Carsome Sdn Bhd hizo una propuesta para adquirir una participación del 80,1% en iCar Asia Limited (ASX:ICQ) a un grupo de accionistas por aproximadamente 200 millones de dólares australianos el 13 de julio de 2021. En una transacción relacionada, Carsome Sdn Bhd llegó a un acuerdo para adquirir el 19,9% de participación en iCar Asia Limited (ASX:ICQ) a Catcha Group por 49,2 millones de dólares australianos el 13 de julio de 2021. El 18 de octubre de 2021, Carsome Sdn. Bhd. suscribió un acuerdo de ejecución del plan para adquirir el 80,1% de las participaciones de iCar Asia Limited a un grupo de accionistas por un importe aproximado de 190 millones de dólares australianos. El 23 de noviembre de 2021, iCar Asia Limited, a través de su filial, iCar Asia Pte Limited, celebró un acuerdo de préstamo de 12 millones de dólares (16,5664 millones de dólares australianos) con Carsome. Los fondos del Préstamo se utilizarán para el pago de los costes, honorarios y gastos incurridos por iCar Asia Limited, iCar Asia Pte Limited y sus respectivas filiales (incluidos los honorarios de los asesores) en relación con la adquisición. Una comisión de reembolso de 1,7 millones de dólares australianos es pagadera a Carsome y una comisión de reembolso inversa de 1,7 millones de dólares australianos es pagadera a iCar en determinadas circunstancias. Se propone que Carsome financie la contraprestación máxima del plan y los costes de transacción asociados con sus reservas de efectivo existentes. Carsome tiene la intención de realizar cambios limitados en las funciones de los empleados y de la dirección como resultado de que iCar deje de ser una entidad cotizada y pase a formar parte del Grupo Carsome. Aparte de estos cambios, los planes definitivos en relación con la base de empleados y directivos de iCar aún no se han determinado completamente, sin embargo, la intención de Carsome es retener a la mayoría de los empleados actuales de iCar en línea con las operaciones actuales. La transacción está condicionada a que Carsome y Catcha obtengan la exención de oferta conjunta de la ASIC y a que el esquema de acuerdo se haga efectivo. La propuesta está sujeta a algunas condiciones, incluyendo que Carsome complete la diligencia debida confirmatoria, la recepción de la exención de oferta conjunta de la ASIC, la negociación y firma de la documentación vinculante de la transacción, la finalización de los acuerdos de financiación de Carsome, la aprobación de los accionistas de iCar y la aprobación de los tribunales. La adquisición de las acciones restantes de iCar en virtud del Acuerdo de Oferta Conjunta también está condicionada a que el esquema de acuerdo sea efectivo. El 20 de julio de 2021, el Comité del Consejo de Administración Independiente de iCar ha considerado la propuesta y ha concluido que es en el mejor interés de los accionistas de iCar proporcionar el acceso a la diligencia debida a Carsome con el fin de tratar de acordar una transacción vinculante capaz de ser presentada a los accionistas de iCar. El 29 de julio de 2021, iCar y Carsome celebran una Escritura de Proceso en virtud de la cual se concede a Carsome un periodo de exclusividad que finaliza el 8 de septiembre de 2021 para llevar a cabo una due diligence confirmatoria. A partir del 13 de agosto de 2021, Carsome y Catcha obtienen la exención de oferta conjunta de la ASIC. A partir del 1 de septiembre de 2021, los accionistas de iCar no necesitan tomar ninguna medida en relación con la Propuesta actualmente. A partir del 8 de septiembre de 2021, Carsome ha solicitado una prórroga del Período de Exclusividad bajo la Escritura de Proceso hasta el 30 de septiembre de 2021 o hasta el 30 de octubre de 2021. El Comité de la Junta Directiva Independiente ha considerado la propuesta revisada y ha decidido continuar con Carsome en relación con el precio de la oferta y negociar la documentación vinculante de la transacción. En consecuencia, las partes han acordado ampliar el Período de Exclusividad bajo la Escritura de Proceso hasta el 30 de octubre de 2021. A partir del 18 de octubre de 2021, según la escritura de ejecución del plan, el plan no está condicionado a la financiación o a la diligencia debida. iCar se complace en anunciar que el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, el 8 de diciembre de 2021, dictó órdenes aprobando la convocatoria de una junta de accionistas de iCar. El Comité de la Junta Independiente de iCar recomienda por unanimidad que los Accionistas Independientes de iCar voten a favor del Esquema en ausencia de una Propuesta Superior. iCar solicitará la finalización de la cotización oficial de las Acciones de iCar en la ASX y la eliminación de iCar de la lista oficial de la ASX, cada una de ellas en una fecha posterior a la Fecha de Implementación. El 31 de enero de 2022, los accionistas de iCar votaron a favor del esquema de acuerdo propuesto. El esquema sigue sujeto a la aprobación del Tribunal en la audiencia prevista para el 2 de febrero de 2022. El 2 de febrero de 2022, el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur dictó órdenes de aprobación del esquema de acuerdo propuesto. Se espera que la transacción sea efectiva el 2 de febrero de 2021 y se implemente el 10 de febrero de 2021. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd. actuó como asesor financiero y Michael Ziegelaar, Katerina Jovanovska, Ting Fan y Andrew Rich de Herbert Smith Freehills LLP actuaron como asesores legales de iCar Asia Limited. Sandy Mak y Adam Forema de Corrs Chambers Westgarth actuaron como asesores legales de Carsome. Lonergan Edwards & Associates Limited actuó como proveedor de opiniones de equidad para el comité del consejo de administración de iCar Asia. Boardroom Pty Limited actuó como registrador de iCar Asia. Carsome Sdn. Bhd. completó la adquisición del 80,1% de las acciones de iCar Asia Limited (ASX:ICQ) a un grupo de accionistas el 2 de febrero de 2022. Se espera que las acciones de iCar sean suspendidas de la negociación en la ASX desde el cierre de la negociación el 2 de febrero de 2022.