Enero - Junio

2021

Índice

Datos básicos

3

Modelo de negocio

5

Información financiera del Grupo

6

Evolución Grupo

6

Resultados y balance

7

Ratios de solvencia

16

Gestión del riesgo

17

Marco externo general

20

Información por segmentos

21

Segmentos principales

21

Segmentos secundarios

39

Banca responsable

46

Gobierno corporativo

48

La acción Santander

49

Anexo

51

Información financiera

52

Medidas alternativas de rendimiento

73

Estados financieros intermedios resumidos consolidados

83

Glosario

86

Información importante

87

Este informe ha sido aprobado por el consejo de administración del Banco el 27 de julio de 2021, previo informe favorable de su comisión de auditoría. Las páginas 87 y 88 incluyen información importante sobre este documento.

Datos básicos

Información financiera

Información financiera

Banca responsable

Gobierno corporativo

Anexo

Modelo de negocio

del Grupo

por segmentos

La acción Santander

Datos básicos del Grupo

BALANCE (millones de euros)

Jun-21

Mar-21

%

Jun-21

Jun-20

%

Dic-20

Activo total

1.568.636

1.562.879

0,4

1.568.636

1.572.881

(0,3)

1.508.250

Préstamos y anticipos a la clientela

954.518

939.760

1,6

954.518

934.796

2,1

916.199

Depósitos de la clientela

894.127

882.854

1,3

894.127

846.832

5,6

849.310

Recursos totales de la clientela

1.121.969

1.095.970

2,4

1.121.969

1.039.996

7,9

1.056.127

Patrimonio neto

95.745

92.686

3,3

95.745

91.859

4,2

91.322

Nota: Recursos totales de la clientela incluye depósitos de la clientela, fondos de inversión, fondos de pensiones y patrimonios administrados

RESULTADOS (millones de euros)

2T'21

1T'21

%

1S'21

1S'20

%

2020

Margen de intereses

8.240

7.956

3,6

16.196

16.202

-

31.994

Margen bruto

11.305

11.390

(0,7)

22.695

22.268

1,9

44.279

Margen neto

6.046

6.272

(3,6)

12.318

11.561

6,5

23.149

Resultado antes de impuestos

3.812

3.102

22,9

6.914

(6.410)

-

(2.076)

Beneficio atribuido a la dominante

2.067

1.608

28,5

3.675

(10.798)

-

(8.771)

Variaciones en euros constantes:

2T'21 / 1T'21: M. intereses: +2,6%; M. bruto: -1,6%; Margen neto: -4,7%; Rtdo. antes de impuestos: +21,4%; Beneficio atribuido: +27,2%

1S'21 / 1S'20: M. intereses: +7,6%; M. bruto: +9,8%; Margen neto: +16,7%; Rtdo. antes de impuestos: -/+.; Beneficio atribuido: -/+

BPA, RENTABILIDAD Y EFICIENCIA (%)

2T'21

1T'21

%

1S'21

1S'20

%

2020

Beneficio atribuido por acción (euro) (2)

0,112

0,085

31,4

0,197

(0,639)

-

(0,538)

RoE

9,91

9,80

9,53

(9,28)

(9,80)

RoTE

12,29

12,16

11,82

1,73

1,95

RoA

0,64

0,62

0,61

(0,51)

(0,50)

RoRWA

1,74

1,67

1,66

(1,34)

(1,33)

Ratio de eficiencia

46,5

44,9

45,7

47,3

47,0

RESULTADOS ORDINARIOS (1) (millones de euros)

2T'21

1T'21

%

1S'21

1S'20

%

2020

Margen de intereses

8.240

7.956

3,6

16.196

16.202

-

31.994

Margen bruto

11.305

11.390

(0,7)

22.695

22.518

0,8

44.600

Margen neto

6.046

6.272

(3,6)

12.318

11.865

3,8

23.633

Resultado antes de impuestos

3.815

3.813

0,1

7.628

3.841

98,6

9.674

Beneficio atribuido a la dominante

2.067

2.138

(3,3)

4.205

1.908

120,4

5.081

Variaciones en euros constantes:

2T'21 / 1T'21: M. intereses: +2,6%; M. bruto: -1,6%; Margen neto: -4,7%;Rtdo. antes de impuestos: -1,3%; Beneficio atribuido: -4,4%

1S'21 / 1S'20: M. intereses: +7,6%; M. bruto: +8,4%; Margen neto: +13,4%; Rtdo. antes de impuestos: +122,9%; Beneficio atribuido: +152,8%

BPA Y RENTABILIDAD ORDINARIOS (1) (%)

2T'21

1T'21

%

1S'21

1S'20

%

2020

Beneficio ordinario atribuido por acción (euro) (2)

0,112

0,116

(3,4)

0,227

0,094

141,5

0,262

RoE ordinario

9,91

10,44

10,17

3,98

5,68

RoTE ordinario

12,29

12,96

12,62

5,44

7,44

RoA ordinario

0,64

0,65

0,65

0,31

0,40

RoRWA ordinario

1,74

1,77

1,75

0,80

1,06

enero - junio 2021

3

Datos básicos

Información financiera

Información financiera

Banca responsable

Gobierno corporativo

Anexo

Modelo de negocio

del Grupo

por segmentos

La acción Santander

SOLVENCIA(3) (%)

Jun-21

Mar-21

Jun-21

Jun-20

Dic-20

CET1 phased-in

12,11

12,26

12,11

11,84

12,34

Ratio de capital total phased-in

15,82

16,12

15,82

15,48

16,18

CALIDAD CREDITICIA (%)

2T'21

1T'21

1S'21

1S'20

2020

Coste del crédito (4)

0,94

1,08

0,94

1,26

1,28

Ratio de morosidad

3,22

3,20

3,22

3,26

3,21

Cobertura total de morosidad

73

74

73

72

76

LA ACCIÓN Y CAPITALIZACIÓN

Jun-21

Mar-21

%

Jun-21

Jun-20

%

Dic-20

Número de acciones (millones)

17.341

17.341

0,0

17.341

16.618

4,3

17.341

Cotización (euros) (2)

3,220

2,897

11,1

3,220

2,084

54,5

2,538

Capitalización bursátil (millones de euros)

55.828

50.236

11,1

55.828

36.136

54,5

44.011

Recursos propios tangibles por acción (euros) (2)

3,98

3,84

3,98

3,83

3,79

Precio/recursos propios tangibles por acción (veces) (2)

0,81

0,75

0,81

0,54

0,67

CLIENTES (miles)

2T'21

1T'21

1S'21

1S'20

2020

Clientes totales

150.447

148.641

1,2

150.447

146.010

3,0

148.256

Clientes vinculados

24.169

23.428

3,2

24.169

21.507

12,4

22.838

Particulares

22.100

21.441

3,1

22.100

19.703

12,2

20.901

Empresas

2.069

1.987

4,1

2.069

1.804

14,6

1.938

Clientes digitales

45.352

44.209

2,6

45.352

39.915

13,6

42.362

Ventas digitales / Ventas totales (%)

54

50

52

44

44

OTROS DATOS

Jun-21

Mar-21

%

Jun-21

Jun-20

%

Dic-20

Número de accionistas

3.879.232

3.937.711

(1,5)

3.879.232

4.080.201

(4,9)

4.018.817

Número de empleados

190.751

190.175

0,3

190.751

194.284

(1,8)

191.189

Número de oficinas

10.073

10.817

(6,9)

10.073

11.847

(15,0)

11.236

  1. Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados financieros, este informe incluye ciertas medidas alternativas del rendimiento (MAR), según se definen en las Directrices sobre las medidas alternativas del rendimiento publicadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) el 5 de octubre de 2015, así como ciertos indicadores financieros no-NIIF, incluyendo los relativos a resultados que se denominan "ordinarios" en los que se excluyen las partidas incluidas en la línea "neto de plusvalías y saneamientos" que figura justo por encima de la línea de beneficio atribuido a la dominante, y que se encuentran detalladas en la sección "Medidas Alternativas de Rendimiento" del anexo de este informe.

Para más información de las cifras MAR y no NIIF utilizadas, incluyendo su definición o reconciliación entre los indicadores de gestión y los datos financieros presentados en las cuentas anuales consolidadas preparados bajo NIIF, por favor ver el Informe financiero anual de 2020, presentado en CNMV el 23 de febrero de 2021, nuestro informe 20-F para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 registrado en la SEC de Estados Unidos y la sección "Medidas Alternativas de Rendimiento" del anexo de este informe.

  1. Datos ajustados a la ampliación de capital de diciembre 2020.
  2. La ratio phased-in incluye el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con el artículo 473 bis de la Regulación sobre Requerimientos de Capital (CRR) y las posteriores enmiendas introducidas por el Reglamento 2020/873 de la Unión Europea. Adicionalmente, la ratio de capital total phased-in incluye el tratamiento transitorio de acuerdo al capítulo 2, título 1, parte 10 de la citada CRR.
  3. Dotaciones por insolvencias para cobertura de pérdidas por deterioro del riesgo de crédito de los últimos 12 meses / Promedio de préstamos y anticipos a la clientela de los últimos 12 meses

4

enero - junio 2021

Datos básicos

Información financiera

Información financiera

Banca responsable

Gobierno corporativo

Anexo

Modelo de negocio

del Grupo

por segmentos

La acción Santander

Nuestro modelo de negocio: basado en 3 pilares

1. Nuestra escala

Escala local y liderazgo. Alcance global apoyado en nuestros negocios globales

de clientes totales en

Europa y América

1. Cuota de mercado en la actividad crediticia a marzo de 2021, incluyendo sólo los bancos de propiedad privada. El benchmark de Reino Unido se refiere al mercado hipotecario y el benchmark de DCB al mercado de auto en Europa.

2. Orientación al cliente

Relaciones personales únicas que refuerzan la vinculación con los clientes

2. NPS - Benchmark interno de satisfacción de clientes activos (satisfacción y experiencia), auditado por Stiga / Deloitte.

3. Diversificación

Diversificación geográfica y de negocios que nos hace más resilientes ante circunstancias adversas

• Diversificación geográfica3

Equilibrio entre mercados desarrollados y emergentes

• Diversificación del negocio

en los distintos segmentos

de clientes (particulares, pymes, empresas y grandes empresas)

3. Beneficio ordinario atribuido de 1S'21 por región. Sobre las áreas operativas sin incluir el Centro Corporativo.

Nuestra cultura corporativa

Mantenemos nuestra cultura Santander Way para continuar cumpliendo con nuestros grupos de interés.

Nuestra misión

Contribuir al progreso de las personas y de las empresas.

Nuestra visión como banco

Ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros, actuando con responsabilidad y ganándonos la confianza de nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad.

Cómo hacemos las cosas

Todo lo que hacemos ha de ser

Sencillo, Personal y Justo.

enero - junio 2021

5

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Banco Santander SA published this content on 28 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2021 05:22:02 UTC.