Summit Utilities, Inc. firmó un acuerdo definitivo para adquirir los activos de distribución de gas de Arkansas y Oklahoma de CenterPoint Energy, Inc. por 2.200 millones de dólares el 29 de abril de 2021. El precio de compra de 2.150 millones de dólares en efectivo incluye la recuperación de aproximadamente 425 millones de dólares en efectivo de los costes incrementales de gas natural relacionados con las tormentas en los que se incurrió en febrero de 2021, sujetos a compensación al cierre de la transacción. Los ingresos de 1.725 millones de dólares en efectivo, tras la recuperación de aproximadamente 425 millones de dólares en efectivo de los costes de la tormenta no recuperados, representan un múltiplo de 2,5 veces de la base tarifaria de 2020 y un múltiplo de 38,0 veces de los beneficios de 2020. Además, KeyBank National Association ha concedido una línea de financiación puente para apoyar la transacción. La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida la autorización antimonopolio de Hart-Scott Rodino y la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Arkansas y la Comisión de Corporaciones de Oklahoma, y no está sujeta a ninguna condición de financiación. Se prevé que la transacción se cierre a finales de 2021. La aprobación de la Comisión de Corporaciones de Oklahoma para la operación se concedió el 16 de noviembre de 2021 y la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Arkansas para la operación se concedió el 6 de diciembre de 2021. Centerview Partners LLC y KeyBanc Capital Markets actuaron como asesores financieros, y Morgan, Lewis & Bockius LLP actuó como asesor legal de Summit Utilities. J.P. Morgan Securities LLC y RBC Capital Markets, LLC actuaron como asesores financieros y Timothy S. Taylor, Clint Rancher, Robert Wann, Michael Bresson, Richard Husseini, Renn Neilson, Gail Stewart, Thomas Fina y Emil Barth de Baker Botts L.L.P. actuaron como asesores jurídicos de CenterPoint Energy, Inc. Summit Utilities, Inc. completó la adquisición de los activos de distribución de gas de Arkansas y Oklahoma de CenterPoint Energy, Inc. el 10 de enero de 2022. La transacción recibió todas las aprobaciones regulatorias federales y estatales necesarias, incluida la Comisión Federal Reguladora de la Energía.