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1.317,00 ^JPY	-1,50 %		-4,98 %	+10,12 %

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Datos Financieros Publicados: CHANGE HOLDINGS,INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	10,54 mil M	15,65 mil M	15,99 mil M	19,86 mil M	36,89 mil M
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	-	-355 M	162 M	127 M
Otros Ingresos, Total	-	-	-109 M	-	1 M
Ingresos Totales	10,54 mil M	15,65 mil M	15,53 mil M	20,02 mil M	37,02 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2592 M	4065 M	4377 M	7498 M	13,97 mil M
Beneficio Bruto	7950 M	11,59 mil M	11,15 mil M	12,52 mil M	23,04 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	3635 M	5268 M	5409 M	6813 M	11,47 mil M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	1184 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	122 M	275 M	380 M	355 M	604 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-24 M	-3 M	0	-207 M	19 M
Otros Gastos Operativos, Total	3733 M	5540 M	5789 M	6961 M	13,28 mil M
Ingresos Operativos	4217 M	6048 M	5364 M	5562 M	9762 M
Gastos de Intereses, Total	-39 M	-58 M	-25 M	-48 M	-122 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	4 M	-	4 M
Gastos de Intereses Netos	-39 M	-58 M	-21 M	-48 M	-118 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	42 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	1 M	-21 M	50 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-4 M	-17 M	-16 M	-2 M	-14 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	4174 M	5973 M	5328 M	5491 M	9722 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1 M	-	-	184 M	-55 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-14 M	-63 M	-120 M	-1 M	-11 M
Depreciación de activos	-	-	-	-22 M	-2229 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	4159 M	5910 M	5208 M	5652 M	7427 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1389 M	1798 M	1383 M	1743 M	2928 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2770 M	4112 M	3825 M	3909 M	4499 M
Resultado Neto de la Empresa	2770 M	4112 M	3825 M	3909 M	4499 M
Intereses Minoritarios	-721 M	-8 M	-96 M	-53 M	-174 M
Resultado Neto - (ER)	2049 M	4104 M	3729 M	3856 M	4325 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2049 M	4104 M	3729 M	3856 M	4325 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2049 M	4104 M	3729 M	3856 M	4325 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	32,52	58,78	51,51	53,31	59,78
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	32,52	58,78	51,51	53,31	59,78
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	63 M	69,82 M	72,4 M	72,34 M	72,35 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	31,64	57,41	50,5	52,41	58,8
EPS diluido - Operaciones continuas	31,64	57,41	50,5	52,41	58,8
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	64,77 M	71,49 M	73,85 M	73,59 M	73,57 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	29,96	53,36	44,67	46,71	81,57
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	29,14	52,11	43,79	45,92	80,23
Dividendo Por Acción	-	-	9	7	12
Ratio de Pago	-	-	-	8,4	16,69
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4789 M	6791 M	5972 M	6534 M	11,41 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	4217 M	6048 M	5364 M	5562 M	9762 M
EBIT	4217 M	6048 M	5364 M	5562 M	9762 M
EBITDAR	4931 M	6824 M	4924 M	6566 M	11,51 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	33,4	30,42	26,56	30,84	39,42
Ingreso Neto Normalizado	1887,75 M	3725,12 M	3234 M	3378,88 M	5902,25 M
Gasto de pensión no monetario	106 M	180 M	101 M	264 M	643 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1194 M	1930 M	1303 M	1405 M	2952 M
Gastos de Venta y Marketing	1194 M	1930 M	3233 M	1405 M	2952 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	142 M	33 M	8 M	32 M	101 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	15,5 M	6,82 M	-	4,83 M	7,19 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	127 M	26,18 M	-	27,17 M	93,81 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	7599 M	27,69 mil M	30,41 mil M	22,97 mil M	38,4 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	7599 M	27,69 mil M	30,41 mil M	22,97 mil M	38,4 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	3463 M	4797 M	4786 M	12,02 mil M	13,7 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	3463 M	4797 M	4786 M	12,02 mil M	13,7 mil M
Inventario	10 M	46 M	95 M	480 M	402 M
Gastos pagados por adelantado	57 M	87 M	113 M	358 M	580 M
Otros Activos Corrientes, Total	177 M	336 M	260 M	873 M	3007 M
Activos Corrientes Totales	11,31 mil M	32,96 mil M	35,66 mil M	36,7 mil M	56,09 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	274 M	403 M	669 M	2548 M	2150 M
Inversiones a largo plazo	218 M	160 M	210 M	1676 M	5995 M
Fondo de comercio	3759 M	4409 M	4409 M	9042 M	20,71 mil M
Otros Intangibles, Total	1499 M	1288 M	1432 M	2219 M	2293 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	35 M	167 M	344 M	757 M	2081 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2 M	3 M	3 M	2 M	4 M
Activos Totales	17,09 mil M	39,39 mil M	42,73 mil M	52,94 mil M	89,32 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2494 M	2942 M	2976 M	5511 M	7929 M
Gastos Acumulados, Total	184 M	263 M	262 M	379 M	922 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	50 M	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	356 M	277 M	277 M	1211 M	3652 M
Parte corriente de los arrendamientos	66 M	128 M	126 M	242 M	633 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1904 M	1760 M	2060 M	925 M	5873 M
Otros Pasivos Corrientes	150 M	175 M	172 M	1333 M	1845 M
Total de Pasivos Corrientes	5154 M	5545 M	5873 M	9651 M	20,85 mil M
Deuda a largo plazo	2285 M	1290 M	1162 M	1786 M	19,29 mil M
Arrendamientos a largo plazo	3 M	82 M	115 M	124 M	447 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	46 M	17 M	16 M	65 M	159 M
Otros Pasivos No Corrientes	199 M	58 M	56 M	1986 M	918 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7687 M	6992 M	7222 M	13,61 mil M	41,66 mil M
Acciones ordinarias, Total	2397 M	1000 M	1002 M	1004 M	1006 M
Capital Adicional Pagado	1892 M	23,09 mil M	23,02 mil M	22,48 mil M	22,05 mil M
Ganancias Retenidas	3669 M	7774 M	10,87 mil M	14,4 mil M	18 mil M
Acciones de tesorería	-	-1405 M	-1405 M	-1405 M	-1405 M
Ingreso Integral y Otros	1 M	-	-	-	-103 M
Capital Común Total	7959 M	30,46 mil M	33,48 mil M	36,48 mil M	39,55 mil M
Intereses minoritarios	1447 M	1939 M	2026 M	2854 M	8112 M
Capital Propio	9406 M	32,39 mil M	35,51 mil M	39,33 mil M	47,66 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	17,09 mil M	39,39 mil M	42,73 mil M	52,94 mil M	89,32 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	67,12 M	72,29 M	72,34 M	72,36 M	70,68 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	63,11 M	72,29 M	72,34 M	72,34 M	72,36 M
Valor Contable / Acción	126,12	421,26	462,84	504,21	546,59
Valor Contable Neto	2701 M	24,76 mil M	27,64 mil M	25,22 mil M	16,54 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	42,8	342,46	382,09	348,56	228,66
Deuda Total	2710 M	1777 M	1680 M	3413 M	24,02 mil M
Deuda Neta	-4889 M	-25,91 mil M	-28,73 mil M	-19,56 mil M	-14,38 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1136 M	264 M	-	256 M	808 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1447 M	1939 M	2026 M	2854 M	8112 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	775 M	731 M
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	86 M	17 M	29 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	10 M	46 M	9 M	17 M	24 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	445 M	349 M
Inventarios - Otros	-	-	-	1 M	-
Empleados a tiempo completo	220	305	328	475	1,07 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	25 M
Reserva de Pedidos	260 M	346 M	890 M	2732 M	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	4160 M	5911 M	5211 M	5653 M	7429 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	572 M	743 M	608 M	972 M	1644 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	572 M	743 M	608 M	972 M	1644 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	2229 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-42 M
Otras Actividades Operativas, Total	-237 M	-2150 M	-1888 M	-3536 M	-1723 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1811 M	-1280 M	-811 M	-6538 M	-2373 M
Cambio en Inventarios	-3 M	-29 M	-66 M	19 M	87 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1663 M	419 M	-414 M	2393 M	2087 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	290 M	190 M	1722 M	-106 M	2732 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4634 M	3804 M	4362 M	-1143 M	12,07 mil M
Gasto de Capital	-27 M	-142 M	-358 M	-2244 M	-1096 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-36 M	-660 M	0	-4283 M	-9406 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-254 M	-443 M	-704 M	-943 M	-1127 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-2216 M
Otras Actividades de Inversión, Total	48 M	56 M	30 M	-412 M	100 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-269 M	-1189 M	-1032 M	-7882 M	-13,74 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	50 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	300 M	10 M	2200 M	22,44 mil M
Deuda Total Emitida	-	300 M	310 M	2250 M	22,44 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-50 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-392 M	-1501 M	-147 M	-487 M	-2552 M
Total de la Deuda Reembolsada	-392 M	-1501 M	-265 M	-487 M	-2602 M
Emisión de Acciones Ordinarias	45 M	16,42 mil M	4 M	3 M	5 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-1407 M	-1455 M	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-324 M	-722 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-324 M	-722 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-202 M	3669 M	3659 M	166 M	-1298 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-549 M	17,48 mil M	2253 M	1608 M	17,83 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-21 M	55 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-1 M	-1 M	1 M	-773 M
Cambio neto en efectivo	3815 M	20,09 mil M	5582 M	-7437 M	15,43 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	10 M	13 M	18 M	34 M	84 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	259 M	2210 M	1917 M	3578 M	1778 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	4705,25 M	2750,75 M	-	-4567,75 M	9910 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	4729,62 M	2787 M	-	-4537,75 M	9986,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1803 M	1151 M	-	5799 M	-4464 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-392 M	-1201 M	45 M	1763 M	19,84 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	18,83	13,39	-	7,27	8,58
Rendimiento sobre el Capital Total	24,64	16,33	-	8,7	10,66
Rendimiento del Capital Propio %	35,35	19,67	-	10,45	10,34
Rendimiento sobre el Capital Propio	30,35	21,37	-	11,02	11,38
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	75,41	74,03	71,82	62,55	62,25
Margen de Gastos Generales y Administrativos	34,48	33,65	34,83	34,03	31
Margen de EBITDA %	45,43	43,38	38,45	32,64	30,81
Margen de EBITA	40	38,64	34,54	27,78	26,37
Margen de EBIT %	40	38,64	34,54	27,78	26,37
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	26,28	26,27	24,63	19,52	12,15
Margen Neto de Ingresos %	19,44	26,22	24,01	19,26	11,68
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	19,44	26,22	24,01	19,26	11,68
Margen de Beneficio Neto Normalizado	17,91	23,8	20,82	16,88	15,95
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	44,63	17,57	-	-22,81	26,77
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	44,86	17,8	-	-22,66	26,98
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,75	0,55	-	0,42	0,52
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	43,47	46,24	-	12,45	15,76
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,11	3,79	-	2,36	2,87
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	288	145,18	-	26,08	31,68
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,19	5,94	6,07	3,8	2,69
Ratio de Liquidez Inmediata	2,15	5,86	5,99	3,63	2,5
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,9	0,69	0,74	-0,12	0,58
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	88,98	96,3	-	154,44	127,59
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	1,27	2,51	-	14	11,55
Promedio de Días de Pago Pendiente	193,02	241,91	-	196,48	177,01
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-102,76	-143,09	-	-28,04	-37,86
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	28,81	5,49	4,73	8,68	50,39
Deuda Total / Capital Total	22,37	5,2	4,52	7,98	33,51
Deuda a largo plazo / Capital propio	24,32	4,24	3,6	4,86	41,4
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	18,88	4,02	3,43	4,47	27,53
Total de Pasivos / Total de Activos	44,97	17,75	16,9	25,71	46,64
EBIT / Gastos de Interés	108,13	104,28	214,56	115,88	80,02
EBITDA / Gastos de Intereses	122,79	117,09	238,88	136,12	93,49
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	122,1	114,64	224,56	89,38	84,51
Deuda Total / EBITDA	0,57	0,26	0,28	0,52	2,11
Deuda Neta / EBITDA	-1,02	-3,82	-4,81	-2,99	-1,26
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,57	0,27	0,3	0,8	2,33
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-1,03	-3,9	-5,12	-4,56	-1,4
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	49,45	48,48	-	28,92	84,88
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	80,23	45,76	-	12,28	84
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	198,57	41,8	-	9,41	74,56
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	204,92	43,42	-	3,69	75,51
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	289,74	43,42	-	3,69	75,51
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	392,88	48,45	-	2,2	15,09
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	442,06	100,29	-	3,41	12,16
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	355,15	97,33	-	4,48	74,68
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	404,83	81,45	-	3,78	12,19
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	108,24	38,52	-	151,15	13,97
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	25	360	-	405,26	-16,25
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	29,86	47,08	-	280,87	-15,62
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	56,85	130,42	-	23,91	68,72
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	183,72	816,62	-	-8,77	-34,39
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	43,53	282,65	-	8,95	8,42
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-46,44 mil	-17,91	-	-126,2	-1,16 mil
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-41,3	425,93	-	526,82	-51,16
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-41,54	-	-	-316,96
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-41,07	-	-	-320,07
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-22,22	71,43
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	48,96	-	-	54,38
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	62,08	-	-	43,74
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	105,76	-	-	38,2
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	109,12	-	-	34,9
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	136,42	-	-	34,9
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	170,49	-	-	8,45
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	229,5	-	-	7,7
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	199,69	-	-	35,09
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	202,65	-	-	7,91
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	69,84	-	-	69,18
Inventario, % CAGR en 2 años	-	139,79	-	-	105,71
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	38,2	-	-	79,27
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	90,11	-	-	44,59
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %