The Charles Schwab Corporation anunció varias transiciones ejecutivas como parte de la estrategia de planificación de sucesión a largo plazo de la firma. Peter Crawford, tras una distinguida carrera de 22 años en la firma, que incluye el cargo de director financiero desde 2017, ha decidido retirarse de Schwab tras un periodo de transición planificado. Crawford será sucedido por Mike Verdeschi, que se incorporará a la firma el 20 de mayo de 2024 como director general y director financiero adjunto.

La firma espera nombrar a Verdeschi Director Financiero (CFO) tras el periodo de transición con Crawford. A partir del 28 de junio de 2024, Joe Martinetto dejará de ser Director de Operaciones para asumir el cargo de Presidente Ejecutivo de los Bancos Schwab. Martinetto ha servido a la empresa, a los empleados y a los clientes en múltiples funciones durante los últimos más de 25 años, incluidas las de director financiero y tesorero.

Más recientemente, ha supervisado con éxito la integración y conversión de antiguos clientes de Ameritrade a Schwab, la mayor integración en la historia del sector de corretaje de inversiones. El papel de Martinetto no será reemplazado en este momento, y sus funciones serán asumidas por otros líderes de la firma.

Asimismo, a partir del 28 de junio de 2024, Bernie Clark pasará de ser Jefe de Servicios de Asesoramiento a desempeñar un papel de asesor de la firma. Durante más de 25 años, Clark ha servido a la firma, a los empleados y a los clientes en múltiples funciones, desde la dirección de los centros de servicios minoristas de la empresa hasta el cargo de jefe de Servicios al Asesor durante la mayor parte de los últimos 15 años. Tras la transición de Clark, la empresa espera nombrar a Jon Beatty, actual director de operaciones de Servicios al Asesor, para que asuma el cargo de jefe de Servicios al Asesor y se una al Consejo Ejecutivo de la firma.

Al mismo tiempo, Schwab espera nombrar a Tom Bradley Director General de Clientes para el negocio de Servicios de Asesoramiento, que dependerá de Beatty. Bradley es actualmente Director General de Servicios de Asesoramiento. Verdeschi asumirá de inmediato la responsabilidad de las funciones de tesorería e interventor de la empresa, así como de la planificación y el análisis financieros.

Recientemente fue tesorero de Citigroup, donde pasó más de 30 años. Durante su permanencia en Citigroup, Verdeschi ocupó puestos de liderazgo en finanzas, tesorería y producto con niveles crecientes de responsabilidad en la firma, incluyendo anteriormente los de Tesorero, Director de Inversiones y Jefe de Gestión de Cartera de Tipos. Es licenciado en Administración de Empresas y posee un máster en Administración de Empresas, ambos por la Universidad de Iona.

Beatty ha trabajado en Schwab durante más de 20 años, todos ellos en funciones de apoyo al crecimiento y el éxito de los asesores de inversión independientes. Ha sido miembro del equipo directivo de Advisor Services durante más de 10 años y actualmente es el? Director de Operaciones.

Bradley se incorporó a Schwab y al equipo directivo de Advisor Services poco después del anuncio de la adquisición de Ameritrade a principios de 2020. Antes de incorporarse a la empresa, ocupó diversos puestos de liderazgo de asesores independientes y minoristas en Ameritrade.