Blackstone Group está explorando opciones para Clarion Events, incluida una venta, que podría valorar el negocio en hasta 2.000 millones de libras , dijeron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto, mientras el apetito por los organizadores de eventos sigue recuperándose tras la pandemia.

El grupo de compra estadounidense ha mantenido en los últimos meses conversaciones informales con fondos de capital privado, incluidos CVC y KKR , que podrían estar interesados en comprar el negocio con sede en Londres, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

Los preparativos se encuentran en las primeras etapas y Blackstone sólo podría iniciar un proceso de subasta a principios del próximo año, dijeron las personas, advirtiendo que aún no se ha tomado una decisión final, ni se ha designado un asesor financiero.

Funcionarios de Blackstone, Clarion y KKR declinaron hacer comentarios. CVC no devolvió inmediatamente las solicitudes de comentarios.

Blackstone adquirió Clarion Events en 2017 en una operación de 600 millones de libras. Apoyó el negocio durante la pandemia de COVID-19, cuando la industria de los eventos se paralizó repentinamente, lo que tuvo un fuerte impacto en los ingresos y beneficios de la empresa.

Clarion, que organiza el London International Horse Show entre otros eventos, vio cómo sus ingresos se disparaban hasta los 432,9 millones de libras en los 12 meses hasta enero desde los 257 millones de un año antes, a medida que la industria volvía a la normalidad en China y Hong Kong, según sus resultados disponibles más recientes.

RECOGIDA

La negociación en el sector de los eventos está repuntando a medida que las empresas vuelven a las conferencias y exposiciones presenciales. Las expectativas de que los tipos de interés bajen en EE.UU. el año que viene están animando a las empresas de capital riesgo a invertir, ya que la deuda se abarata.

Informa, el grupo británico de eventos y publicaciones académicas, acordó en julio la compra de Ascential, que produce el festival de publicidad Cannes Lions, por 1.200 millones de libras. Además, Inflexion y Copeba acordaron invertir en el grupo belga de eventos Easyfairs a principios de este año.

Se prevé que Clarion logre unos beneficios básicos o EBITDA de unos 145 millones de libras para el año en curso, y podría alcanzar entre 14 y 15 veces esa cifra, o más de 2.000 millones de libras, en una venta, dijo la primera persona.

Clarion se ha expandido fuera de Europa bajo la propiedad de Blackstone, en parte mediante adquisiciones. Se fusionó con el organizador de ferias asiático Global Source en 2018 y a principios de este año compró Global Gaming Business, con sede en EE UU.

Asia y EE.UU. son los mayores mercados de Clarion, responsables del 36% y el 35% de los ingresos respectivamente, seguidos de Europa, incluido el Reino Unido, según muestran sus resultados.

Dirigida por la consejera delegada y veterana en eventos Lisa Hannant, Clarion organiza eventos en diversos sectores como la electrónica, el juego, la energía, la seguridad y la defensa, la seguridad pública y la tecnología. Fue fundada en 1947 y cuenta con más de 1.900 empleados en 13 países, según sus resultados.

(1 $ = 0,7816 libras) (Información de Amy-Jo Crowley y Emma-Victoria Farr; Edición de Elisa Martinuzzi y David Holmes)