Flujo de caja Cargojet Inc.

Acciones

CJT

CA14179V5036

Carga aérea y logística

Diferido Toronto S.E. Otros sitios de cotización 18:58:00 18/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
129,40 ^CAD	-0,31 %		+0,34 %	+8,58 %

14/08	Transcript : Cargojet Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 14, 2024
13/08	Cargojet oscila hacia una inesperada pérdida en el segundo trimestre a pesar de mayores ingresos	MT

915fa40a4c1e.6wxM1NfzOEJcN2alaN8DJ3FsSwGtFKq2k6x2Gqp_Vwk.o2854rqRASEGZVeUBZZnbUEaezObJsaDx-85S4c0JG6jIQGesL9VdCRzLw

Datos Financieros Publicados: CARGOJET INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	487 M	668 M	758 M	980 M	878 M
Ingresos Totales	487 M	668 M	758 M	980 M	878 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	367 M	418 M	527 M	732 M	739 M
Beneficio Bruto	119 M	250 M	231 M	248 M	138 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	62,4 M	102 M	59,5 M	74,6 M	70,5 M
Compensación basada en acciones (IS)	-2,9 M	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	59,5 M	102 M	59,5 M	74,6 M	70,5 M
Ingresos Operativos	59,7 M	148 M	171 M	173 M	67,6 M
Gastos de Intereses, Total	-43,6 M	-39,6 M	-30,9 M	-33,6 M	-56,8 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-43,6 M	-39,6 M	-30,9 M	-33,6 M	-56,8 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-2 M	-100 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	4,3 M	3,3 M	-100 mil	-3,6 M	500 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-900 mil	-157 M	64,9 M	85,6 M	47,4 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	19,5 M	-45,1 M	205 M	219 M	58,6 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1,3 M	800 mil	300 mil	700 mil	-2,8 M
Depreciación de activos	-	-600 mil	-	-	-15,8 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	12,2 M
Elementos Inusuales Otros	-	1,1 M	-4,8 M	-	-500 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	20,8 M	-43,8 M	201 M	220 M	51,7 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	9,2 M	44 M	33,4 M	29,4 M	14,4 M
Beneficios de Operaciones Continuas	11,6 M	-87,8 M	167 M	191 M	37,3 M
Resultado Neto de la Empresa	11,6 M	-87,8 M	167 M	191 M	37,3 M
Resultado Neto - (ER)	11,6 M	-87,8 M	167 M	191 M	37,3 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	11,6 M	-87,8 M	167 M	191 M	37,3 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	11,6 M	-87,8 M	167 M	191 M	37,3 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,85	-5,63	9,75	11,04	2,17
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,85	-5,63	9,75	11,04	2,17
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	13,57 M	15,59 M	17,17 M	17,27 M	17,19 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,85	-5,63	9,51	10,15	2,17
EPS diluido - Operaciones continuas	0,85	-5,63	9,51	10,15	2,17
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	13,74 M	15,59 M	17,54 M	20,24 M	17,19 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,9	-1,81	7,47	7,94	2,13
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,89	-1,81	7,32	6,77	2,13
Dividendo Por Acción	0,94	0,94	1,04	1,12	1,17
Ratio de Pago	106,9	-16,63	10,22	9,92	52,82
Ratio de Pago de Efectivo Distribuible (Fideicomisos de Ingresos)	26,99	7,42	11,24	11,67	30,76
Efectivo Distribuible Estandarizado	61,6 M	230 M	133 M	154 M	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	129 M	228 M	268 M	300 M	220 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	59,7 M	148 M	171 M	173 M	67,6 M
EBIT	59,7 M	148 M	171 M	173 M	67,6 M
EBITDAR	130 M	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	44,23	-100,46	16,63	13,36	27,85
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	9,2 M	44 M	33,4 M	29,4 M	14,4 M
Ingreso Neto Normalizado	12,19 M	-28,19 M	128 M	137 M	36,62 M
Efectivo Distribuible	48,4 M	197 M	160 M	165 M	65,3 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	5,2 M	5 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	43,5 M	39,6 M	30,9 M	38,8 M	61,8 M
Gasto de pensión no monetario	2,8 M	11,8 M	-5 M	-5,6 M	-9,3 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	2,9 M	4,2 M	800 mil	-	-
Gastos Generales y Administrativos	59,5 M	98 M	58,7 M	74,6 M	70,5 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	800 mil	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	451 mil	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	349 mil	-	-	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	15,3 M	10,5 M	10,5 M	76,3 M	84,5 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	5,8 M	8,3 M	16,5 M	3,9 M	4 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,8 M	24,6 M	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	7,6 M	32,9 M	16,5 M	3,9 M	4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1,6 M	3,7 M	94,7 M	6,1 M	31,8 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1,6 M	3,7 M	94,7 M	6,1 M	31,8 M
Cuentas por Cobrar, Total	51,3 M	31,2 M	68 M	78,4 M	114 M
Otras Cuentas por Cobrar	100 mil	10,2 M	7,3 M	17,3 M	5,5 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	51,4 M	41,4 M	75,3 M	95,7 M	119 M
Inventario	2,3 M	1,5 M	2,2 M	3,3 M	2,6 M
Gastos pagados por adelantado	6,9 M	5 M	5,2 M	11 M	8,6 M
Otros Activos Corrientes, Total	8,3 M	44,6 M	22,7 M	-	116 M
Activos Corrientes Totales	70,5 M	96,2 M	200 M	116 M	278 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1214,1 M	1417,8 M	1693,5 M	2287,2 M	2370,2 M
Amortización acumulada	-324 M	-419 M	-534 M	-644 M	-803 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	890 M	999 M	1159,9 M	1643,6 M	1567 M
Inversiones a largo plazo	-	-	9,4 M	7,4 M	7,3 M
Fondo de comercio	48,3 M	48,3 M	48,3 M	48,3 M	48,3 M
Otros Intangibles, Total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	78 M	68,4 M	61,1 M	156 M	119 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	2,6 M	2,9 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3,2 M	3,2 M	3,1 M	3,1 M	5,4 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	6,1 M	7,1 M	5,9 M	7,1 M	6,3 M
Activos Totales	1098,3 M	1223,9 M	1489,8 M	1986,3 M	2036,3 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	45,6 M	66,9 M	71,7 M	100 M	147 M
Gastos Acumulados, Total	6 M	6,3 M	-	-	-
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	59,3 M	104 M	22 M	31,4 M	22,9 M
Otros Pasivos Corrientes	3,6 M	3,6 M	4,5 M	18,7 M	16,4 M
Total de Pasivos Corrientes	114 M	181 M	98,2 M	150 M	186 M
Deuda a largo plazo	438 M	378 M	307 M	618 M	680 M
Arrendamientos a largo plazo	137 M	91,2 M	69,4 M	57,6 M	96,2 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	24,1 M	68,2 M	50,9 M	31 M	21,3 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	35,5 M	79,5 M	109 M	138 M	155 M
Otros Pasivos No Corrientes	73,5 M	251 M	179 M	160 M	113 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	822 M	1048,7 M	813 M	1154,8 M	1251,8 M
Acciones ordinarias, Total	298 M	300 M	655 M	651 M	610 M
Capital Adicional Pagado	2,4 M	2,3 M	300 mil	700 mil	800 mil
Ganancias Retenidas	-37,5 M	-140 M	7,8 M	167 M	161 M
Ingreso Integral y Otros	13,1 M	13,1 M	13,1 M	13,1 M	13,1 M
Capital Común Total	276 M	175 M	676 M	832 M	784 M
Capital Propio	276 M	175 M	676 M	832 M	784 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1098,3 M	1223,9 M	1489,8 M	1986,3 M	2036,3 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	15,58 M	15,6 M	17,32 M	17,2 M	16,87 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	15,58 M	15,6 M	17,32 M	17,2 M	16,87 M
Valor Contable / Acción	17,73	11,23	39,04	48,34	46,51
Valor Contable Neto	226 M	125 M	626 M	781 M	734 M
Valor Contable Tangible por Acción	14,5	8,01	36,14	45,41	43,53
Deuda Total	634 M	573 M	399 M	707 M	799 M
Deuda Neta	632 M	569 M	304 M	701 M	767 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	16,7 M	29,8 M	24,7 M	19,1 M	9,8 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	6,4 M	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	9,4 M	7,4 M	7,3 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	-	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	2,3 M	1,5 M	2,2 M	3,3 M	2,6 M
Maquinaria, Total	866 M	1100,5 M	1240,7 M	1529,2 M	1863,2 M
Empleados a tiempo completo	1,13 mil	1,24 mil	1,5 mil	1,8 mil	1,84 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	11,6 M	-87,8 M	167 M	191 M	37,3 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	78,7 M	89 M	106 M	136 M	163 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	78,7 M	89 M	106 M	136 M	163 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	15,3 M	10,5 M	10,5 M	13,3 M	15,9 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-2,6 M	-800 mil	-300 mil	-700 mil	2,8 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	600 mil	-	-	15,8 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	2 M	100 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	10,5 M	32,9 M	-1,4 M	-5,8 M	1,7 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	9,6 M	7,3 M	4,2 M	42,5 M
Otras Actividades Operativas, Total	24,3 M	205 M	-16,9 M	-46,2 M	-46,7 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	7,4 M	10 M	-32,9 M	-20,6 M	-28,9 M
Cambio en Inventarios	-700 mil	800 mil	-700 mil	-1,1 M	700 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	7,2 M	21,9 M	5,1 M	17,6 M	-14,2 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-700 mil	900 mil	1 M	-7 M	3,2 M
Flujo de efectivo de las operaciones	151 M	293 M	245 M	282 M	193 M
Gasto de Capital	-218 M	-147 M	-278 M	-611 M	-267 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,3 M	800 mil	300 mil	700 mil	127 M
Adquisiciones en Efectivo	-3,1 M	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-9,4 M	-	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	2,7 M	18,1 M	6,3 M	-4,6 M	12,2 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-217 M	-128 M	-280 M	-615 M	-128 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	210 M	110 M	-	308 M	146 M
Deuda Total Emitida	210 M	110 M	-	308 M	146 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-117 M	-249 M	-190 M	-28,5 M	-42,7 M
Total de la Deuda Reembolsada	-117 M	-249 M	-190 M	-28,5 M	-42,7 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	350 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-3,2 M	-2,4 M	-2,8 M	-17 M	-36,4 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-12,4 M	-14,6 M	-17,1 M	-18,9 M	-19,7 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-12,4 M	-14,6 M	-17,1 M	-18,9 M	-19,7 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2 M	-7,1 M	-13,8 M	-	-86,3 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	74,8 M	-163 M	126 M	244 M	-39,6 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-6,1 M	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	2,5 M	2,1 M	91 M	-88,6 M	25,7 M
Elementos suplementarios
CAPEX de mantenimiento	-	-	-	129 M	98,4 M
Intereses Pagados en Efectivo	25,4 M	24,1 M	20 M	24,1 M	46,5 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-94,84 M	51,74 M	-67,59 M	-332 M	-169 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-67,59 M	76,49 M	-48,28 M	-311 M	-134 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-11,6 M	2 M	10,7 M	-38,3 M	92 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	92,4 M	-139 M	-190 M	280 M	103 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,82	7,98	7,9	6,22	2,1
Rendimiento sobre el Capital Total	4,46	11,18	11,75	8,27	2,71
Rendimiento del Capital Propio %	5,35	-38,9	39,31	25,28	4,62
Rendimiento sobre el Capital Propio	5,35	-38,9	39,31	25,28	4,62
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	24,5	37,47	30,47	25,26	15,74
Margen de Gastos Generales y Administrativos	12,82	15,29	7,85	7,61	8,03
Margen de EBITDA %	26,57	34,11	35,43	30,57	25,05
Margen de EBITA	12,27	22,18	22,62	17,64	7,7
Margen de EBIT %	12,27	22,18	22,62	17,64	7,7
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,38	-13,13	22,09	19,45	4,25
Margen Neto de Ingresos %	2,38	-13,13	22,09	19,45	4,25
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,38	-13,13	22,09	19,45	4,25
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,5	-4,22	16,93	13,99	4,17
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-19,49	7,74	-8,92	-33,93	-19,31
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-13,89	11,44	-6,37	-31,78	-15,26
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,5	0,58	0,56	0,56	0,44
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,6	0,71	0,7	0,7	0,55
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,35	19,27	15,28	13,39	9,14
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	188,41	220	284,81	266,33	250,64
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,62	0,53	2,04	0,77	1,49
Ratio de Liquidez Inmediata	0,46	0,25	1,73	0,68	0,81
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes