Novo Banco, S.A., el banco portugués dirigido por el exdirector financiero de AIB, Mark Bourke, ha recibido dos ofertas del grupo bancario francés BPCE S.A. y CaixaBank, S.A. (BME:CABK) de España, según personas familiarizadas con el asunto. Lone Star, el gigante estadounidense de capital riesgo propietario de Novo Banco, podría vender la entidad crediticia en su totalidad, pero también está evaluando la posibilidad de deshacerse de sus acciones mediante una oferta pública inicial, según las fuentes, que han pedido no ser identificadas debido al carácter privado de las negociaciones. La decisión preliminar sobre el adjudicatario o la vía de salida a bolsa podría tomarse esta misma semana, según las fuentes.

Los representantes de BPCE, CaixaBank y Lone Star se han negado a hacer comentarios. La firma estadounidense de capital privado Lone Star posee una participación del 75 % en Novo Banco, mientras que el Gobierno portugués tiene el 25 % a través de entidades como el Fondo de Resolución del país. La adquisición de Novo Banco por parte de BPCE, cuyas unidades incluyen Banque Populaire y Natixis, o CaixaBank sería un hito importante para las operaciones bancarias transfronterizas en Europa.

Los gobiernos de la región han obstaculizado recientemente posibles operaciones: España se ha opuesto a la adquisición prevista del Banco Sabadell por parte de BBVA, Italia está tratando de impedir la compra del Banco BPM por parte de UniCredit y Alemania se ha declarado en contra de una posible adquisición del Commerzbank por parte de UniCredit. El ministro de Finanzas portugués, Joaquim Miranda Sarmento, declaró en mayo que los bancos españoles no deberían aumentar más su presencia en el país. Las entidades crediticias españolas ya representan alrededor de un tercio del mercado bancario portugués, afirmó en una entrevista televisiva.

Creo que ese valor no debería aumentar, por una cuestión de concentración y dependencia», afirmó. El banco portugués ha declarado en repetidas ocasiones que se está preparando para salir a bolsa. Si Lone Star se decanta por esa opción, Novo Banco podría ser la primera gran salida a bolsa de Portugal en cuatro años y la mayor desde la cotización de EDP Renovaveis en 2008.

El ministro de Finanzas, Sarmento, declaró en enero que Lone Star tenía previsto vender entre el 25 % y el 30 % de Novo Banco en una salida a bolsa. La salida a bolsa de Novo Banco podría recaudar 1000 millones de euros o más, dependiendo de la demanda de los inversores. La entidad crediticia eligió a Bank of America, Deutsche Bank y JPMorgan Chase como coordinadores globales para la venta inicial de acciones.

Lone Star también ha contratado a Deutsche Bank para que dirija las negociaciones con los posibles compradores de Novo Banco.