El BBVA español dijo el martes que reabría el mercado con la emisión del primer bono convertible contingente (Coco) desde el rescate de Credit Suisse en marzo de 2023.

El banco dijo que pretendía captar entre 750 millones de euros (810,08 millones de dólares) y 1.000 millones de euros con esta emisión.

Según el servicio de noticias sobre mercados de capitales IFR de Refinitiv, la emisión ya había recibido órdenes por valor de 2.000 millones de euros.

El mercado de bonos de nivel 1 adicional (AT1), que los prestamistas pueden utilizar para reforzar las reservas de capital de nivel 1, se ha congelado tras las quiebras bancarias en Estados Unidos y la crisis del Credit Suisse, que acabó con los tenedores de deuda AT1 del banco.

El prestamista español dijo el martes que su bono AT1 tenía una ventana de amortización del 21 de diciembre de 2028 y un tipo de interés inicial del 8,75%.

Los colocadores son Barclays, BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Natixis, dijo BBVA.

Es el primer CoCo emitido por BBVA desde julio de 2020 (1 dólar = 0,9258 euros) (Reportaje de Jesús Aguado; Chiara Elisei; Edición de Louise Heavens)