El acuerdo supone una fuerte caída respecto a los 47.000 millones de dólares que valía la deficitaria empresa en 2019, antes de su fallida oferta pública inicial que implosionó debido a las preocupaciones de los inversores sobre su modelo de negocio y el estilo de gestión de su fundador Adam Neumann.

El conglomerado japonés SoftBank Group Corp, que hizo pública por primera vez su inversión en WeWork en 2017, mantendrá una participación mayoritaria mientras la empresa busca salir de la desaceleración inducida por la pandemia.

"Creemos que WeWork va a ser la acción de oportunidad para la recuperación", dijo Vivek Ranadivé, fundador de Bow Capital Management, que está respaldando el SPAC, en una entrevista a CNBC. Bow Capital también cuenta con la estrella de la NBA Shaquille O'Neal como asesor.

Las acciones de la SPAC subieron alrededor de un 5% en las primeras operaciones en el Nasdaq. WeWork es la última de una serie de empresas de alto perfil que han utilizado la vía de la SPAC para salir al mercado. Las SPAC son empresas ficticias que utilizan los ingresos de una cotización pública para comprar una empresa privada.

El director ejecutivo de WeWork, Sandeep Mathrani, dijo a la CNBC que BowX y otras SPAC se pusieron en contacto con la empresa en diciembre. "Pensamos que era un buen momento para recaudar liquidez adicional para asegurarnos de que tenemos un camino hacia la rentabilidad", dijo Mathrani.

Justo antes de que WeWork desechara sus planes de salida a bolsa, los banqueros de Goldman Sachs habían dicho que la valoración de la startup podría ser de hasta 65.000 millones de dólares. Esa cifra se redujo a unos 8.000 millones de dólares después de que SoftBank se viera obligado a extender un salvavidas de financiación a WeWork.

SoftBank y otros inversores han acordado un bloqueo de sus acciones durante un año, según una persona familiarizada con el asunto. No estaba claro si los acuerdos de bloqueo contienen disposiciones u objetivos financieros que permitan la venta anticipada de acciones.

Los accionistas actuales poseerán alrededor del 83% de la empresa combinada, dijo WeWork.

Excluyendo a ChinaCo, su empresa conjunta en China, WeWork dijo que espera tener un EBITDA positivo ajustado en 2022 y que los ingresos se duplicarán con creces en 2024.

WeWork obtendrá 1.300 millones de dólares en efectivo de la operación, incluyendo 800 millones de dólares en inversión privada de Insight Partners, fondos gestionados por Starwood Capital Group, Fidelity Management y otros, dijo la compañía.

Después de que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2021, SoftBank y su Vision Fund tendrán una representación minoritaria en el consejo, dijo WeWork.

BowX Acquisition recaudó 420 millones de dólares en su salida a bolsa en agosto del año pasado.