El banco español Sabadell ha recibido ofertas indicativas de la francesa Worldline, la italiana Nexi y la estadounidense Fiserv por su rama de pagos, con una operación valorada en hasta 400 millones de euros (393,64 millones de dólares), dijeron tres fuentes. Sabadell recibió las ofertas no vinculantes la semana pasada y se espera que preseleccione un grupo de licitadores finales a principios de octubre, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

El prestamista español revisará las ofertas en una reunión del consejo de administración a finales de septiembre y luego pasará a las etapas finales de la subasta, permitiendo a los licitadores llevar a cabo la debida diligencia en la unidad, dijeron las fuentes. Sabadell, Worldline, Nexi y Fiserv declinaron hacer comentarios.

La venta, que está siendo gestionada por Barclays, sólo se ha dirigido a los actores del sector, incluido el gigante estadounidense PayPal y las firmas rivales Fidelity National Information Services Inc (FIS) y Network International, mientras que los fondos de capital privado no fueron invitados a pujar, dijeron dos de las fuentes.

PayPal, FIS y Network International no estaban disponibles inmediatamente para hacer comentarios.

En España, Sabadell tiene una fuerte presencia en el frente de los pagos y representa cerca del 16,3% de los ingresos globales del país generados en el punto de venta (TPV).

Su rama de pagos, que se centra principalmente en los préstamos al consumo, tiene unos ingresos básicos de unos 25-30 millones de euros, dijo una de las fuentes.

El negocio registró unas ventas de 21.600 millones de euros en el primer semestre de 2022 y es una fuente de ingresos estable y rentable para el banco, ya que las transacciones de pagos suelen tener un interés más alto que las hipotecas.

Se espera que la venta finalice en diciembre y que el ganador establezca una asociación a largo plazo con el Sabadell, que conservará un derecho exclusivo para comercializar préstamos o transacciones financieras.

(1 dólar = 1,0162 euros)