FRÁNCFORT (EFE Dow Jones)--El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer AG ha colocado en el mercado títulos de deuda por valor de EUR4.000 millones, en una operación dirigida exclusivamente a inversores institucionales.

Bayer informó la noche del jueves que la emisión, que fue suscrita tres veces, se compone de cuatro tramos con volúmenes de entre EUR800 millones y EUR1.200 millones y vencimientos de 4, 8, 10,5 y 15 años.

Los cupones de los tramos son del 0,050%, 0,375%, 0,625% y del 1%.

La deuda, con la que Bayer quiere refinanciar obligaciones que ya tiene, obtendrá previsiblemente la calificación de Baa1 --aprobado alto--, BBB --aprobado-- y BBB+ --aprobado alto-- de Moody's, Standard & Poor's y Fitch, respectivamente, dijo la farmaceútica.

Bayer prevé dejar cotizar la deuda en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo.

"La notable suscripción y la fuerte demanda de los inversores de nuestra nueva deuda muestran también la confianza del mercado de capital en la evolución de Bayer", dijo su director Financiero, Wolfgang Nickl.

Los bancos Barclays PLC (BCS), HSBC Holdings PLC (HSBC) y Banco Santander SA (SAN.MC) fueron los encargados de realizar la colocación de la emisión.

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January 08, 2021 05:03 ET (10:03 GMT)