BANCOLOMBIA S.A. (NYSE: CIB; BVC: BCOLOMBIA Y PFBCOLOM) REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2021.
- La utilidad neta para 2T21 fue de COP 1,2 billones, reflejando el mejor comportamiento de los clientes, gracias al soporte recibido por el banco durante la pandemia. Este valor representa un aumento de 113,2% con respecto a 1T21.
- La cartera bruta consolidada fue de COP 204 billones, que representa un crecimiento de 3,3% comparado con el 1T21.
- Los cargos por provisiones fueron COP 626 miles de millones en el trimestre y el indicador de cobertura de cartera vencida a 90 días fue de 227,4%. Los cargos por provisiones disminuyeron 51,1% comparado con 1T21 y 74,3% comparado con 2T20. Esta reducción obedece en gran medida a una mejor expectativa económica en los modelos para 2021, a un mejor comportamiento de pago de los clientes y a ajustes en las metodologías de provisión de la cartera aliviada.
- La eficiencia fue 50,4% para los últimos 12 meses. Los gastos operativos del primer semestre del año aumentaron 2,2% comparados con el primer semestre del 2020. Los gastos operativos trimestrales aumentaron 4,4% comparados con 1T21 y 13,7% respecto al 2T20.
- Bajo Basilea III el capital primario terminó en 11,5% a junio 30 de 2021 aumentando 30 puntos básicos con respecto al 31 de marzo de 2021. La relación de solvencia cerró en 15,0%. Este nivel de apalancamiento es apropiado dados los riesgos del balance y las expectativas de crecimiento de los activos.
11 de agosto de 2021. Medellín, Colombia - Hoy, BANCOLOMBIA S.A. ("Bancolombia" o "el Banco") anunció sus resultados financieros para el segundo trimestre de 20211.
1. Este informe corresponde a la información financiera consolidada no auditada de BANCOLOMBIA S.A. y sus compañías subordinadas ("BANCOLOMBIA o "el Banco"), las cuales controla, entre otras, por poseer directa o indirectamente más del 50% de la propiedad accionaria con derecho a voto. Esta información financiera ha sido preparada con base en registros contables generados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, y se presentan en términos nominales. La información financiera del trimestre terminado en junio 30 de 2021 no será necesariamente indicativa de resultados esperados para cualquier otro período futuro. Para más información, favor remitirse a la página Web de la SEC, en donde podrá encontrar comunicados referentes a la compañía. www.sec.gov.
NOTA PREVENTIVA CON RESPECTO A REVELACIONES FUTURAS: Este comunicado contiene declaraciones que pueden considerarse como revelaciones futuras dentro del significado de la sección 27A de la Ley de Valores de los EUA de 1933 y la sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de los EUA de 1934. Todas las revelaciones futuras realizadas en este comunicado, en futuros registros, en comunicados de prensa escritos u orales, establecen aspectos que pueden involucrar riesgos e incertidumbres; consecuentemente existen o existirán factores tales como cambios en la situación económica general y en las condiciones en los negocios, volatilidad en la tasa de cambio y en las tasas de interés, introducción de productos que compiten con los del Banco por otras compañías, falta de aceptación de nuevos productos o servicios por parte de nuestros clientes objetivos, cambios en la estrategia de negocios y otros diferentes factores, que podrían causar que los resultados actuales puedan diferir materialmente de aquellos mencionados en dichas revelaciones. BANCOLOMBIA no tiene la intención y no asume ninguna obligación para actualizar estas declaraciones. Algunas cifras incluidas en este comunicado han sido sujetas a redondeo de decimales. Cualquier referencia de BANCOLOMBIA debe ser entendida como al Banco junto a sus filiales, a menos de que sea especificado de otra manera.
La coma (,) indica separador de decimales y el punto (.) indica separador de cifras de miles. Tasa Representativa del Mercado: 1 de julio, 2021, $3.748,50= US$ 1
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BANCOLOMBIA: resumen de los resultados financieros consolidados
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y | Trimestre | Crecimiento | |||||||||
ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
(Millones de pesos) | 2T20 | 1T21 | 2T21 | 2T21 / 1T21 | 2T21 / 2T20 | ||||||
ACTIVO | |||||||||||
Cartera neta de crédito | 186.262.965 | 180.032.207 | 186.686.086 | 3,70% | 0,23% | ||||||
Inversiones | 25.238.230 | 27.443.624 | 28.812.050 | 4,99% | 14,16% | ||||||
Otros activos | 56.013.085 | 49.849.332 | 49.985.866 | 0,27% | -10,76% | ||||||
Total activo | 267.514.280 | 257.325.163 | 265.484.002 | 3,17% | -0,76% | ||||||
PASIVO Y PATRIMONIO | |||||||||||
Depósitos | 181.721.729 | 184.542.606 | 189.742.391 | 2,82% | 4,41% | ||||||
Otros pasivos | 57.284.007 | 43.576.457 | 45.146.599 | 3,60% | -21,19% | ||||||
Total pasivo | 239.005.736 | 228.119.063 | 234.888.990 | 2,97% | -1,72% | ||||||
Interés minoritario | 2.035.660 | 1.587.798 | 1.590.132 | 0,15% | -21,89% | ||||||
Patrimonio | 26.472.884 | 27.618.302 | 29.004.880 | 5,02% | 9,56% | ||||||
Total pasivo y patrimonio | 267.514.280 | 257.325.163 | 265.484.002 | 3,17% | -0,76% | ||||||
Ingreso por intereses | 4.552.734 | 3.918.902 | 3.911.503 | -0,19% | -14,08% | ||||||
Egreso por intereses | (1.651.385) | (1.093.545) | (1.065.935) | -2,52% | -35,45% | ||||||
Ingreso neto por intereses | 2.901.349 | 2.825.357 | 2.845.568 | 0,72% | -1,92% | ||||||
Provisiones netas | (2.435.112) | (1.281.560) | (626.055) | -51,15% | -74,29% | ||||||
Ingreso por comisiones y otros servicios, neto | 682.717 | 798.693 | 806.703 | 1,00% | 18,16% | ||||||
Otros ingresos operacionales | 425.722 | 343.607 | 526.421 | 53,20% | 23,65% | ||||||
Total Ingresos Participación Patrimonial | 44.185 | 78.644 | 54.711 | -30,43% | 23,82% | ||||||
Total egresos operacionales | (1.830.163) | (1.992.894) | (2.080.601) | 4,40% | 13,68% | ||||||
Utilidad antes de impuestos | (211.302) | 771.847 | 1.526.747 | 97,80% | -822,54% | ||||||
Impuesto de renta | 128.704 | (206.448) | (339.389) | 64,39% | -363,70% | ||||||
Utilidad antes de interés no controlante | (82.598) | 565.399 | 1.187.358 | 110,00% | -1537,51% | ||||||
Interés minoritario | 9.301 | (22.883) | (30.443) | 33,04% | -427,31% | ||||||
Utilidad neta | (73.297) | 542.516 | 1.156.915 | 113,25% | -1678,39% | ||||||
PRINCIPALES INDICADORES | Trimestre | Acumulado | |||||||||
2T20 | 1T21 | 2T21 | 2T20 | 2T21 | |||||||
RENTABILIDAD | |||||||||||
Margen neto de interés (1) | 5,12% | 5,10% | 4,99% | 5,36% | 5,04% | ||||||
Retorno sobre activo total (2) | -0,11% | 0,85% | 1,76% | 0,20% | 1,31% | ||||||
Retorno sobre patrimonio (3) | -1,10% | 7,99% | 16,33% | 1,94% | 12,24% | ||||||
EFICIENCIA | |||||||||||
Egresos operacionales / Ingresos operacionales | 45,14% | 49,25% | 49,15% | 49,36% | 49,20% | ||||||
Egresos operacionales / Activo total | 2,70% | 3,12% | 3,17% | 3,10% | 3,15% | ||||||
Egresos operacionales / Activo Productivo total | 3,23% | 3,59% | 3,65% | 3,67% | 3,62% | ||||||
SOLVENCIA | |||||||||||
Patrimonio / Activo | 9,90% | 10,73% | 10,93% | 9,90% | 10,93% | ||||||
Índice de solvencia | 12,64% | 14,79% | 15,04% | 12,64% | 15,04% | ||||||
INDICADORES BURSÁTILES | |||||||||||
Utilidad neta por ADRs (USD) | - | 0,08 | 0,61 | 1,28 | 0,29 | 1,89 | |||||
Utilidad neta por acción (COP) | - | 76,21 | 564,05 | 1.202,83 | 273,01 | 1.766,88 | |||||
P/BV ADS (4) | 0,90 | 1,02 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | ||||||
P/BV Local (5) (6) | 0,87 | 1,00 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | ||||||
P/E (7) | - | 79,82 | 12,88 | 5,54 | 44,56 | 7,55 | |||||
Precio ADR (8) | 26,31 | 31,99 | 28,80 | 26,31 | 28,80 | ||||||
Precio acción ordinaria (8) | 24.000,00 | 28.750,00 | 26.400,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | ||||||
Promedio pond. de acciones en circulación | |||||||||||
comunes y preferenciales | 961.827.000 | 961.827.000 | 961.827.000 | 961.827.000 | 961.827.000 | ||||||
Tasa de cambio USD (final del trimestre) | 3.756,28 | 3.678,62 | 3.748,50 | 3.756,28 | 3.748,50 |
- Definido como ingreso neto por intereses dividido por el promedio mensual de los activos que generan interés. (2) Definido como la utilidad neta trimestral anualizada dividido por el promedio mensual de los activos totales. (3) Definido como la utilidad neta trimestral anualizada dividido por el promedio mensual del patrimonio. (4) Definido como precio del ADS dividido por su valor en libros. (5) Definido como precio de la acción ordinaria dividido por su valor en libros. (6) Precios de la acción ordinaria en la Bolsa de Valores de Colombia. (7) Definido como capitalización de mercado dividido por los resultados trimestrales anualizados. (8) Precio al final del respectivo trimestre.
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1. BALANCE CONSOLIDADO
1.1. Activos
Al 30 de junio de 2021, los activos de Bancolombia totalizaron COP 265.484 miles de millones, lo cual representa un crecimiento de 3,2% frente al 1T21 y un decrecimiento de 0,8% frente al 2T20.
Durante el trimestre, el peso se depreció 1,9% versus el dólar y en los últimos 12 meses se apreció 0,2%. La tasa de cambio promedio fue 1,9% mayor en el 2T21 versus el 1T21.
El crecimiento en los activos, durante el trimestre, se debe principalmente al incremento en la cartera de créditos e inversiones en activos financieros.
1.2. Cartera de Crédito
La siguiente tabla indica la composición de la cartera de Bancolombia por tipo y moneda:
(Millones de pesos) | Montos en COP | Montos en USD expresados en COP | Montos en USD (miles) | Total | ||||
(1 USD = 3,748.50 COP) | 2T21 | 2T21/1T21 | 2T21 | 2T21/1T21 | 2T21 | 2T21/1T21 | 2T21 | 2T21/1T21 |
Cartera comercial | 88.255.746 | 4,36% | 42.427.778 | 2,20% | 11.318.602 | 0,29% | 130.683.524 | 3,65% |
Cartera consumo | 30.108.961 | 1,42% | 13.388.642 | 4,33% | 3.571.733 | 2,39% | 43.497.602 | 2,30% |
Vivienda | 15.257.850 | 3,24% | 12.893.256 | 3,22% | 3.439.577 | 1,30% | 28.151.106 | 3,23% |
Microcréditos | 675.986 | -6,19% | 539.186 | 1,09% | 143.841 | -0,79% | 1.215.173 | -3,09% |
Intereses pagados por anticipado | (11.113) | 12,75% | (973) | 43,75% | (260) | 41,07% | (12.086) | 14,75% |
Cartera bruta | 134.287.431 | 3,50% | 69.247.889 | 2,79% | 18.473.493 | 0,87% | 203.535.319 | 3,25% |
En el 2T21 la cartera bruta creció 3,3% comparado con 1T21 y 1,7% comparado con el 2T20. Durante los últimos 12 meses la cartera en pesos creció 3,8% y la cartera de dólares (expresada en USD) decreció 1,8%.
Al final del 2T21, las operaciones en Banco Agrícola en El Salvador, Banistmo en Panamá y BAM en Guatemala representaron 27% del saldo total de cartera bruta.
Al mismo tiempo, la cartera denominada en monedas diferentes de COP, generada por las operaciones en Centroamérica, la operación off-shore Bancolombia Panamá, Puerto Rico y la cartera en USD en Colombia, representó el 34,0% de la cartera total y creció 2,8% en el trimestre (expresado en pesos).
Las reservas totales (provisiones en el balance) para cartera disminuyeron 1,4% durante el trimestre y sumaron COP 16.849 miles de millones equivalentes al 8,3% de la cartera bruta al final del trimestre.
Para una explicación más detallada con relación a la cobertura y calidad de la cartera, (ver la sección 2.4. Calidad de los activos, cargos por provisiones y fortaleza del balance).
La siguiente tabla resume la cartera total de Bancolombia:
PORTAFOLIO DE CARTERA DE CRÉDITO | % de los | |||||
(Millones de pesos) | ||||||
2T20 | 1T21 | 2T21 | 2T21/1T21 | 2T21/2T20 | créditos | |
Comercial | 130.543.861 | 126.086.144 | 130.683.524 | 3,65% | 0,11% | 64,2% |
Consumo | 41.828.151 | 42.518.980 | 43.497.602 | 2,30% | 3,99% | 21,4% |
Vivienda | 26.301.037 | 27.270.661 | 28.151.106 | 3,23% | 7,03% | 13,8% |
Microcrédito | 1.368.900 | 1.253.912 | 1.215.173 | -3,09% | -11,23% | 0,6% |
Intereses recibidos por anticipado | (2.649) | (10.533) | (12.086) | 14,74% | 356,24% | 0,0% |
Total cartera de crédito | 200.039.300 | 197.119.164 | 203.535.319 | 3,25% | 1,75% | 100,0% |
Provisión cartera | (13.776.335) | (17.086.957) | (16.849.233) | -1,39% | 22,31% | |
Total cartera, neto | 186.262.965 | 180.032.207 | 186.686.086 | 3,70% | 0,23% |
1.3. Portafolio de Inversiones
Al 30 de junio de 2021, el portafolio de inversiones de Bancolombia totalizó COP 28.812 miles de millones, aumentando 5,0% frente al 1T21 y 14,2% frente al 2T20.
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Al final del 2T21, el portafolio de inversiones en títulos de deuda tenía una duración de 20,1 meses y un rendimiento hasta el vencimiento de 4,6%.
1.4. Crédito Mercantil (Goodwill) e intangibles
Al corte del 2T21, los intangibles y el crédito mercantil de Bancolombia totalizaron COP 8.143 miles de millones, creciendo 1,6% con respecto al 1T21. Esta variación trimestral está explicada principalmente por la depreciación del peso con respecto al dólar.
1.5. Fondeo
Al 30 de junio de 2021, los pasivos de Bancolombia totalizaron COP 234.889 miles de millones, creciendo 3,0% frente al 1T21, y decreciendo 1,7% frente al 2T20.
Los depósitos de clientes totalizaron COP 189.742 miles de millones (80,8% de pasivos) al cierre del 2T21 aumentando 2,8% con respecto al 1T21 y 4,4% en los últimos 12 meses. La razón de cartera neta a depósitos fue de 98,4% al final del 2T21 aumentando respecto al 97,6% en 1T21.
La posición de liquidez del banco continúa siendo favorable. Durante el 2T21 el menor costo total de fondeo refleja la alta participación de los depósitos sobre el fondeo total.
MEZCLA DE FONDEO | 2T20 | 1T21 | 2T21 | |||
(Millones de pesos) | ||||||
Depósitos en cuenta corriente | 29.628.682 | 13% | 34.459.005 | 16% | 35.593.777 | 16% |
Dépositos de ahorro | 80.173.219 | 36% | 88.511.975 | 41% | 93.813.194 | 42% |
Certificados de depósitos a término | 70.996.812 | 32% | 59.848.463 | 28% | 58.297.621 | 26% |
Otros depositos | 1.308.322 | 1% | 3.349.904 | 2% | 6.554.355 | 3% |
Deuda de largo plazo | 20.658.717 | 9% | 19.816.937 | 9% | 19.922.967 | 9% |
Créditos con entidades financieras | 21.819.332 | 10% | 10.271.006 | 5% | 8.364.739 | 4% |
Total Pasivos con Costo | 224.585.084 | 100% | 216.257.290 | 100% | 222.546.653 | 100% |
1.6. Patrimonio y capital regulatorio
El patrimonio contable al final del 2T21 fue de COP 29.005 miles de millones, aumentando 5,0% con respecto al 1T21 y 9,6% con respecto a 2T20.
El índice de solvencia consolidado de Bancolombia bajo Basilea III fue 15,04% en el 2T21, al tiempo que la razón de patrimonio básico (Tier 1) a activos ponderados por riesgo fue del 11,49%. Este nivel de apalancamiento es apropiado dados los riesgos del balance y las expectativas de crecimiento de los activos.
El índice de patrimonio tangible, definido como la razón de patrimonio menos crédito mercantil ("goodwill") y activos no tangibles sobre activos tangibles, fue del 8,0% al final del 2T21.
La disminución anual en los activos ponderados por riesgo es explicada principalmente por la adopción de la nueva regulación.
ÍNDICE DE SOLVENCIA CONSOLIDADO | ||||||
(Millones de pesos) | 2T20 | % | 1T21 | % | 2T21 | % |
Patrimonio básico (Tier I) | 20.803.346 | 9,35% | 21.365.742 | 11,19% | 22.638.870 | 11,49% |
Patrimonio adicional (Tier II) | 7.340.890 | 3,30% | 6.891.518 | 3,60% | 7.020.090 | 3,56% |
Patrimonio técnico (1) | 28.144.236 | 28.242.651 | 29.644.922 | |||
Activos ponderados por riesgo, incluyendo riesgo de mercado y operacional (2) | 222.581.197 | 190.954.243 | 197.104.371 | |||
ÍNDICE DE SOLVENCIA (3) | 12,64% | 14,79% | 15,04% |
- El Patrimonio técnico es la suma del Patrimonio básico y el Patrimonio adicional, menos deducciones ($14.609MM para 1T21 y $14.039MM para 2T21).
- El riesgo operacional solo aplica para 1T21 y 2T21 con la adopción de la regulación de Basilea III.
- La Solvencia es el Patrimonio técnico dividido por los Activos ponderados por riesgo de mercado.
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2. ESTADO DE RESULTADOS
La utilidad neta totalizó COP 1.157 miles de millones en el 2T21, o COP 1.202,83 por acción (USD $1,28 por ADR). Esta utilidad representa un crecimiento del 113,2% con respecto al 1T21 y una significativa recuperación frente a las pérdidas presentadas en el 2T20. El retorno anualizado sobre el patrimonio ("ROE") de Bancolombia fue de 16,3% para el 2T21 y de 6,2% para los últimos 12 meses.
2.1. Ingresos netos por intereses
Los ingresos netos por intereses totalizaron COP 2.846 miles de millones en el 2T21, 0,7% más que los presentados en el 1T21 e inferiores en un 1,9% con respecto al 2T20. Durante 2T21, el portafolio de inversiones, derivados de tasa de interés y repos generó COP 162 miles de millones, inferior en un 40,7% al compararse con el valor generado en el 1T21.
Margen neto de interés
El margen neto de interés anualizado disminuyo en el 2T21 situándose en 5,0%. El margen neto de interés anualizado para las inversiones en el 2T21 fue 0,5%. La disminución en el margen de inversiones en el trimestre responde a la menor asignación de recursos en títulos de moneda extranjera y su respectiva reexpresión cambiaria. Adicionalmente, la rentabilidad de las inversiones en activos de renta fija y sus derivados presentó una reducción, explicada por menores valorizaciones en un escenario de expectativa de cambios en la política monetaria de Colombia para los próximos meses.
El margen anualizado de cartera fue 5,7% reflejando una relativa estabilidad en comparación con el 1T21. De forma anual, los principales factores que impactan el margen de cartera están relacionados con el cambio de valor de los activos como efecto de las reducciones en la tasa de referencia del Banco Central en Colombia durante el último año y, en segundo lugar, los menores ingresos reconocidos por el incremento de clientes en la clasificación stage 3 bajo IFRS 9.
Margen de Interés | 2T20 | 1T21 | 2T21 |
Trimestral Anualizado | |||
Margen Cartera | |||
5,8% | 5,7% | 5,7% | |
Margen Inversiones | 0,7% | 1,7% | 0,5% |
Margen Neto de Interés | 5,1% | 5,1% | 5,0% |
El costo total de fondeo continúa presentando un mejor desempeño durante el 2T21. Las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes continúan aumentado su participación durante los últimos 12 meses. Las cuentas de ahorro representaban 36% en el 2T20 pasando a ser 42% del fondeo total para el 2T21. Por su parte, las cuentas corrientes representaban 13% en el 2T20 pasando a ser 16% del fondeo total en 2T21. El costo promedio ponderado anualizado de los depósitos fue 1,45% en el 2T21, cayendo 12 puntos básicos con relación al 1T21 y 103 puntos básicos con relación al 2T20.
Costo promedio ponderado | 2T20 | 1T 21 | 2T 21 |
anualizado de los pasivos | |||
Depósitos en cuenta corriente | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dépositos de ahorro | 1,60% | 0,71% | 0,69% |
Certificados de depósitos a término | 4,55% | 3,66% | 3,49% |
Costo de Depósitos | 2,48% | 1,57% | 1,45% |
Deuda de largo plazo | 5,40% | 5,02% | 5,19% |
Créditos con entidades financieras | 2,47% | 2,10% | 2,08% |
Costo total de Fondeo | 2,77% | 1,94% | 1,85% |
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