Flujo de caja Berry Global Group, Inc.

Acciones

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06/09	Berry Global Group, Inc nombra a James T. Glerum miembro de su Consejo de Administración	CI
02/08	Berry Global Group busca adquisiciones	CI

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Datos Financieros Publicados: BERRY GLOBAL GROUP, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	8878 M	11,71 mil M	13,85 mil M	14,5 mil M	12,66 mil M
Ingresos Totales	8878 M	11,71 mil M	13,85 mil M	14,5 mil M	12,66 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	7259 M	9301 M	11,35 mil M	12,12 mil M	10,35 mil M
Beneficio Bruto	1619 M	2408 M	2498 M	2372 M	2310 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	577 M	835 M	849 M	829 M	886 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	194 M	300 M	288 M	257 M	243 M
Otros Gastos Operativos, Total	771 M	1135 M	1137 M	1086 M	1129 M
Ingresos Operativos	848 M	1273 M	1361 M	1286 M	1181 M
Gastos de Intereses, Total	-348 M	-460 M	-336 M	-286 M	-306 M
Gastos de Intereses Netos	-348 M	-460 M	-336 M	-286 M	-306 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	19 M	25 M	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-21 M	-28 M	-42 M	-43 M	-31 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	498 M	810 M	983 M	957 M	844 M
Costos de reestructuración	-82 M	-79 M	-51 M	-23 M	-102 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-140 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	214 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-18 M	-27 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	490 M	713 M	905 M	934 M	742 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	86 M	154 M	172 M	168 M	133 M
Beneficios de Operaciones Continuas	404 M	559 M	733 M	766 M	609 M
Resultado Neto de la Empresa	404 M	559 M	733 M	766 M	609 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	404 M	559 M	733 M	766 M	609 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	404 M	559 M	733 M	766 M	609 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	404 M	559 M	733 M	766 M	609 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,08	4,22	5,45	5,87	5,07
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,08	4,22	5,45	5,87	5,07
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	131 M	133 M	135 M	131 M	120 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3	4,14	5,3	5,77	4,95
EPS diluido - Operaciones continuas	3	4,14	5,3	5,77	4,95
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	135 M	135 M	138 M	133 M	123 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,37	3,82	4,56	4,58	4,39
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,31	3,75	4,44	4,5	4,29
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	1
Ratio de Pago	-	-	-	-	20,85
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1461 M	2118 M	2215 M	2105 M	1990 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1042 M	1573 M	1649 M	1543 M	1424 M
EBIT	848 M	1273 M	1361 M	1286 M	1181 M
EBITDAR	1544 M	2265 M	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	17,55	21,6	19,01	17,99	17,92
Impuestos Domésticos Actuales	71 M	96 M	70 M	107 M	143 M
Impuestos Extranjeros Actuales	67 M	154 M	175 M	109 M	107 M
Impuestos corrientes totales	138 M	250 M	245 M	216 M	250 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-50 M	-42 M	11 M	-3 M	-52 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-2 M	-54 M	-84 M	-45 M	-65 M
Impuestos diferidos totales	-52 M	-96 M	-73 M	-48 M	-117 M
Ingreso Neto Normalizado	311 M	506 M	614 M	598 M	528 M
Intereses Capitalizados	10 M	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	3 M	2 M	2 M	1 M
Gasto de pensión no monetario	-6 M	-15 M	-18 M	-21 M	-2 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	50 M	79 M	90 M	81 M	82 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	83 M	147 M	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	27,48 M	47,54 M	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	55,52 M	99,46 M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	27 M	33 M	40 M	39 M	42 M
Compensación Total Basada en Acciones	27 M	33 M	40 M	39 M	42 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	750 M	750 M	1091 M	1410 M	1203 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	750 M	750 M	1091 M	1410 M	1203 M
Cuentas por Cobrar, Total	1526 M	1469 M	1879 M	1777 M	1568 M
Cuentas por Cobrar Totales	1526 M	1469 M	1879 M	1777 M	1568 M
Inventario	1324 M	1268 M	1907 M	1802 M	1557 M
Gastos pagados por adelantado	157 M	168 M	217 M	175 M	205 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	162 M	-	-	-
Activos Corrientes Totales	3757 M	3817 M	5094 M	5164 M	4533 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	7639 M	8444 M	9061 M	9039 M	9888 M
Amortización acumulada	-2925 M	-3321 M	-3822 M	-4176 M	-4687 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4714 M	5123 M	5239 M	4863 M	5201 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	11 M	44 M
Fondo de comercio	5051 M	5173 M	5192 M	4832 M	4981 M
Otros Intangibles, Total	2780 M	2497 M	2242 M	1853 M	1703 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	42 M	54 M	66 M	65 M	92 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	125 M	37 M	49 M	168 M	33 M
Activos Totales	16,47 mil M	16,7 mil M	17,88 mil M	16,96 mil M	16,59 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1159 M	1115 M	2041 M	1795 M	1528 M
Gastos Acumulados, Total	328 M	428 M	440 M	356 M	379 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	66 M	58 M	7 M	4 M	1 M
Parte corriente de los arrendamientos	38 M	132 M	127 M	117 M	125 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	448 M	450 M	571 M	572 M	680 M
Total de Pasivos Corrientes	2039 M	2183 M	3186 M	2844 M	2713 M
Deuda a largo plazo	11,26 mil M	10,6 mil M	9855 M	9338 M	9055 M
Arrendamientos a largo plazo	79 M	523 M	504 M	453 M	544 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	327 M	368 M	276 M	160 M	193 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	803 M	601 M	568 M	707 M	573 M
Otros Pasivos No Corrientes	340 M	335 M	313 M	258 M	293 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	14,85 mil M	14,61 mil M	14,7 mil M	13,76 mil M	13,37 mil M
Acciones ordinarias, Total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Capital Adicional Pagado	949 M	1034 M	1134 M	1177 M	1231 M
Ganancias Retenidas	1054 M	1608 M	2341 M	2421 M	2320 M
Ingreso Integral y Otros	-386 M	-551 M	-296 M	-403 M	-336 M
Capital Común Total	1618 M	2092 M	3180 M	3196 M	3216 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	1618 M	2092 M	3180 M	3196 M	3216 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	16,47 mil M	16,7 mil M	17,88 mil M	16,96 mil M	16,59 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	132 M	134 M	136 M	124 M	116 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	132 M	134 M	136 M	124 M	116 M
Valor Contable / Acción	12,23	15,66	23,45	25,73	27,84
Valor Contable Neto	-6213 M	-5578 M	-4254 M	-3489 M	-3468 M
Valor Contable Tangible por Acción	-46,96	-41,75	-31,37	-28,09	-30,03
Deuda Total	11,45 mil M	11,31 mil M	10,49 mil M	9912 M	9725 M
Deuda Neta	10,7 mil M	10,56 mil M	9402 M	8502 M	8522 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	312 M	350 M	255 M	142 M	176 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	664 M	1176 M	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	581 M	560 M	947 M	792 M	624 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	743 M	708 M	960 M	1010 M	933 M
Terreno - (BG)	1549 M	1669 M	1699 M	1602 M	1693 M
Maquinaria, Total	6090 M	6213 M	6800 M	6916 M	7570 M
Empleados a tiempo completo	48 mil	47 mil	47 mil	46 mil	44 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	28 M	25 M	21 M	18 M	19 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	404 M	559 M	733 M	766 M	609 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	419 M	545 M	566 M	562 M	575 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	194 M	300 M	288 M	257 M	243 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	613 M	845 M	854 M	819 M	818 M
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	27 M	33 M	40 M	39 M	42 M
Otras Actividades Operativas, Total	-71 M	-16 M	8 M	137 M	-120 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	150 M	49 M	-331 M	-86 M	294 M
Cambio en Inventarios	99 M	48 M	-639 M	-3 M	343 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-35 M	24 M	945 M	-120 M	-372 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	14 M	-12 M	-30 M	11 M	1 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1201 M	1530 M	1580 M	1563 M	1615 M
Gasto de Capital	-399 M	-583 M	-676 M	-687 M	-689 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-6079 M	-14 M	-	-	-87 M
Desinversiones	326 M	-	165 M	128 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-99 M	281 M	-	76 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-6251 M	-316 M	-511 M	-483 M	-776 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	6784 M	1202 M	2716 M	-	496 M
Deuda Total Emitida	6784 M	1202 M	2716 M	-	496 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1214 M	-2436 M	-3496 M	-22 M	-869 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1214 M	-2436 M	-3496 M	-22 M	-869 M
Emisión de Acciones Ordinarias	55 M	30 M	60 M	27 M	36 M
Recompra de Acciones Comunes	-74 M	-	-	-709 M	-601 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-127 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-127 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-125 M	-16 M	-21 M	-	-6 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	5426 M	-1220 M	-741 M	-704 M	-1071 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-7 M	6 M	13 M	-57 M	25 M
Cambio neto en efectivo	369 M	-	341 M	319 M	-207 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	330 M	430 M	318 M	289 M	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	115 M	243 M	200 M	186 M	240 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	186 M	801 M	982 M	716 M	1005,88 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	404 M	1088,62 M	1191,62 M	895 M	1197,12 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	367 M	2 M	-123 M	80 M	-288 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	5570 M	-1234 M	-780 M	-22 M	-373 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,14	4,8	4,92	4,61	4,4
Rendimiento sobre el Capital Total	5,21	6,01	6,28	6	5,67
Rendimiento del Capital Propio %	26,47	30,13	27,81	24,03	19
Rendimiento sobre el Capital Propio	26,47	30,13	27,81	24,03	19
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	18,24	20,57	18,04	16,36	18,24
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,5	7,13	6,13	5,72	7
Margen de EBITDA %	16,46	18,09	15,99	14,52	15,71
Margen de EBITA	11,74	13,43	11,91	10,64	11,24
Margen de EBIT %	9,55	10,87	9,83	8,87	9,33
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,55	4,77	5,29	5,28	4,81
Margen Neto de Ingresos %	4,55	4,77	5,29	5,28	4,81
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,55	4,77	5,29	5,28	4,81
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,51	4,32	4,44	4,13	4,17
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,1	6,84	7,09	4,94	7,94
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,55	9,3	8,6	6,17	9,45
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,69	0,71	0,8	0,83	0,76
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,47	2,38	2,67	2,87	2,52
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,2	7,82	8,27	7,93	7,57
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	6,57	7,18	7,15	6,54	6,16
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,84	1,75	1,6	1,82	1,67
Ratio de Liquidez Inmediata	1,12	1,02	0,93	1,12	1,02
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,59	0,7	0,5	0,55	0,6
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	50,57	46,55	44,84	45,9	48,07
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	55,43	50,72	51,88	55,68	59,04
Promedio de Días de Pago Pendiente	45,93	44,77	48,82	58,09	59,83
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)