La empresa sorprendió a los inversores en enero cuando rebajó los beneficios en mil millones de euros debido a un importante deterioro de los márgenes en los contratos, incluida la eólica marina.

La rebaja se produjo sólo tres meses después de que el consejero delegado Francesco Caio presentara el plan de negocio del grupo.

Preguntado por su posición, Caio dijo que pensaba seguir trabajando con su equipo. "Vemos un impulso creciente para las infraestructuras energéticas en todo el mundo", dijo.

Controlada por el grupo energético Eni y el prestamista estatal CDP, Saipem dijo el viernes que sus dos principales inversores y los bancos adelantarían 1.500 millones de euros de la ampliación de capital, confirmando lo que fuentes dijeron a Reuters esta semana.

Eni y CDP, vinculados por un pacto de accionistas, aportarán 645 millones de euros, mientras que los bancos financiarán 855 millones de euros para ayudar a cubrir las necesidades inmediatas de liquidez.

Saipem, asesorada por Rothschild, espera recaudar más de 1.500 millones de euros con la venta de activos, incluida la perforación en tierra, donde las conversaciones con un operador internacional líder están avanzadas.

"La exclusiva expira a finales de mayo... y el objetivo es completar el acuerdo este año", dijo el director general Alessandro Puliti a los analistas, añadiendo que el valor era de más de 500 millones de euros.

El grupo también tiene la intención de recaudar efectivo a través de acuerdos de venta y arrendamiento posterior de su flota, dijo.

NUEVO ENFOQUE

En su nuevo plan hasta 2025, Saipem tiene previsto recortar costes y centrarse más en su negocio heredado de ingeniería y construcción en alta mar (E&C), donde espera un crecimiento anual del 8%, especialmente en Oriente Medio y África.

El gas natural licuado será el centro de atención del negocio en tierra firme en un momento en el que la prisa mundial por conseguir más petróleo y gas tras la invasión rusa de Ucrania está reconfigurando el mercado energético.

"Ahora el GNL es aún más importante... un elemento clave para la diversificación de muchos países", dijo Puliti.

Saipem dijo que no preveía la adquisición de nuevos contratos en Rusia, donde tiene cuatro proyectos en marcha, incluido el gigantesco Arctic LNG 2 de Novatek.

"No hay pagos pendientes. Cerraremos nuestro compromiso", dijo Puliti.

La transición energética seguirá siendo importante, pero el grupo frenará sus ambiciones durante los próximos dos años centrándose en su negocio de energía eólica marina, de menor riesgo.

Saipem, líder en el mercado de E&C submarino, ha estado buscando desarrollar nuevas líneas de negocio para satisfacer el creciente interés de los clientes por las tecnologías verdes, incluida la eólica marina.

Pero los analistas dicen que la energía renovable requiere un conjunto diferente de habilidades para garantizar el tipo de rendimientos que Saipem ha logrado con su negocio tradicional.

Se espera que los beneficios básicos ajustados sean de más de 500 millones de euros este año, después de una pérdida de más de 1.000 millones de euros en 2021, cuando registró una pérdida neta de 2.470 millones de euros.

La empresa dijo que volvería a generar efectivo entre 2023 y 2024, con unos 700 millones de euros en efectivo previstos para 2025.

Los bancos también concertarán una nueva línea de crédito renovable de hasta 1.000 millones de euros para el inicio del cash call y líneas de firma bilaterales por valor de unos 1.350 millones de euros.

Los coordinadores globales que suscriben la petición de efectivo son BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo y UniCredit.

Las acciones de Saipem, que han bajado más de un 40% desde el comienzo del año, perdían un 3,7% a las 1425 GMT. (1 dólar = 0,9070 euros)