(Alliance News) - Bialetti Industrie Spa comunicó el martes que NUO Octagon Spa ha suscrito dos contratos para la compra del 78,567 % del capital social de Bialetti Industrie, adquiriendo el 59,002 % de Bialetti Investimenti y Bialetti Holding, controladas por Francesco Ranzoni, por 47,3 millones de euros, de los cuales 18 millones de euros a través de un préstamo del vendedor, y el 19,565 % de Sculptor Ristretto Investment Sàrl por 5,7 millones de euros.
El cierre está previsto para junio, sujeto al cumplimiento de condiciones específicas, entre las que se incluyen la financiación y las autorizaciones reglamentarias.
Posteriormente, NUO promoverá una OPA obligatoria sobre las acciones restantes de Bialetti que cotizan en Euronext Milán, con una contraprestación mínima estimada de 0,467 euros por acción. La operación se enmarca en el contexto de la reestructuración de la deuda de Bialetti, iniciada con el acuerdo de 2021.
El plan prevé una refinanciación articulada: 30 millones de euros en financiación subordinada de Illimity Bank Spa y AMCO Spa, 45 millones de euros en financiación senior de un consorcio liderado por Banco BPM Spa, con BPER Banca Spa y Banca Ifis Spa, y aportaciones de capital de al menos 49,5 millones de euros por parte de NUO Octagon. Además, NUO ha obtenido una carta de compromiso por un total de 71 millones de euros.
Egidio Cozzi, actual director general de Bialetti, seguirá en el cargo también en la nueva fase posterior al cierre. También está prevista la renovación del consejo de administración y del colegio de auditores, con representantes tanto de las empresas vendedoras como de la compradora.
NUO tiene como objetivo sacar a Bialetti de Euronext Milán y relanzar su desarrollo en los mercados internacionales, apostando por la innovación y la identidad del made in Italy.
Por Antonio Di Giorgio, reportero de Alliance News
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