Bear Creek Mining Corporation (TSXV:BCM) acordó adquirir la mina de oro y plata Mercedes en México de Premier Gold Mines Limited el 16 de diciembre de 2021. Según los términos, Bear Creek pagará 75 millones de dólares en efectivo y emitirá 24,7 millones de acciones sujetas a un periodo de retención legal de cuatro meses, al cierre y 25 millones de dólares en el aniversario de seis meses de la fecha de cierre o antes. Sandstorm Gold Ltd. ("Sandstorm Gold Royalties", "Sandstorm" o la "Compañía") (NYSE: SAND) (TSX: SSL) se complace en anunciar que la Compañía ha firmado un paquete de financiación de 60 millones de dólares (la "Transacción") con Bear Creek Mining ("Bear Creek") para facilitar a Bear Creek en esta adquisición. El paquete de financiación incluye un flujo de oro de 37,5 millones de dólares (el "Flujo"), junto con una obligación convertible de 22,5 millones de dólares. La transacción está sujeta a las aprobaciones antimonopolio. Se espera que la transacción se cierre antes del 31 de marzo de 2022. Desde el 26 de enero de 2022, la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) ha concedido su aprobación condicional para la adquisición, así como para (i) el acuerdo de compra de oro de la Compañía (el “Acuerdo de compra de oro”) con Sandstorm Gold Ltd. (“Sandstorm”), según el cual Sandstorm proporcionará a la Compañía 37,5 millones de dólares y, a cambio, Bear Creek venderá a Sandstorm 600 onzas de oro refinado al mes durante 42 meses (un total de 25.200 onzas) a un precio igual al 7,5% del precio del oro al contado en el momento de la entrega y, posteriormente, la Compañía venderá a Sandstorm el 44% del oro producido por Mercedes a un precio igual al 25% del precio al contado en el momento de la entrega; y (ii) la colocación privada por parte de la Compañía a Sandstorm de una obligación convertible del 6% a tres años (“Obligación Convertible”) con un importe principal de 22,5 millones de dólares. Se espera que la adquisición, el Acuerdo de Compra de Oro y la colocación privada de la Obligación Convertible se cierren durante el primer trimestre de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la aprobación final de la TSXV y de las autoridades mexicanas. Al 31 de marzo de 2022, el acuerdo ha sido aprobado por las autoridades mexicanas. Bear Creek espera recibir la aprobación antimonopolio en abril de 2022. La fecha exterior para la finalización de la adquisición ha sido ampliada por las dos empresas hasta el 30 de abril de 2022.

Bear Creek Mining Corporation completó la adquisición de la mina de oro y plata Mercedes en México a Premier Gold Mines Limited el 21 de abril de 2022. Al cierre de la transacción, Premier adquirió la propiedad y Equinox el control de 24.730.000 acciones de Bear Creek Mining, que representan aproximadamente el 16,6% de las acciones de Bear Creek Mining emitidas y en circulación después de dar efecto a la transacción. Fred Pletcher de Borden Ladner Gervais LLP actuó como asesor legal de Bear Creek Mining Corporation.