Banco Santander, S.A. ("Banco Santander"), de conformidad con lo establecido en la legislación del mercado de valores, comunica la siguiente:

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Santander Holdings USA, Inc. ("SHUSA") y Santander Consumer USA Holdings Inc. ("SC") han alcanzado un acuerdo definitivo en virtud del cual SHUSA adquirirá las acciones ordinarias de SC que aún no poseía a través de una oferta en efectivo (la "Oferta") de 41,50 dólares por acción ordinaria de SC (el "Precio de la Oferta"), seguida de un segundo paso consistente en una fusión (la "Fusión" junto con la Oferta constituyen la "Operación") en la que una filial al 100% de SHUSA será absorbida por SC. SC será la entidad resultante de la fusión y devendrá filial al 100% de SHUSA. Las acciones ordinarias de SC que no hayan acudido a la Oferta se convertirán en el derecho a recibir el Precio de la Oferta en efectivo. El Precio de la Oferta representa una prima del 14% respecto del precio de cierre de la acción ordinaria de SC el día 1 de julio de 2021, que era de 36,43 dólares por acción. El 1 de julio fue el día anterior al que SHUSA anunciase su oferta inicial para adquirir las acciones ordinarias de SC que SHUSA aún no poseía. Actualmente, SHUSA posee aproximadamente un 80% de las acciones ordinarias de SC.

El consejo de administración de SC nombró un comité especial integrado por consejeros independientes para negociar y valorar una potencial operación con SHUSA (el "Comité Especial"). El consejo de administración de SC, siguiendo la recomendación unánime del Comité Especial, ha acordado por unanimidad recomendar la Oferta a los accionistas de SC (distintos de SHUSA). El consejo de administración de SHUSA ha aprobado la Operación por unanimidad.

La Operación está sujeta a las condiciones habituales, incluida la aprobación de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Operación no está sujeta a la aprobación de los accionistas de SC y se espera que se consume a finales de octubre o durante el cuarto trimestre de 2021, una vez se haya recibido la aprobación regulatoria.

Se prevé que la Operación contribuya de inmediato a los beneficios de Banco Santander, S.A. y constituya una asignación eficiente de capital. El impacto estimado en el CET1 de SHUSA al cierre de la Operación es de -73 pbs. Dicho impacto en el CET1 de Banco Santander se estima que será de aproximadamente -10 puntos básicos y se prevé que la Operación contribuya al crecimiento del beneficio por acción en aproximadamente un 3% en el año 2022.

Boadilla del Monte (Madrid), 24 de agosto de 2021

Aviso sobre previsiones y estimaciones

La presente comunicación contiene "manifestaciones sobre previsiones y estimaciones", incluidas declaraciones relativas a la posible materialización de la Operación propuesta, las cuales implican una serie de riesgos e incertidumbres, tales como la satisfacción de las condiciones de cierre de la Operación, la posibilidad de que la Operación no se complete y el impacto de las condiciones generales económicas, sectoriales, de mercado o políticas. Estas declaraciones constituyen "manifestaciones sobre previsiones y estimaciones" en el sentido del apartado 27A de la Securities Act of 1933, as amended, del apartado 21E de la Securities Exchange Act of 1934, as amended, y en la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 de los EE.UU. Las palabras "puede", "podría", "haremos", "debería", "estimación", "predecir", "planeamos", "anticipar", "prever", "pretender", "perspectiva", "creer" y otras expresiones similares (o el negativo de tales términos) tienen por objeto identificar "manifestaciones sobre previsiones y estimaciones". Si las hipótesis subyacentes resultan ser inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres desconocidos, los resultados reales y la sucesión temporal de los acontecimientos pueden diferir sustancialmente de los resultados y/o la sucesión temporal contenidos en las "manifestaciones sobre previsiones y estimaciones", y se advierte a los lectores que no depositen una confianza excesiva en estas "manifestaciones sobre previsiones y estimaciones". Las "manifestaciones sobre previsiones y estimaciones" sólo se refieren a la fecha de la presente comunicación y Banco Santander no asume ninguna obligación de actualizar ningunas de las "manifestaciones sobre previsiones y estimaciones", salvo que así lo exija la ley.

Información adicional y dónde encontrarla

La oferta pública de adquisición descrita en este comunicado aún no ha comenzado. La presente comunicación se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de adquisición o una solicitud de oferta para la venta de valores, ni sustituye a la documentación de la comunicación de la operación que será registrada ante la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") una vez se inicie la operación. Banco Santander y su filial de adquisiciones presentarán una Declaración de Oferta Pública de Adquisición de acuerdo con el Formato TO y el Formato 13E-3 y, posteriormente, SC presentará ante la SEC una Declaración de Oferta/Recomendación de acuerdo con el Formato 14D-9 respecto de la oferta. LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (INCLUIDA UNA OFERTA DE COMPRA, LA CARTA DE TRANSMISIÓN CORRESPONDIENTE Y OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA) Y LA DECLARACIÓN DE OFERTA/RECOMENDACIÓN EN FORMATO 14D-9 CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. SE SOLICITA A LOS TENEDORES DE VALORES DE SC QUE LEAN DETENIDAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LA OPERACIÓN SI Y UNA VEZ ESTÉ DISPONIBLE, YA QUE CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE LOS TENEDORES DE VALORES DE SC DEBERÁN TENER EN CUENTA ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN RELATIVA A LA VENTA DE SUS VALORES. La oferta de adquisición, la carta de transmisión correspondiente y otros documentos de la oferta, así como la Declaración de Oferta/Recomendación, se pondrán a disposición de todos los titulares de acciones de SC sin coste alguno para ellos y se pondrán a disposición gratuitamente en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados a la SEC por Banco Santander estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de SHUSA en https://santanderus.com. Las copias de los documentos presentados a la SEC por SC estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de SC en https://santanderconsumerusa.com o poniéndose en contacto con el Departamento de Relaciones con Inversores de SC en el teléfono +1- 800-493-8219 o en InvestorRelations@santanderconsumerusa.com.

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Banco Santander SA published this content on 24 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2021 04:43:08 UTC.