Blackline Safety : Anuncia una financiación de 8 millones de dólares y una colocación privada simultánea de 12 millones de dólares

Calgary, Canadá- 10 de agosto de 2022 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la"Compañía") (TSX: BLN), líder mundial en seguridad conectada, se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con un sindicato de suscriptores (los "Suscriptores") liderado por PI Financial Corp. para comprar, sobre la base de una operación de compra, 3.640.000 acciones ordinarias de Blackline ("Acciones Ordinarias") a un precio de 2,20 dólares por Acción Ordinaria (el "Precio de la Oferta") para obtener unos ingresos brutos para la Compañía de aproximadamente 8,0 millones de dólares (la "Oferta"). La Sociedad ha concedido a los Suscriptores una opción de sobreasignación, ejercitable en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de Acciones Ordinarias a un precio por Acción Ordinaria igual al Precio de la Oferta. En caso de que la opción de sobreasignación se ejerza en su totalidad, los ingresos brutos de la Oferta serán de aproximadamente 9,2 millones de dólares.

Paralelamente a la Oferta, la Compañía tiene la intención de realizar una colocación privada sin intermediarios (la "ColocaciónPrivada Concurrente") de 12 millones de dólares en Acciones Ordinarias (las"Acciones Ordinarias de la Colocación") al Precio de la Oferta a DAK Capital Inc. ("DAK"), y a las entidades que son propiedad y están controladas por Cody Slater, el Director Ejecutivo y Presidente de la Compañía y Brad Gilewich, un director de la Compañía. Se espera que la Colocación Privada Concurrente se cierre simultáneamente con el cierre de la Oferta. Las Acciones Ordinarias Colocadas estarán sujetas a un periodo de retención legal. La realización de la Colocación Privada Concurrente está sujeta a una serie de condiciones, incluida la aprobación de la Bolsa de Toronto. La finalización de la Oferta está condicionada al cierre simultáneo de la Colocación Privada Concurrente por unos ingresos brutos no inferiores a 10 millones de dólares.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada Concurrente para fines corporativos generales y de capital de trabajo.

Las Acciones Ordinarias que se emitan en virtud de la Oferta se ofrecerán mediante un folleto breve que se presentará ante las comisiones de valores y otras autoridades reguladoras similares en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec, de conformidad con el Instrumento Nacional 44-101 sobre Distribuciones de Folletos Cortos, y en los Estados Unidos sobre la base de una colocación privada de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada. El cierre de la Oferta y de la Colocación Privada Concurrente está previsto para el 25 de agosto de 2022, o alrededor de esa fecha, y está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo, pero no limitándose a, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Toronto y de las autoridades reguladoras de valores, y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

Con respecto a la Colocación Privada Concurrente, cada uno de DAK, el Sr. Slater y el Sr. Gilewich son actualmente "partes relacionadas" de la Compañía de acuerdo con el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en TransaccionesEspeciales ("MI 61-101"). Como tal, la adquisición de Acciones Ordinarias de la Colocación por parte de dichas personas en relación con la Colocación Privada Concurrente se considerará una "operación con partes vinculadas" de acuerdo con la norma MI 61-101. De acuerdo con la norma MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Sociedad puede verse obligada a obtener la aprobación de las minorías y una valoración formal para la emisión de Acciones Ordinarias de la Colocación a dichas personas en relación con la Colocación Privada Concurrente. Se espera que dicha exención esté disponible para la emisión de Acciones Ordinarias de la Colocación de conformidad con las Secciones 5.5(a) y 5.7(a) de la norma MI 61-101, respectivamente, porque ni el valor justo de mercado del objeto de la transacción, ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción, en la medida en que involucra a dichas partes relacionadas, excede el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía.

Acerca de Blackline Safety

Blackline Safety es un líder tecnológico que ayuda a diversas empresas industriales a avanzar hacia los cero incidentes de seguridad y la mejora del rendimiento a través de dispositivos de seguridad en red y análisis predictivos. Blackline ofrece dispositivos portátiles, monitorización de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para responder a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Armados con conectividad celular y satelital, Blackline Safety las tecnologías de BlackSline proporcionan una línea de vida a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 180 mil millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de alertas. Para más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

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Nota sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "puede", "será", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "pretende" y expresiones similares tienen por objeto identificar la información o las declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada Concurrente, la fecha de cierre de la Oferta y la Colocación Privada Concurrente y las exenciones previstas para la Colocación Privada Concurrente según la norma MI 61-101. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en ellas porque Blackline no puede asegurar que vayan a ser correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuras, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y de la Colocación Privada Concurrente por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que sería en el mejor interés de Blackline destinar los ingresos a algún otro propósito y la fecha de cierre de la Oferta podría cambiarse y las exenciones señaladas bajo la norma MI 61-101 indicadas en este documento podrían no estar disponibles para la Compañía. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a menos que así lo exija la legislación de valores aplicable.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, ni a una persona de los Estados Unidos, en ausencia de un registro o de una exención aplicable de la misma .