carsales.com Ltd (ASX:CAR) acordó adquirir el 51% restante de Trader Interactive, LLC a Eurazeo SE (ENXTPA:RF) por aproximadamente 810 millones de dólares el 27 de junio de 2022. La Adquisición se financiará a través de una oferta de derechos acelerada y no renovable de aproximadamente 838,4 millones de dólares totalmente suscrita a razón de 1 por 4,16. El precio de la Adquisición valora a Trader Interactive sobre una base 100% EV en 1.897 millones de dólares, lo que representa un múltiplo de adquisición EV / EBITDA ajustado del cuarto trimestre de 223 de 21,3x. Para el año 2021, Trader Interactive registró unos ingresos de 125 millones de dólares y un EBITDA de 69 millones de dólares. La adquisición está sujeta a varias condiciones, incluyendo la obtención de la aprobación regulatoria necesaria, que no se produzca ningún cambio material adverso antes de la finalización y la ejecución del acuerdo de compra de valores, que se espera que se cumpla a finales del primer trimestre del año fiscal 23. Jefferies actuó como asesor financiero de Trader Interactive. Amr Razzak de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal y Morgan Stanley (NYSE:MS) actuó como asesor financiero de carsales.com Ltd en la transacción. Christopher R. Machera de Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de Eurazeo.

carsales.com Ltd (ASX:CAR) completó la adquisición del 51% restante de Trader Interactive, LLC a Eurazeo SE (ENXTPA:RF) el 3 de octubre de 2022.