Calian Group Ltd. (TSX:CGY) celebró un acuerdo definitivo para adquirir la práctica totalidad de los activos de Computex Technology Solutions por 30 millones de dólares el 26 de enero de 2022. El precio de compra está sujeto a (i) una reducción por cualquier endeudamiento del negocio de Computex que esté pendiente al cierre de la Venta de Activos (el “Cierre”) y (ii) algunos otros ajustes, incluyendo los basados en cualquier déficit o superávit en el capital de trabajo del negocio de Computex al Cierre, basado en un nivel objetivo de capital de trabajo establecido en el Acuerdo de Compra de Activos. AVCT tiene derecho a rescindir el Acuerdo de Compra de Activos si el consejo de administración de AVCT’aprueba una transacción alternativa que constituya una propuesta superior, siempre que AVCT cumpla con ciertos requisitos de notificación establecidos en el Acuerdo de Compra de Activos y pague una tasa de rescisión de 1,0 millones de dólares. La empresa espera que todos los ingresos netos de la consumación de la Transacción de Venta de Activos, junto con el efectivo disponible, se utilicen para pagar en su totalidad el endeudamiento pendiente de la empresa, incluidas todas las cantidades pagaderas en virtud de la Línea de Crédito (como se define más adelante) y el pagaré modificado y reformulado, con fecha 2 de diciembre de 2021, realizado por la empresa a favor de un prestamista tercero por el importe principal original de 5 millones de dólares. El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de los accionistas, a las aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones de cierre habituales. El 4 de febrero de 2021, el Consejo de Administración recomienda por unanimidad votar “a favor” de la aprobación y autorización del Acuerdo de Compra de Activos, con fecha 26 de enero de 2022. Se espera que la transacción se cierre el 28 de febrero de 2022. A partir del 4 de febrero de 2022, se espera que la operación se complete en el primer trimestre de 2022. Se espera que el producto de la venta, junto con el uso del efectivo disponible, deje a AVCtechnologies libre de deudas y permita la creación de valor a largo plazo para sus accionistas. AVCtechnologies también ha anunciado recientemente que Michael Tessler se ha unido a su consejo de administración como presidente. Tras la adquisición de Computex, Calian Group seguirá disponiendo de aproximadamente 150 millones de dólares de efectivo y de capacidad de endeudamiento para desplegar una inversión y unas fusiones y adquisiciones adicionales para impulsar el crecimiento. Se espera que la adquisición de Computex se cierre a mediados de marzo. Truist Securities, Inc. actúa como único asesor financiero de AVCtechnologies. Deborah Weinstein de LaBarge Weinstein LLP ha actuado como asesora legal de Calian Group Ltd. David R. Yates de Greenberg Traurig, LLP actuó como asesor legal de American Virtual Cloud Technologies, Inc. Calian Group Ltd. (TSX:CGY) completó la adquisición de la práctica totalidad de los activos de Computex Technology Solutions el 16 de marzo de 2022.