Bankinter emite EUR750 millones en deuda subordinada a un plazo de 11,5 años
15 de junio 2021 a las 16:22
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MADRID (EFE Dow Jones)--Bankinter SA (BKT.MC) captó este martes EUR750 millones en una emisión de deuda subordinada a un plazo de 11 años y medio, aunque con una opción de amortización anticipada a los 6 años y medio, según datos del mercado recopilados por Efe.
Aunque el precio inicial de la colocación era de 170 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia para las emisiones de renta fija, la demanda de los inversores, que superó los EUR1.900 millones, permitió abaratarla hasta 145 puntos sobre dicha referencia.
En la emisión participaron, además del propio Bankinter, Barclays, Bank of America Corp. (BAC), Goldman Sachs Group Inc. (GS), Natixis (NTXFY) y Banco Santander S.A. (SAN.MC).
-Escriba a la oficina de Madrid a djmadrid@dowjones.com
Barclays PLC es uno de los principales grupos bancarios británicos. Su actividad se organiza en torno a tres sectores - banca comercial: a finales de 2023, poseía 306 sucursales en todo el mundo; - banca de financiación, de inversión y de mercado: financiación especializada (adquisiciones, proyectos, etc.), gestión de carteras, transacciones en los mercados de valores, de intereses, de divisas y de materias primas, negociación de acciones, asesoramiento en fusiones y adquisiciones, capital de inversión, etc; - emisión de tarjetas de crédito. A finales de 2023, el grupo gestionaba 538.800 millones de GBP en depósitos corrientes y 399.500 millones de GBP en créditos corrientes. Los ingresos se desglosan geográficamente del siguiente modo: Reino Unido (52,4%), Europa (9,9%), América (32%), Asia (5,4%), África y Oriente Medio (0,3%).
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