Cencosud S A : Anuncia IPO para subsidiaria Brasil

CENCOSUD ANUNCIA IPO DE SU FILIAL EN BRASIL

Santiago, 27 de noviembre, 2020.- Cencosud anunció hoy que fue aprobado por el Directorio de Cencosud S.A. el proceso para llevar a cabo la apertura en bolsa (IPO) en Brasil, de un porcentaje minoritario de su filial brasileña, la que opera principalmente distintas cadenas de supermercados ubicados en dicho país.

El total de los fondos resultantes serán utilizados para fortalecer el crecimiento orgánico y expansión de nuestra operación de supermercados en Brasil, estimándose terminar esta operación entre marzo y julio de 2021.

Para estos efectos la compañía ha definido el Banco Itaú BBA S.A. de Brasil, como banco líder global de la operación, que será acompañado por Bank of America y JP Morgan como Asesores y Coordinadores del proceso, y el Banco Bradesco BBI de Brasil será parte del sindicado de bancos.

Para mayor detalle sobre la operación de Brasil de los últimos años por favor

consulte en la página web de Cencosud http://investors.cencosud.com/Spanish/inversionistas/default.aspx.

A continuación, un resumen de las cifras más relevantes:

VENTAS (MM CLP)

	M CLP					INGRESOS
	1Q		2Q		3Q		4Q			TOTAL
2018	351.359.883	330.700.941	307.730.167	368.139.933		1.357.930.924
2019	332.468.924	334.750.965	324.184.857	384.872.724		1.376.277.470
2020	352.798.792	311.357.736	303.664.399	-

EBITDA (MM CLP)

	M CLP								EBITDA
		1Q			2Q			3Q			4Q			TOTAL
20181	864.921		9.030.369		7.014.080		14.201.452		31.110.822
2019	12.219.385		12.498.753		12.407.152		13.913.784		51.039.074
2020	17.647.865		25.595.596		24.129.295		-

SSS

	%						SSS
		1Q			2Q		3Q			4Q
2018		-0,7%		1,6%	-1,6%		1,4%
2019		-2,0%		-0,2%	-2,0%		0,6%
2020		4,0%		9,7%	14,2%		-

1 *Para el año 2018 el Ebitda incluye una estimación del monto asociado a IFRS16

N° TIENDAS / M2

	BRASIL		N° de Tiendas				Superficie de Ventas Total (m2)
		2018				2019		2020			2018			2019			2020
Gbarbosa	78	78	78	197.501		197.501	193.476
Bretas	79	81	80	239.113		245.138	214.663
Prezunic	31	30	30	83.825		80.702	76.822
Mercantil	8	8	8	36.425		36.425	35.610
Perini	5	5	5	6.701		6.701	6.799
	Total Híper y Súper		201				202		201			563.565			566.466			527.370
	Total Otros Formatos		145				145		140			21.667			21.374			17.077
	TOTAL		346				347		341			585.232			587.840			544.447

Contacto Investor Relations:

Marisol Fernandez:[e-mail]

Mafalda Torres:[e-mail]

Olivia Tafra:[e-mail]