(Alliance News) - El Banco de Sabadell SA confirmó el martes que ha recibido el interés de posibles compradores de su división británica TSB Banking Group PLC.
En un breve comunicado, la entidad catalana afirmó que había recibido «manifestaciones de interés preliminares y no vinculantes» por TSB de postores anónimos, y que evaluará cualquier oferta vinculante que se presente.
«Cualquier transacción estaría sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones legales», añadió el banco.
Sabadell adquirió TSB a Lloyds Banking Group PLC por 1700 millones de libras esterlinas en 2015. En ese momento, la entidad crediticia quería expandirse fuera de España.
Sin embargo, la entidad, fundada en 1881, lleva más de un año inmersa en una prolongada batalla por su adquisición con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, lo que ha sembrado la incertidumbre sobre el futuro de TSB.
A última hora del lunes, el Financial Times afirmó que Sabadell había recibido ofertas no solicitadas por TSB por parte de varias entidades.
El FT nombró como posibles postores a Barclays PLC, NatWest Group PLC, la filial británica de Banco Santander SA y HSBC Holdings PLC.
Los analistas bancarios de Citi afirmaron que «la compra de TSB por parte de cualquiera de los principales bancos nacionales del Reino Unido se consideraría una adquisición útil, aunque con interrogantes en torno al riesgo de ejecución, especialmente en lo que respecta a la migración informática».
La agencia de valores afirmó que el acuerdo aumentaría la escala en el negocio hipotecario y solo consumiría entre 30 y 80 puntos básicos de capital, con un incremento de los beneficios de entre el 1 % y el 5 % antes de sinergias.
TSB registró un beneficio antes de impuestos de 290,4 millones de libras esterlinas en 2024, un 22 % más que los 237,2 millones de 2023, con unos ingresos de 1140 millones de libras esterlinas, un 1,4 % menos que los 1160 millones del año anterior.
Los depósitos de clientes ascendieron a 35 050 millones de libras esterlinas en 2024, con préstamos por valor de 36 330 millones de libras esterlinas.
Según su página web, TSB tiene más de 5 millones de clientes.
La posible venta de TSB es la última de una serie de operaciones recientes en el sector bancario británico.
El lunes, las acciones de Metro Bank Holdings PLC se dispararon tras conocerse que había recibido una oferta de adquisición por parte de la empresa de inversión Pollen Street Capital Ltd.
Mientras tanto, Santander habría rechazado las ofertas de NatWest y Barclays para comprar su banco minorista en el Reino Unido.
Las acciones de Sabadell cayeron un 1,6 % hasta los 2,79 euros en Madrid el martes por la mañana.
En Londres, Barclays bajó un 0,9 % hasta 322,65 peniques, Lloyds un 0,8 % hasta 76,56 peniques, HSBC un 1,1 % hasta 866,20 peniques y NatWest un 1,0 % hasta 518,80 peniques.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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