SÍDNEY (EFE Dow Jones)--Bank of Queensland Ltd (BOQ.AU) anunció que ha acordado comprar ME Bank a fondos de pensiones australianos por 1.325 millones de dólares australianos (US$1.040 millones) y dijo que financiará la operación con una ampliación de capital.

Al mismo tiempo, el banco regional australiano mejoró sus previsiones para el ejercicio fiscal 2021.

Para financiar la adquisición de ME Bank, BOQ indicó que ampliará capital en 1.350 millones de dólares australianos, divididos entre una colocación de 350 millones entre inversores institucionales y 1.000 millones más en una oferta de derechos acelerada prorrateada y no renunciable de 1 por 3,34. Las nuevas acciones se emitirán a 7,35 dólares australianos cada una, lo que representa un 13% de descuento respecto al precio de cierre de BOQ el 18 de febrero.

"Combinado, el grupo tendrá activos totales proforma por valor de más de 88.000 millones de dólares australianos, con depósitos totales de más de 56.000 millones de dólares australianos. Creemos que las sinergias y la alineación ofrecerán un crecimiento sostenible y rentable", dijo el consejero delegado de BOQ, George Frazis.

BOQ prevé ahorrar con la adquisición entre 70 millones y 80 millones de dólares australianos. Alrededor del 75% de esos ahorros se conseguirán en menos de dos años tras completar la operación.

ME Bank no tiene sucursales, ya que es un banco 100% digital. Cuenta con el apoyo de 26 fondos de pensiones industriales australianos, como AustralianSuper y Hesta.

-Escriba a Alice Uribe a alice.uribe@wsj.com

Versión española de María Vega Paúl maria.vega@dowjones.com

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February 22, 2021 02:23 ET (07:23 GMT)