Amcor plc (NYSE:AMCR) firmó un acuerdo definitivo de fusión para adquirir Berry Global Group, Inc. (NYSE:BERY) a un grupo de accionistas por 8600 millones de dólares el 19 de noviembre de 2024. La contraprestación consiste en acciones ordinarias de Amcor plc en una proporción de 7,25 por cada acción ordinaria de Berry Global Group, Inc. Se espera que los accionistas de Amcor inmediatamente antes de la fusión posean colectivamente aproximadamente el 63 % del capital social en circulación de Amcor, y que los accionistas de Berry inmediatamente antes de la fusión posean colectivamente aproximadamente el 37 % del capital social en circulación de Amcor. La entidad combinada se denominará Amcor plc. Las comisiones de rescisión de la parte compradora y la parte vendedora ascienden a 260 millones de dólares. La finalización de la fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas, las aprobaciones reglamentarias, la expiración o rescisión de cualquier período de espera aplicable en virtud de la Ley Hart-Scott-Rodino de Mejoras Antimonopolísticas, la aprobación de la cotización de las acciones ordinarias de Amcor que se emitirán a los accionistas de Berry en relación con la fusión y la eficacia de una declaración de registro en el formulario S-4. El consejo de administración de Amcor y el consejo de administración de Berry han aprobado por unanimidad la fusión. La declaración de registro fue declarada efectiva por la SEC el 23 de enero de 2025. Susana Suárez González, actual directora de Recursos Humanos de Amcor, mantendrá su cargo una vez que se cierre la transacción. Las juntas de accionistas de Amcor y Berry se celebrarán el 25 de febrero de 2025. El 25 de febrero de 2025, los accionistas de Amcor y Berry Global aprobaron la transacción. El 11 de marzo de 2025, Amcor y Berry Global anunciaron la expiración del periodo de espera previsto en la Ley Hart-Scott-Rodino de Mejoras Antimonopolísticas de 1976 en relación con la fusión. Se espera que la transacción se cierre a mediados del año natural 2025. Según la presentación realizada el 25 de abril de 2025, la Comisión Europea (CE) ha concedido la aprobación incondicional en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, satisfaciendo así la autorización reglamentaria definitiva necesaria, por lo que se espera que la transacción se cierre el 30 de abril de 2025.

UBS Investment Bank y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como asesores financieros de Amcor. Jonathan L. Davis, Carlo Zenkner, Andrew Norwich, Eric L. Schiele, Sophia Hudson, Katherine Shaia, Rachael L. Lichman, Brittany Taylor, Andrea Agathoklis Murino, Jack Coles, Scott D. Price, Jared Whalen y Jared M. Rusman, de Kirkland & Ellis LLP, actúan como asesores legales de Amcor. Lazard Frères & Co. LLC y Wells Fargo Securities, LLC actúan como asesores financieros y proveedores de opiniones de imparcialidad de Berry. C. Michael Chitwood y Paul T. Schnell, de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, actúan como asesores legales de Berry. Berry ha acordado pagar a Lazard unos honorarios de aproximadamente 43,5 millones de dólares, de los cuales una parte se pagará trimestralmente, otra parte se pagará tras la entrega del dictamen de Lazard y aproximadamente 40 millones de dólares se pagarán una vez se consuma la fusión. Por los servicios prestados en relación con la Fusión, Berry ha acordado pagar a Wells Fargo Securities unos honorarios totales estimados actualmente en aproximadamente 43,5 millones de dólares, de los cuales una parte era pagadera al anuncio de la Fusión y aproximadamente 41 millones de dólares están supeditados a la consumación de la Fusión.

U.S. Bank Europe DAC actuó como agente de transferencia de Berry Global Group, Inc. Computershare Investor Services Pty Limited es el agente de transferencia de las acciones de Amcor. Amcor ha contratado a Morrow Sodali Global LLC como agente de representación por una comisión de aproximadamente 190 000 dólares. Berry ha contratado a Innisfree para que le ayude a solicitar representaciones y le pagará una comisión de aproximadamente 75 000 dólares. Sodali & Co actuó como agente de información de Berry Global.

Amcor plc (NYSE:AMCR) completó la adquisición de Berry Global Group, Inc. (NYSE:BERY) a un grupo de accionistas el 30 de abril de 2025.