El gigante agroquímico, que busca reducir su deuda tras la compra de su par estadounidense Monsanto por 63.000 millones de dólares en 2016, está trabajando con Bank of America en la venta, dijeron las personas, hablando de forma anónima ya que la información no es pública.

Si bien ya se están celebrando reuniones introductorias con posibles compradores, una subasta comenzará oficialmente justo antes o después de las vacaciones de verano, con el objetivo de firmar un acuerdo a finales de año, añadieron.

Bayer y Bank of America declinaron hacer comentarios.

Bayer está planeando comercializar la unidad, que suministra productos como pesticidas para campos de golf y protección contra roedores para almacenes, a compañeros como Scotts Miracle-Gro, ICL, así como a grupos de capital privado, dijeron las fuentes.

El año pasado, BES registró un aumento de los ingresos del 7,6%, hasta los 1.100 millones de euros, mientras que la mayoría de las demás unidades de la división CropScience de Bayer sufrieron una caída de las ventas debido a la debilidad del comercio en Norteamérica.

Bayer sólo va a desprenderse del negocio para usuarios profesionales, con unas ventas de 600 millones de euros, según dijo el consejero delegado, Werner Baumann, en una convocatoria de analistas el mes pasado.

Se espera que esa parte de BES obtenga este año un beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de unos 200 millones de euros y podría valorarse entre 10 y 12 veces más, según las fuentes.

Desde la adquisición de Monsanto, Bayer ya ha vendido su negocio de salud animal, valorado en 6.000 millones de euros, su participación en el parque químico Currenta, valorado en 3.500 millones de euros, así como marcas de consumo como Dr. Scholl's y Coppertone, valoradas en unos 500 millones de euros cada una.

Su deuda neta se situaba en 41.900 millones de euros a diciembre de 2020, mientras que su deuda financiera neta era de 30.000 millones.

(1 dólar = 0,8527 euros)