BHP GROUP LIMITED 
(Alliance News)- Berenberg cree que el precio que BHP Group Ltd está dispuesta a pagar para adquirir Oz Minerals Ltd es "justo".
El precio objetivo de Berenberg para BHP es de 2.300 peniques. Mantiene una posición de "mantener" sobre el grupo minero.
Las acciones de BHP bajaron un 0,8% a 2.564,50 peniques en Londres el jueves. En Johannesburgo perdieron un 1,8% a 530,37 ZAR. En Sydney, las acciones cerraron el jueves un 0,2% a 46,25 dólares australianos.
Oz terminó un 0,1% más fuerte a 27,80 AUD en Sydney.
BHP endulzó el mes pasado su oferta a 28,25 AUD por acción, valorando Oz, que cotiza en Sydney, en 9.600 millones de AUD. Esto representaba una prima del 49% respecto al precio de cierre de Oz de 18,92 AUD por acción el 5 de agosto, cuando BHP presentó su oferta inicial de 25,00 AUD.
La minera diversificada con sede en Melbourne dijo el jueves que había firmado un acta de ejecución del plan con Oz Minerals, con lo que BHP daba un paso más hacia la conclusión de la adquisición de Oz.
El scheme implementation deed establece los términos y condiciones de la adquisición y su propuesta indicativa no vinculante anunciada el 18 de noviembre.
BHP dijo que las condiciones del esquema deben cumplirse antes del 31 de agosto de 2023, a menos que sean prorrogadas por ella y Oz. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y de los accionistas.
La ejecución de la escritura de ejecución del esquema sigue a la finalización de un período exclusivo de diligencia debida de cuatro semanas este mes, dijo BHP.
BHP dijo que los accionistas de Oz votarán sobre la oferta de adquisición a finales de marzo o principios de abril. Si los accionistas de Oz y el tribunal australiano lo aprueban, el plan se aplicará poco después.
La minera diversificada con sede en Melbourne dijo que el consejo de Oz recomendó por unanimidad que los accionistas de Oz voten a favor del plan, y cada director de Oz tiene la intención de votar sus acciones a favor del plan, en ausencia de una propuesta superior y sujeto a un informe de expertos independientes.
Berenberg dijo que era poco probable que las noticias de BHP y Oz sobre un esquema formal sorprendieran al mercado, indicando que apoyaba el acuerdo y señalando que tenía sentido desde una perspectiva estratégica.
El banco de inversión aumentó su previsión de producción de cobre de BHP en un 11% de 2023 a 2030, mientras que para el níquel aumentó su producción de 2023 a 2030 en un 19% hasta 110.000 toneladas anuales.
Su proyección de beneficios por acción de 2023 a 2030 aumentó un 9%.
La inclusión de los activos de Oz, dijo Berenberg, se alinea con la estrategia de BHP para asegurar "distritos".
"Creemos que el precio de la operación es justo; cuando escribimos anteriormente sobre la operación pensábamos que el precio de la oferta podría acercarse a los 30 dólares australianos por acción, y esperaríamos que la operación progresara", dijo Berenberg.
Por Artwell Dlamini, reportero de Alliance News
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