Sky Harbour LLC (SHG) firmó una indicación de interés para adquirir Yellowstone Acquisition Company (NasdaqCM:YSAC) de Boston Omaha Corporation (NasdaqCM:BOMN) y otros en una transacción de fusión inversa el 17 de mayo de 2021. Sky Harbour LLC (SHG) celebró un acuerdo de combinación de negocios para adquirir Yellowstone Acquisition Company (NasdaqCM:YSAC) de Boston Omaha Corporation (NasdaqCM:BOMN) y otros en una transacción de fusión inversa el 1 de agosto de 2021. La empresa combinada tendrá un valor de mercado pro forma implícito de aproximadamente 777 millones de dólares al cierre. Tras el cierre de la combinación empresarial, SHG se convertirá en una empresa que cotizará en bolsa, y se espera que sus acciones ordinarias coticen en el mercado NASDAQ. Todos los accionistas de SHG conservarán el 100% de sus acciones en la empresa combinada. Suponiendo que no se produzcan reembolsos por parte de los actuales accionistas públicos de Yellowstones, los actuales accionistas de SHG poseerán aproximadamente el 58% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación inmediatamente después del cierre de la combinación empresarial. Boston Omaha, a través de una de sus filiales, ha acordado proporcionar 55 millones de dólares de financiación en apoyo de la transacción, que se financiará antes del cierre de la combinación empresarial, suponiendo que SHG consiga recaudar al menos 80 millones de dólares en una oferta de bonos de actividad privada. Tal Keinan, Presidente y Director General de SHG, seguirá dirigiendo el negocio después de la transacción. La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Yellowstone y la recepción por parte de SHG de al menos 80 millones de dólares en una financiación de bonos de actividad privada cuyo cierre se espera actualmente en septiembre; que Yellowstone tenga al menos 5.000.001 dólares en activos netos tangibles inmediatamente antes del cierre; que Yellowstone no tenga un endeudamiento superior a 2.500.000 dólares; que se hayan cumplido todos los requisitos aplicables de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976; que haya una financiación disponible para el comprador de al menos 150.000 dólares.0 millones; PubCo sigue cotizando en el Nasdaq y otros. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Yellowstone, así como por el Consejo de Administración y todos los accionistas de SHG. El 23 de diciembre de 2021, Boston Omaha Corporation, a través de su filial BOC YAC, LLC, ha acordado proporcionar 45 millones de dólares de financiación PIPE en relación con el cierre de la combinación de negocios, además de la inversión de 55 millones de dólares de la serie B que se convertirá en acciones ordinarias de clase A al completarse la combinación de negocios. Como contrapartida a la inversión, Sky ha acordado renunciar a la condición de financiación mínima de 150 millones de dólares. Si Yellowstone no consuma la combinación de negocios y no completa una combinación de negocios inicial antes del 25 de enero de 2022, Yellowstone Acquisition Company deberá disolverse y liquidarse. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2021. A partir del 18 de enero de 2022, se espera que la transacción se produzca el 25 de enero de 2022. Mitchell Presser, Rafael Hernández, Omar Pringle, Aly El Hamamsy, John Owen, Lee Shepard, Amanda Hines Gold, Dave Sturgeon y Tony Carbone de Morrison & Foerster LLP actuaron como asesores legales de Sky Harbour. Neil Aronson de Gennari Aronson, LLP actuó como asesor legal de Yellowstone. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencia y registrador de Yellowstone. Morrow Sodali Global LLC actuó como agente de información de Yellowstone. YAC pagará a esta empresa unos honorarios de 30.000 dólares más gastos. Sky Harbour LLC (SHG) completó la adquisición de Yellowstone Acquisition Company (NasdaqCM:YSAC) a Boston Omaha Corporation (NasdaqCM:BOMN) y otros en una operación de fusión inversa el 25 de enero de 2022. La empresa combinada cambió su nombre a Sky Harbour Group Corporation. Las acciones ordinarias de clase A de Sky Harbour comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo SKYH a partir del 26 de enero de 2022. A partir del 25 de enero de 2022, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de Yellowstone Acquisition en la reunión especial de accionistas.