CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Balance Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Acciones

CHOLAFIN

INE121A01024

Préstamos al consumidor

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:48 13/06/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
1.555,85 ^INR	-1,63 %		-2,37 %	+31,12 %

09/06	BOLSA DE LA INDIA: El Nifty de la India registra su cierre más alto de 2025 gracias al apoyo de la política del RBI y al optimismo comercial.	RE
29/05	Cholamandalam Investment recauda 5300 millones de rupias indias mediante la asignación de obligaciones	MT

1bcd01306a085198146f5cd4d03.mo6GOM6oygEcwhGVa7_WkwOpqqYjracfYiLNiEmABeo.3MTrfL7F82NlqF3SJuax2nuezO1v7t1mOhaV5B_0R5zN5sVnluWaY3KLQA

Datos Financieros Publicados: CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos por intereses y dividendos, total	81,25 mil M	92,25 mil M	95,67 mil M	121 mil M	176 mil M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	45,78 mil M	45,6 mil M	42,79 mil M	57,33 mil M	92,13 mil M
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	35,47 mil M	46,65 mil M	52,89 mil M	63,49 mil M	84,14 mil M
Comisiones y Tarifas	2487 M	2693,9 M	4725,4 M	6507 M	13,42 mil M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	3391,9 M	854 M	1010,3 M	1511,4 M	1706,9 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	41,34 mil M	50,19 mil M	58,62 mil M	71,51 mil M	99,27 mil M
Provisión para pérdidas por préstamos - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	-	-	8799,4 M	8497,1 M	13,18 mil M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	41,34 mil M	50,19 mil M	49,82 mil M	63,01 mil M	86,09 mil M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	7003,2 M	7918,4 M	9572 M	13,6 mil M	24,79 mil M
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	308 M	229 M	300 M	431 M	596 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	1112,5 M	1023 M	1006,3 M	1210,9 M	1980,6 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	17,04 mil M	20,58 mil M	9931 M	11,62 mil M	12,9 mil M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	25,46 mil M	29,75 mil M	20,81 mil M	26,86 mil M	40,26 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	15,88 mil M	20,44 mil M	29,01 mil M	36,15 mil M	45,83 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	-4,2 M	-5,3 M	-53,8 M	-118 M	93,2 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	39,8 M	66,3 M	-	900 mil
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	15,88 mil M	20,48 mil M	29,03 mil M	36,03 mil M	45,92 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-	-4 M	-	234 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-1,3 M	-5,2 M	-700 mil	-6,6 M	-10,4 M
Liquidaciones de Seguros - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	15,88 mil M	20,47 mil M	29,02 mil M	36,03 mil M	46,15 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	5340,8 M	5265,1 M	7487,1 M	9379,2 M	11,95 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	10,54 mil M	15,21 mil M	21,54 mil M	26,65 mil M	34,2 mil M
Resultado Neto de la Empresa	10,54 mil M	15,21 mil M	21,54 mil M	26,65 mil M	34,2 mil M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	10,54 mil M	15,21 mil M	21,54 mil M	26,65 mil M	34,2 mil M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	10,54 mil M	15,21 mil M	21,54 mil M	26,65 mil M	34,2 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	10,54 mil M	15,21 mil M	21,54 mil M	26,65 mil M	34,2 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	13,39	18,55	26,24	32,42	41,17
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	13,39	18,55	26,24	32,42	41,17
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	787 M	820 M	821 M	822 M	831 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	13,37	18,52	26,19	32,38	41,06
EPS diluido - Operaciones continuas	13,37	18,52	26,19	32,38	41,06
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	788 M	821 M	822 M	823 M	833 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	12,61	15,62	22,11	27,4	34,55
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	12,59	15,59	22,07	27,37	34,46
Dividendo Por Acción	1,7	2	2	2	2
Ratio de Pago	19,01	7,01	7,62	6,17	4,88
Elementos suplementarios
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	87,13 mil M	95,84 mil M	102 mil M	131 mil M	194 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	33,64	25,72	25,8	26,03	25,89
Impuestos Domésticos Actuales	5679,4 M	7571,2 M	6952 M	8857,6 M	12,22 mil M
Impuestos corrientes totales	5679,4 M	7571,2 M	6952 M	8857,6 M	12,22 mil M
Impuestos Diferidos Nacionales	-339 M	-2306,1 M	535 M	522 M	-269 M
Impuestos diferidos totales	-339 M	-2306,1 M	535 M	522 M	-269 M
Ingreso Neto Normalizado	9924,56 M	12,8 mil M	18,14 mil M	22,52 mil M	28,7 mil M
Gasto de pensión no monetario	7,4 M	9,4 M	12,7 M	7,8 M	13,5 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	116 M	56,4 M	205 M	285 M	554 M
Compensación Total Basada en Acciones	116 M	56,4 M	205 M	285 M	554 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	34,95 mil M	15,93 mil M	26,99 mil M	9118,5 M	8456,4 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla FS)	327 M	15,83 mil M	20,55 mil M	35,62 mil M	40,36 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	1142 M	459 M	1865,3 M	2728,6 M	2478,2 M
Préstamos y cuentas por cobrar de arrendamiento - (Plantilla FS)	554 mil M	658 mil M	741 mil M	1.048000 M	1.445000 M
Otras Cuentas por Cobrar	5828,4 M	6822,7 M	7141,8 M	7031,2 M	9423,1 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4227,9 M	4538,5 M	5854,2 M	8171,7 M	20,89 mil M
Amortización acumulada	-1604,3 M	-2455,9 M	-3202,4 M	-4067,4 M	-5493,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2623,6 M	2082,6 M	2651,8 M	4104,3 M	15,39 mil M
Fondo de comercio	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	313 M	291 M	306 M	526 M	364 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	35,93 mil M	38,74 mil M	16,33 mil M	21,86 mil M	38,06 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	5274,7 M	7689,7 M	6749,1 M	6114,9 M	6558,5 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	139 M	194 M	756 M	1073,6 M	1146,9 M
Activos Totales	640 mil M	746 mil M	825 mil M	1.136000 M	1.567000 M
Pasivos
Depósitos con Interés	-	-	-	-	-
Depósitos	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	2204,7 M	2793 M	1275,9 M	1716,1 M	2956,9 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	626 M	928 M	1256,5 M	1310,1 M	2208 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	15,88 mil M	45,99 mil M	40,9 mil M	68,57 mil M	72,22 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	143 mil M	201 mil M	207 mil M	272 mil M	402 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	516 M	445 M	471 M	1044,6 M	716 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	391 mil M	392 mil M	445 mil M	635 mil M	873 mil M
Arrendamientos a largo plazo	727 M	480 M	633 M	634 M	3013 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	422 M	-	-	-
Ingresos no devengados, corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	1002,2 M	3953,3 M	8990,8 M	11,76 mil M	13,86 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	171 M	115 M	60,7 M	29,6 M	51,4 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	-	-	6,5 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	3191,1 M	2732,3 M	972 M	1395,9 M	1507,9 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	558 mil M	650 mil M	707 mil M	993 mil M	1.371000 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	1639,1 M	1640 M	1642,1 M	1644,1 M	1679,9 M
Capital Adicional Pagado	28,57 mil M	28,66 mil M	28,89 mil M	29,13 mil M	49,17 mil M
Ganancias Retenidas	51,88 mil M	66,03 mil M	85,92 mil M	111 mil M	143 mil M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-90,4 M	-331 M	1236,1 M	1761,6 M	1677 M
Capital Común Total	82 mil M	96 mil M	118 mil M	143 mil M	196 mil M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	82 mil M	96 mil M	118 mil M	143 mil M	196 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	640 mil M	746 mil M	825 mil M	1.136000 M	1.567000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	820 M	820 M	821 M	822 M	840 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	820 M	820 M	821 M	822 M	840 M
Valor Contable / Acción	100,05	117,07	143,34	174,52	233,26
Valor Contable Neto	81,69 mil M	95,71 mil M	117 mil M	143 mil M	196 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	99,67	116,71	142,96	173,88	232,83
Deuda Total	551 mil M	639 mil M	695 mil M	977 mil M	1.350000 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	144 M	203 M	122 M	45,7 M	349 M
Deuda Neta	515 mil M	623 mil M	666 mil M	965 mil M	1.339000 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	248 M	242 M	4786,2 M	4510,5 M	4556,3 M
Empleados a tiempo completo	7,87 mil	7,62 mil	9,12 mil	13,25 mil	38,24 mil

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	10,54 mil M	15,21 mil M	21,54 mil M	26,65 mil M	34,2 mil M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	939 M	880 M	861 M	1089,9 M	1786,2 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	-	-	-	-	-
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	939 M	880 M	861 M	1089,9 M	1786,2 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	174 M	143 M	145 M	121 M	194 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	1,3 M	5,4 M	700 mil	7,6 M	10,4 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	8830,6 M	13,17 mil M	-161 M	-697 M	-1754,4 M
Depreciación total de los activos	-	-	-	-	192 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	8799,4 M	8483,8 M	13,1 mil M
Remuneración basada en acciones (CF)	116 M	56,4 M	205 M	285 M	554 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-39,43 mil M	-117 mil M	-88,08 mil M	-312 mil M	-409 mil M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-1918,6 M	-1375,6 M	979 M	5026 M	3496,8 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-20,75 mil M	-88,42 mil M	-55,71 mil M	-271 mil M	-357 mil M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-716 M	-329 M	-959 M	-1894,5 M	-10,76 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	10,8 M	15 M	19,2 M	18,6 M	54,3 M
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	164 M	-15,41 mil M	17,34 mil M	-19,61 mil M	-17,84 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-540 M	-15,72 mil M	16,4 mil M	-21,48 mil M	-28,55 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	648 mil M	672 mil M	353 mil M	1.080000 M	1.445000 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	648 mil M	672 mil M	353 mil M	1.080000 M	1.445000 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-604 mil M	-584 mil M	-300 mil M	-804 mil M	-1.078000 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-604 mil M	-584 mil M	-300 mil M	-804 mil M	-1.078000 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	11,96 mil M	93,6 M	231 M	243 M	20,09 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-2002,7 M	-1065,5 M	-1641,7 M	-1643,1 M	-1667,8 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-2002,7 M	-1065,5 M	-1641,7 M	-1643,1 M	-1667,8 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-29,42 mil M	-1844,5 M	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	24,52 mil M	85,16 mil M	51,5 mil M	275 mil M	385 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	3229,9 M	-18,98 mil M	12,18 mil M	-17,87 mil M	-662 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	47,15 mil M	45,45 mil M	41,18 mil M	52,8 mil M	87,45 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	5763,7 M	6992,9 M	8470,9 M	9026,8 M	13,08 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	43,98 mil M	87,98 mil M	52,91 mil M	276 mil M	366 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,73	2,19	2,74	2,72	2,53
Rendimiento del Capital Propio %	14,63	17,09	20,16	20,41	20,15
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,63	17,09	20,16	20,41	20,15
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	99,9	99,93	99,89	99,87	99,88
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,58	16,16	19,7	22,15	29,36
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	25,49	30,3	43,22	42,29	39,73
Margen Neto de Ingresos %	25,49	30,3	43,22	42,29	39,73
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	25,49	30,3	43,22	42,29	39,73
Margen de Beneficio Neto Normalizado	24	25,5	36,41	35,74	33,34
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,86	2,82	3,05	3,06	3,05
Ratio de Liquidez Inmediata	3,64	2,67	2,99	3	2,97
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,13	-0,35	-0,21	-0,76	-0,72
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	672,32	666,16	590,14	680,74	689,19
Deuda Total / Capital Total	87,05	86,95	85,51	87,19	87,33
Deuda a largo plazo / Capital propio	477,36	408,91	378,7	442,77	447,02
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	61,81	53,37	54,87	56,71	56,64
Total de Pasivos / Total de Activos	87,2	87,14	85,73	87,37	87,5
Ratio de Capital de Nivel 1 %	15,28	15,16	16,49	14,78	15,1
Ratio de Capital Total %	20,69	19,1	19,62	17,13	18,57
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	17,66	21,41	36,82	26,48	36,62
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	17,65	21,44	36,81	26,47	36,63
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-11,94	44,33	41,6	23,74	28,34
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-12,05	44,33	41,6	23,74	28,34
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-12,43	28,97	41,74	24,16	27,44
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-12,7	38,52	41,41	23,63	26,81
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	32,07	17,07	22,6	21,9	36,58
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	11,41	16,53	10,5	37,77	37,9
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	32,34	17,16	22,65	21,77	36,82
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-77,73	326,17	-37,03	386,51	31,65
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-6,9	-54,04	191,61	97,53	468,09
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	30,77	17,65	0	0	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	18,84	19,52	9,78	31,55	31,45
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	18,83	19,53	9,77	31,53	31,45
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	7,16	12,74	42,96	32,37	26,02
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	7,06	12,67	42,96	32,37	26,02
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	6,37	6,27	35,2	32,65	25,79
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	6,75	9,97	39,96	32,23	25,21
Capital Común, CAGR de 2 años %	26,48	24,35	19,8	22,25	29,03
Activos Totales, CAGR de 2 años %	20,42	13,95	13,47	23,38	37,83
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	26,65	24,52	19,88	22,21	29,08
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-48,84	-2,58	63,87	75,02	153,08
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	1,79	-34,58	15,77	140	234,98
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	14,35	24,03	8,47	0	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	24,17	19,69	12,34	15,08	33,22
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	27,87	19,69	12,34	15,07	33,21
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	13,64	18,34	21,64	36,24	31,01
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	13,57	18,27	21,59	36,24	31,01
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	12,69	13,42	16,98	31,41	30,89
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	13,25	16,44	19,59	34,29	30,39
Capital Común, CAGR de 3 años %	24,03	23,27	23,76	20,5	26,85
Activos Totales, CAGR de 3 años %	27,92	19,12	12,78	21,05	28,04
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	24,16	23,41	23,89	20,5	26,9
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	12,23	3,71	-15,75	135,52	59,17
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	7,18	-21,91	7,66	38,34	219,85
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	15,62	15,44	15,44	5,57	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	23,43	22,7	18,2	16,57	19,63
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	26,97	26,09	20,3	16,56	19,62
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	18,86	21,49	24,57	23,76	23,37
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	18,86	21,49	24,52	23,72	23,34
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	18,96	17,03	21,2	20,75	20,42
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	16,92	19,58	23,26	22,51	21,8
Capital Común, CAGR de 5 años %	25,12	21,21	22,32	22,86	25,84
Activos Totales, CAGR de 5 años %	21,83	21,76	21,94	20,8	22,2
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	25,06	21,23	22,43	22,92	25,94
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-1,73	25,78	30,58	27,88	30,81
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	18,16	-15,66	10,54	22,36	69,53
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	19,42	17,32	12,7	9	9