el sector turístico".

Santander reiteró que tiene intención de retomar una política de remuneración a los accionistas del 40%-50% del beneficio ordinario del grupo.

En un comunicado separado, Santander señaló que su consejo de administración aprobó el pago de un dividendo de EUR0,0275 a partir del próximo 4 de mayo como retribución con cargo a 2020 y recordó que es la cantidad máxima permitida por las recomendaciones del Banco Central Europeo.

A las 1012 GMT, la acción de Santander sube un 2,3% a EUR2,92.

-Escriba a Rodrigo de Miguel a rodrigo.demiguelroncal@dowjones.com

Editado por NUC y CLP

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March 26, 2021 06:13 ET (10:13 GMT)