Clearlake Capital Group, L.P. canceló la adquisición de la participación restante del 81,7% en Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) a José Enrique Feliciano, Behdad Eghbali y otros.
15 de mayo 2024
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Clearlake Capital Group, L.P. realizó una propuesta para adquirir la participación restante del 81,7% en Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) a José Enrique Feliciano, Behdad Eghbali y otros por 3.300 millones de dólares el 24 de marzo de 2023. Según se ha informado, Clearlake Capital adquirirá las acciones restantes de Blackbaud por 71,00 dólares por acción en efectivo. La propuesta está sujeta a la finalización de una diligencia debida satisfactoria, a la ejecución de la documentación definitiva y a la recepción de todos los demás consentimientos y aprobaciones necesarios o apropiados de terceros. El 27 de marzo de 2023, el Consejo de Administración de Blackbaud rechazó por unanimidad la propuesta de Clearlake Capital. La Junta llevó a cabo una revisión de la propuesta, en consulta con asesores financieros y legales independientes y contra el análisis interno de la Junta recientemente completado. Tras esta revisión exhaustiva, la Junta determinó por unanimidad que la propuesta es altamente oportunista e infravalora significativamente a Blackbaud. Como tal, la Junta determinó que la propuesta de Clearlake no es una base apropiada para el compromiso y no es en el mejor interés de los accionistas. El 14 de abril de 2024, Blackbaud confirmó que había recibido una propuesta no solicitada y no vinculante de Clearlake Capital Group, L.P para adquirir todas las acciones en circulación de Blackbaud por 80,00 dólares por acción en efectivo, lo que supone una contraprestación total de 3.700 millones de dólares.
Jefferies LLC, Qatalyst Partners LP, J.P. Morgan Securities LLC y Rothschild & Co. actuaron como asesores financieros y Sidley Austin LLP actuó como asesor jurídico de Clearlake Capital. Foros actuó como asesor financiero de Blackbaud y Vinson & Elkins L.L.P. actuó como asesor jurídico de Blackbaud.
Clearlake Capital Group, L.P. canceló la adquisición de la participación restante del 81,7% en Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) a José Enrique Feliciano, Behdad Eghbali y otros el 15 de mayo de 2024. El 15 de mayo de 2024, el Consejo de Blackbaud envió una carta en nombre del Consejo de Administración de la empresa en la que se establece que el Consejo de Blackbaud ha llegado a la conclusión unánime de que la indicación de interés de Clearlake infravalora significativamente la empresa y no redunda en beneficio de todos los accionistas de Blackbaud. La Junta, por tanto, rechazó una propuesta de compra a 80,00 dólares por acción.
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Clearlake Capital Group, L.P. canceló la adquisición de la participación restante del 81,7% en Blackbaud, Inc. (NasdaqGS: BLKB) a José Enrique Feliciano, Behdad Eghbali y otros.