MADRID (EFE Dow Jones)--El operador de infraestructuras de telecomunicaciones español Cellnex Telecom SA (CLNX.MC) ha lanzado una emisión de bonos dividida en tres tramos --a cinco, siete y 12 años--, que se estima que podría alcanzar los EUR2.000 millones en total, con lo que se convertiría en la mayor colocación de deuda del grupo hasta ahora, indicó el martes una fuente del mercado.

Esta transacción, que llega después de que la compañía anunciara la semana pasada que realizará una ampliación de capital de hasta EUR7.000 millones para acometer la compra de 10.500 emplazamientos en Francia, busca pasar deuda de corto a largo plazo, con lo que retrasaría los vencimientos más inmediatos, disponiendo así de liquidez durante un mayor margen de tiempo para operaciones "encima de la mesa y las que puedan venir", y si el precio es mejor, reduciría el coste de la deuda, explicó la fuente.

Agregó que en un principio Cellnex contempla tres tramos en esta emisión de EUR500 millones cada uno, con lo que igualaría su anterior operación de este tipo por importe de EUR1.500 millones llevada a cabo en noviembre de 2020. Si la cuantía final rebasara ese umbral, tal y como se estima, sería la mayor emisión de deuda de Cellnex hasta la fecha, apoyada por las "oportunas" condiciones actuales del mercado, detalló la fuente.

Se espera que la transacción, en la que participan UniCredit, BNP Paribas y JPMorgan, se cierre el martes, señaló.

Cellnex se encuentra inmerso en un frenesí de operaciones. La compañía española anunció en enero que alcanzó un acuerdo con Deutsche Telekom AG para fusionar la actividad de torres de telecomunicaciones de ambas compañías en Países Bajos, mientras que en noviembre se hizo con 24.600 torres en Europa de CK Hutchison Holdings Ltd (0001.HK) por EUR10.000 millones.

A las 0822 GMT, la acción de Cellnex baja un 0,3% a EUR47,05.

-Escriba a Carlos López Perea a carlos.perea@dowjones.com

Editado por MVP

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2021 03:23 ET (08:23 GMT)